Gần đây tôi đang suy nghĩ về một vấn đề: tại sao một số nhà đầu tư có thể nhìn thấu màn sương của thị trường, trong khi đa số vẫn còn đang chờ đợi? Nhà đầu tư thiên thần của Pop Mart, Mai Gang, có thể cho chúng ta câu trả lời—đằng sau con mắt đầu tư của ông là một nhân vật huyền thoại của Silicon Valley tên là Tim Draper.

Tên của Tim Draper đã sớm vang vọng trong cộng đồng tiền mã hóa. Nhưng có thể bạn chưa biết, gen đầu tư của ông đã ăn sâu vào trong xương tủy. Ông nội của ông, William Henry Draper Jr., đã thành lập công ty đầu tư mạo hiểm vào năm 1958, đặt nền móng cho các quy tắc cơ bản của VC hiện đại—phí quản lý, chia sẻ dự án, những thứ ngày nay ai cũng cho là đương nhiên, đều do ông tạo ra. Cha của ông cũng là một tay trong giới đầu tư, sau này thành lập Draper International, tập trung vào các doanh nghiệp Ấn Độ. Đến thế hệ của Tim Draper, ông đã thành lập quỹ DFJ vào năm 1985, đầu tư vào Baidu, Tesla, SpaceX, Hotmail, Skype và nhiều công ty thay đổi thế giới khác.

Quan trọng hơn, Tim Draper là một trong những người đầu tiên bước chân vào thị trường đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc tại Silicon Valley. Vào đầu những năm 2000, khi các nguồn vốn khác rút lui khỏi Trung Quốc, ông lại kiên trì bám trụ, cuối cùng đã thành công đầu tư vào Baidu. Năm 2005, ông cùng Mai Gang và những người khác thành lập "创业工场" (Vườn ươm khởi nghiệp), trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp Trung Quốc.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là câu chuyện của ông với Bitcoin. Năm 2011, Bitcoin mới chỉ ra đời được hai năm, Tim Draper qua một nhà đầu tư đã quen biết để gặp người sáng lập CoinLab. Lúc đó Bitcoin chỉ mới 6 đô la một đồng, ông quyết định bỏ ra 25.000 đô la mua vào. Kế hoạch là dùng số tiền này để mua chip đào coin, đào khoảng 40.000 Bitcoin. Kết quả thế nào? Nhà sản xuất chip Butterfly Labs chậm giao hàng, ông đã tự đào trong vài tháng, đến khi giao hàng thì độ khó đào đã tăng vọt. Thêm vào đó, những Bitcoin đó cuối cùng được lưu trữ tại Mt.Gox, và rồi bị trộm mất khi sàn giao dịch bị hack.

Mất mát này đủ để làm lung lay niềm tin của bất kỳ ai. Nhưng phản ứng của Tim Draper lại rất thú vị—ông không oán trách số phận, mà còn tỏ ra kính trọng sự kiên cường của Bitcoin. Dù bị trộm cắp lớn, Bitcoin chỉ giảm khoảng 20%, hoạt động giao dịch vẫn rất sôi động. Ông nhận ra rằng, nhu cầu về loại tiền kỹ thuật số mới này lớn đến mức nào.

Năm 2014, FBI đã đấu giá số Bitcoin bị tịch thu từ Silk Road. Tim Draper nhìn thấy cơ hội bù đắp thiệt hại. Thị trường lúc đó giá khoảng 618 đô la một đồng, ông đã trả giá 632 đô la, cuối cùng thắng tất cả 9 khối, tổng cộng hơn 30.000 Bitcoin. Ông nhanh chóng nhận ra có thể dùng số Bitcoin này để làm những việc ý nghĩa—thúc đẩy phổ biến Bitcoin ở các nước đang phát triển. Những người thu nhập thấp ở đó hoàn toàn không thể tiếp cận ngân hàng, và khoảng 3 tỷ người trên thế giới không có tài khoản ngân hàng đang rất cần một giải pháp.

Từ đó, Tim Draper trở thành một trong những người ủng hộ Bitcoin trung thành nhất. Ông cho rằng Bitcoin có ba lợi thế lớn: toàn cầu, không cần sự can thiệp của chính phủ, có thể giữ giá trị, và giao dịch không ma sát. Ông còn cho rằng Bitcoin và blockchain là động lực thúc đẩy tiến bộ của nhân loại.

Tháng 5 năm nay, Tim Draper liên tục phát biểu trên mạng xã hội rằng: đồng đô la đang tiến tới diệt vong, khi mất giá, mọi người sẽ tranh nhau tiêu hết nó, cuối cùng chuyển sang Bitcoin. Ông dự đoán trong 10 năm tới, Bitcoin sẽ thay thế đô la trở thành đồng dự trữ toàn cầu. Trong ngắn hạn, ông dự đoán Bitcoin sẽ đạt 250.000 đô la vào năm 2025—dù dự đoán này có vẻ khá táo bợm, nhưng theo logic của ông, ông đang đặt cược vào sự phổ biến của Bitcoin như một phương tiện thanh toán.

Là một nhà đầu tư, Tim Draper cũng tổng kết triết lý đầu tư của mình. Một số điểm quan trọng là: không nên bỏ quá nhiều tiền vào một dự án trong giai đoạn đầu, phải giữ đủ đạn dược; chu kỳ đầu tư từ 5 đến 10 năm; đừng áp đặt kinh nghiệm khởi nghiệp của mình lên người khác; quan trọng là đam mê, chứ không phải dữ liệu. Ông kể một câu chuyện rất thú vị—một nhà sáng lập ban đầu trình bày mô hình tài chính với ông, ông lạnh lùng. Sau đó, nhà sáng lập thay đổi chiến lược, chân thành nói về hiện trạng ngành và tầm nhìn đổi mới của công ty, Tim Draper lập tức bị thu hút. Ông nói: "Tôi tìm kiếm đam mê."

Đây chính là lý do tại sao Mai Gang có thể nhìn thấu Bubble Tea Marts. Chỉ sau năm ngày gặp Vương Ninh, ông đã quyết định đầu tư, không phải là đánh bạc, mà dựa trên trực giác đầu tư truyền thống của Tim Draper—nhìn người, nhìn đam mê, nhìn sứ mệnh.

Điều thú vị là, Tim Draper trong lĩnh vực mã hóa còn đầu tư nhiều hơn cả Bitcoin. Ông còn rót vốn vào Ethereum, Coinbase, Ledger và các dự án sớm khác, thậm chí năm 2018, qua Draper University, ông đã thành lập trung tâm đào tạo blockchain tại Zhongguancun, Bắc Kinh. Ông không bao giờ xem mình là nhà đầu cơ, mà là người thúc đẩy sự đổi mới.

Khi các vốn chủ đạo còn đang thận trọng chờ đợi Web3, Tim Draper đã "all in". Khi Bitcoin còn bị nghi ngờ là "bong bóng", ông đã dùng hành động để bỏ phiếu cho nó. Sức mạnh của niềm tin này, có lẽ chính là thứ mà những nhà đầu tư thực sự thay đổi thế giới sở hữu.