Tóm Tắt Nhanh Về Các Phát Triển Bán Dẫn Gần Đây

tóm tắt nhanh về các phát triển bán dẫn gần đây:

1. $TSM đang đẩy mạnh CoPoS - VisEra/các bên khác có thể bùng nổ sớm hơn dự kiến.
2. $AAPL chọn $INTC cho sản xuất bán dẫn, đây là sự thay đổi lớn vì họ thường chọn TSM. Made in America kiểu Intel bùng nổ.
3. $NVDA Vera Rubin được báo cáo đã thay đổi kiến trúc làm mát rất gần đây. “Nhà cung cấp quản lý nhiệt của Đài Loan đang nổi lên như một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong hệ sinh thái phần cứng AI” - Từ Tháng Trước. “Kiến trúc máy chủ Vera Rubin dự kiến sẽ thúc đẩy sự thay đổi cơ bản trong làm mát trung tâm dữ liệu và thiết kế hệ thống” Sẽ đề cập đến hệ sinh thái nhiệt sau, có lẽ đã đến lúc xem xét?
4. Thiếu hụt NAND 2D leo thang sau khi Samsung, Micron và các đối thủ rút khỏi thị trường Macronix, Windbond bùng nổ. Ý nghĩa đối với GigaDevice và các tay chơi ngách khác.
5. “Big Tech được báo cáo đề nghị tài trợ cho các fab của SK Hynix và EUV”

• Bộ nhớ bị nghẽn cổ chai nghiêm trọng đến mức mag7 muốn trả tiền cho nó, vậy nên $MU, SK Hynix, Samsung bùng nổ.

6. $TSM doanh thu ròng 2026 là 12,6 tỷ USD cho tháng 4 năm 2026. Doanh thu tăng 30%, Semis tiếp tục bùng nổ.
7. Anthropic cần sức mạnh tính toán -> SpaceX. Vậy nên ý nghĩa đối với nhu cầu tính toán ở đây là cực đoan, đó là BÙNG NỔ $NBIS và các bên khác. Nhưng rất thú vị khi họ tránh Neoclouds và chọn SpaceX.
8. “SKC sẽ đẩy nhanh sản xuất hàng loạt chất nền kính cho khách hàng Mỹ vào cuối năm nay” “cuối năm nay, sớm hơn kế hoạch ban đầu, đã được công bố” Các tay chơi chất nền lõi kính như $LPK cho sản xuất hàng loạt và các bên liên quan khác như SKC bùng nổ. Lịch trình kính được đẩy lên. Bùng nổ kính nặng.
9. “Thiếu hụt chip nguồn sâu sắc hơn khi nhu cầu máy chủ AI và cuộc chiến GaN leo thang” Có lẽ đã đến lúc xem xét nút thắt chip nguồn, anon?
10. “Adata cho biết giá hợp đồng DRAM và NAND flash sẽ tăng hơn 40% trong quý hai năm 2026” Một tín hiệu tích cực khác cho $MU, SK Hynix, Samsung, $SNDK, và các bên khác.