3 năm, gần 100 triệu thẻ tín dụng bị hủy bỏ! Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh hoạt động này

Trong ba năm qua, ngành thẻ tín dụng của Trung Quốc đã rõ ràng “thu gọn quy mô”.

Gần đây, Ngân hàng Trung ương công bố tình hình hoạt động tổng thể của hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025 cho thấy, từ đầu năm 2025, số lượng thẻ tín dụng (thẻ tín dụng và thẻ vay mượn hợp nhất) đã đạt 707 triệu chiếc. Theo tổng hợp của phóng viên China Securities, quy mô thẻ tín dụng toàn quốc trong năm nay tiếp tục xu hướng giảm liên tục trước đó, giảm 20 triệu chiếc so với đầu năm; nhìn dài hạn, trong gần ba năm, đã giảm gần 100 triệu chiếc thẻ tín dụng.

Phóng viên China Securities dựa trên dữ liệu kinh doanh thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng niêm yết trong năm nay, nhận thấy ba xu hướng chính vẫn tiếp tục: thứ nhất, số lượng phát hành thẻ rõ ràng thu hẹp, hoạt động thẻ tín dụng đang chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu chất lượng; thứ hai, tốc độ tăng trưởng quy mô tiêu dùng thẻ tín dụng rõ ràng chậm lại, thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng đang đối mặt với sự co lại nhất định; thứ ba, chất lượng tài sản cho vay thẻ tín dụng của phần lớn ngân hàng lớn trung bình có biến động rõ rệt, đồng thời đẩy nhanh quá trình xử lý các khoản nợ xấu của thẻ tín dụng.

Gần 100 triệu thẻ tín dụng “biến mất” trong ba năm

Vào ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Trung ương công bố Báo cáo Tình hình hoạt động hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy tính đến cuối tháng 9 năm 2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm xuống còn 707 triệu chiếc. So sánh với dữ liệu trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ đỉnh cao lịch sử 807 triệu chiếc vào cuối tháng 9 năm 2022, sau 12 quý liên tiếp giảm, tổng giảm khoảng 100 triệu chiếc.

Hoạt động thẻ tín dụng là trọng điểm chiến lược bán lẻ của ngân hàng, cũng là một nguồn thu quan trọng từ hoạt động trung gian và lãi suất. Cùng với việc các cơ quan quản lý tài chính trong những năm gần đây tăng cường đáng kể việc giám sát và quy chuẩn hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng, số lượng phát hành, số lượng khách hàng, thị phần hoặc xếp hạng thị trường không thể được xem là các chỉ tiêu đánh giá chính hoặc duy nhất của ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn xếp hạng hàng đầu về phát hành thẻ cũng đang thúc đẩy nhanh việc xử lý các “thẻ ngủ quên”, nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về giám sát động đối với tỷ lệ thẻ ngủ dài hạn của ngân hàng. Định nghĩa về thẻ ngủ dài hạn, theo quy định của quản lý, là thẻ tín dụng liên tục hơn 18 tháng, không có giao dịch chủ động, hiện tại không có dư nợ thấu chi hoặc tiền thừa, không có dư nợ vượt hạn mức. Sau khi xử lý dần các thẻ ngủ quên này, tỷ lệ thẻ còn hoạt động đã được nâng lên rõ rệt.

Dựa trên dữ liệu của các ngân hàng niêm yết trong hai năm gần đây, phóng viên China Securities tổng hợp đến cuối nửa đầu năm 2025, số lượng phát hành thẻ tín dụng của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Gửi tiết kiệm Bưu điện đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu, 4 triệu, 2 triệu và 1 triệu chiếc. Trong khi đó, các ngân hàng như Ngân hàng CITIC (601998), Ngân hàng Trung Quốc (601988), Ngân hàng Huaxia (600015) và Ngân hàng China Merchants (600036) lại có mức tăng ngược chiều, trong đó CITIC tăng khoảng 6,37 triệu chiếc, Ngân hàng Trung Quốc và Huaxia lần lượt tăng 2,34 triệu và 1,8 triệu chiếc.

Chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng kỳ cựu Đổng Trừng cho rằng, sự co lại của thị trường thẻ tín dụng là kết quả của sự phối hợp giữa chính sách quản lý, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người dùng và điều chỉnh chiến lược của các ngân hàng. Ví dụ, từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự biến đổi của hệ sinh thái thanh toán và các đối thủ cạnh tranh đã gây tác động mạnh đến thẻ tín dụng, thanh toán di động đã thâm nhập sâu vào đời sống hàng ngày, dựa vào các kịch bản thanh toán này, các công cụ thanh toán tín dụng internet đã thay thế rõ rệt trong lĩnh vực thanh toán nhỏ, tần suất cao.

63 trung tâm thẻ tín dụng chấm dứt hoạt động trong năm

Việc tích hợp và xử lý các hoạt động thẻ tín dụng cũng phản ánh qua việc thu hẹp và đóng cửa các chi nhánh chuyên môn về thẻ tín dụng của một số ngân hàng thương mại.

Dựa trên tổng hợp của phóng viên China Securities từ trang web của Tổng cục Quản lý Tài chính, tính đến thời điểm bài viết, trong năm nay đã có tổng cộng 63 trung tâm thẻ tín dụng của các ngân hàng như Ngân hàng Giao thông (601328), Ngân hàng Minsheng (600016) và Ngân hàng Phát triển Giao rộng (GDB) chấm dứt hoạt động.

Cụ thể, số trung tâm thẻ tín dụng bị đóng cửa nhiều nhất là Ngân hàng Giao thông, với 56 trung tâm, bao gồm các trung tâm thẻ tín dụng tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu, đều đã lần lượt bị đóng trong năm nay. Ngoài ra, Ngân hàng Minsheng đã lần lượt đóng các trung tâm thẻ tín dụng tại Bắc Trung Bộ, Đông Bắc, Trung Trung và Nam Trung, tổng cộng 5 trung tâm; Ngân hàng Phát triển Giao rộng đã chấm dứt hoạt động của trung tâm thẻ tín dụng tại Chương Mỹ, Mẫu Đơn Giang.

Thực tế, các trung tâm thẻ tín dụng do ngân hàng thành lập thường do trụ sở chính quản lý trực tiếp, chi phí nhân sự, hoạt động marketing và vận hành địa điểm đều độc lập với các chi nhánh địa phương. Việc thành lập các chi nhánh chuyên môn này chủ yếu phát triển trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động thẻ tín dụng, nhằm mở rộng thị trường bằng cách đầu tư nguồn lực vào các thành phố còn trống thị trường.

Khi thị trường thẻ tín dụng gần đây bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm việc tăng cường quản lý, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại cân nhắc về đầu tư và lợi ích của lĩnh vực này, chọn cách “tính toán kỹ lưỡng” để quản lý và vận hành hoạt động thẻ tín dụng hiệu quả hơn.

Tháng 3 năm 2025, tại Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo ngân hàng lần đầu tiên phản hồi về “làn sóng rút lui và hợp nhất các trung tâm thẻ tín dụng trên toàn quốc”, với ý tưởng cốt lõi là “đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động thẻ tín dụng theo địa phương”.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng trước đây dựa trên mô hình trung tâm thẻ tín dụng tập trung trực tiếp quản lý, đã phát huy lợi thế trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động thẻ tín dụng. Tuy nhiên, khi hoạt động thẻ tín dụng bước vào một giai đoạn mới, hạn chế của mô hình này ngày càng rõ rệt.

Dựa trên sự thay đổi của thị trường, người phụ trách liên quan của Ngân hàng Giao thông cho biết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp dịch vụ tài chính tổng hợp tại địa phương cho khách hàng, cũng như thích ứng với yêu cầu của giai đoạn mới trong phát triển hoạt động thẻ tín dụng, ngân hàng đã tiến hành cải cách mô hình hoạt động, từ mô hình tập trung trực tiếp sang mô hình hoạt động tại các chi nhánh địa phương, cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, một cửa cho khách hàng tại địa phương, đồng thời đưa hoạt động thẻ tín dụng vào hoạt động bán lẻ tại địa phương để quản lý thống nhất.

Việc đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng không đồng nghĩa với việc dịch vụ sẽ rút lui, mà là điều chỉnh trọng tâm hoạt động. Theo các nhân viên ngân hàng trước đó chia sẻ với phóng viên China Securities, sau khi một số ngân hàng cổ phần chuyển khách hàng của trung tâm thẻ tín dụng cũ sang các chi nhánh địa phương, họ vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ qua mô hình kết hợp “trực tuyến + trực tiếp”, tích hợp hoạt động thẻ tín dụng vào các kịch bản quản lý tài sản, vay tiêu dùng, nâng cao sự gắn bó của khách hàng.

Áp lực đối với các khoản vay tiêu dùng và tài sản bán lẻ khác của thẻ tín dụng

Ngoài việc tăng trưởng số lượng thẻ gặp khó khăn, xu hướng lớn khác trong hoạt động thẻ tín dụng trong năm nay là tổng giá trị giao dịch tiêu dùng của khách hàng qua thẻ tín dụng vẫn tiếp tục giảm, thậm chí dư nợ vay thẻ tín dụng còn giảm so với cùng kỳ.

Từ chỉ số tổng tiêu dùng tích lũy trong nửa đầu năm 2025, theo tổng hợp của phóng viên China Securities, dữ liệu của 5 ngân hàng niêm yết có thể so sánh đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tổng tiêu dùng qua thẻ tín dụng của Ngân hàng China Merchants là 2,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 188,8 tỷ so với cùng kỳ năm 2024; các ngân hàng như Ngân hàng Phát triển Giao rộng, Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Huaxia đều giảm lần lượt 1.693 tỷ, 1.557 tỷ, 1.110 tỷ và 700 tỷ nhân dân tệ.

Một chỉ số khác là dư nợ thấu chi (vay) qua thẻ tín dụng, theo so sánh của phóng viên đối với 10 ngân hàng niêm yết có dư nợ thấu chi cao nhất, trong nửa đầu năm 2025, ngoài các ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Công Thương đều tăng, nhiều ngân hàng cổ phần lại giảm so với cùng kỳ. Ví dụ, Ngân hàng Ping An (000001), Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Minsheng và Ngân hàng Phát triển Giao rộng đều giảm dư nợ thấu chi khoảng 761 tỷ, 456 tỷ, 251 tỷ và 154 tỷ nhân dân tệ.

Theo báo cáo của tổ chức tư vấn Deloitte công bố tháng 9 năm nay, trong nửa đầu năm 2025, tổng tiêu dùng qua thẻ tín dụng tiếp tục giảm, chịu ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô và tâm lý tiêu dùng, một số ngân hàng ghi nhận tổng tiêu dùng qua thẻ tín dụng giảm, phản ánh nhu cầu tiêu dùng của cư dân giảm và xu hướng tiết kiệm phòng ngừa tăng lên. Nhìn chung, xu hướng co lại của thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng rõ rệt, các ngân hàng đều đối mặt với thách thức giảm doanh thu tiêu dùng.

Theo tổng hợp của phóng viên China Securities, nhiều ngân hàng lớn thuộc nhóm quốc doanh và ngân hàng cổ phần trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của thẻ tín dụng cũng tăng so với cùng kỳ, chất lượng tài sản chịu ảnh hưởng nhất định.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng như Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Minsheng, Ngân hàng Thương nghiệp đều vượt 3%, trong khi Ngân hàng Giao thông gần đạt 3%. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Công Thương tăng 0,72 điểm phần trăm so với cùng kỳ, lên 3,75%; Ngân hàng Giao thông tăng 0,65 điểm phần trăm, lên 2,97%; Ngân hàng Xây dựng (601939) và Ngân hàng Minsheng lần lượt tăng 0,49 và 0,44 điểm phần trăm, lên 2,35% và 3,68%. Ngoài ra, Ngân hàng Thương nghiệp và Ngân hàng Giao dịch An toàn có mức giảm rõ rệt, lần lượt giảm 0,6 và 0,4 điểm phần trăm.

Nhóm nghiên cứu của Uỷ ban chứng khoán Guoxin cũng trong báo cáo tháng 11 năm nay chỉ ra rằng, rủi ro tín dụng của các khoản vay bán lẻ ngân hàng đang lộ rõ, chưa đạt đỉnh. Hiện nay, các khoản vay bán lẻ như vay mua nhà cá nhân, vay tiêu dùng cá nhân, vay tín dụng thẻ tín dụng đang bị phơi bày. Trong vài năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu của vay tín dụng thẻ tín dụng liên tục tăng, nhưng xu hướng tăng đã chậm lại.