Lĩnh vực kính AI sôi động, các đối thủ cạnh tranh tranh nhau quyết liệt, công ty niêm yết theo đuổi "GPT trên sống mũi"

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mô hình lớn, và hiệu quả bán hàng ấn tượng của sản phẩm đình đám Meta Ray-Ban kính thông minh, năm 2024, kính AI sẽ khơi mào một làn sóng mới về kính thông minh.

Là một lĩnh vực mới trong thị trường thiết bị đeo thông minh, kính AI không chỉ thu hút các ông lớn công nghệ như Apple, Samsung, Amazon đặt cược, mà còn có các nhà sản xuất trong nước như Huawei, Meizu cũng lần lượt tham gia vào lĩnh vực kính AI. Gần đây, Baidu đã ra mắt kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung - kính AI Xiaodu, thêm một nguồn lực cho lĩnh vực kính AI đang sôi động này. Làn sóng kính AI trào dâng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhằm chiếm lấy cơ hội trong làn sóng này.

Trên thị trường vốn, khái niệm kính AI nhận được sự chú ý đặc biệt. Từ cuối tháng 9, cổ phiếu liên quan đến khái niệm kính AI đã liên tục tăng giá trong ba tháng liên tiếp. Gần đây, các cổ phiếu liên quan đến kính AI thể hiện hoạt động sôi động, nhiều cổ phiếu như Zhuoyue Technology đã tăng trần trong phiên.

Dù lĩnh vực này đang nóng, nhưng ngành kính AI hiện vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Báo cáo của Western Securities chỉ ra rằng, năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI. Dựa trên dữ liệu và dự báo của WellsennXR, bắt đầu từ năm 2025, kính thông minh AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, đến năm 2035, doanh số kính AI có thể đạt 1,4 tỷ chiếc.

Các nhà sản xuất liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, “Cuộc chiến kính” bắt đầu

Kính AI đầu tiên có thể truy về năm 2012, khi Google ra mắt Google Glass, nhưng do không đạt được kỳ vọng về thị trường, cuối cùng Google đã tạm dừng bán phiên bản tiêu dùng của Google Glass vào năm 2015. Sau đó, Meta hợp tác với Ray-Ban vào tháng 9 năm 2021 để ra mắt kính thông minh thế hệ đầu tiên Ray-Ban Stories, nhưng đến tháng 2 năm 2023 mới bán được khoảng 300.000 chiếc.

Tháng 9 năm 2023, Meta và Ray-Ban ra mắt thế hệ thứ hai Meta Ray-Ban, trọng lượng chưa đến 50g, giá khởi điểm 299 USD. Sau khi ra mắt, sản phẩm trở thành một hiện tượng bán chạy, đặc biệt sau khi tích hợp chức năng AI vào tháng 4 năm 2024, doanh số tăng nhanh. Theo dữ liệu của IDC, quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024, lượng xuất kho Meta Ray-Ban lần lượt đạt 360.000 và 100.000 chiếc; đến quý 2 năm 2024, lượng xuất kho đã vượt quá 1 triệu chiếc.

Sự bùng nổ của Meta Ray-Ban đã thắp sáng niềm đam mê của thị trường đối với kính AI, các nhà sản xuất trong nước cũng nhanh chóng bắt kịp.

Tháng 5 năm nay, Huawei tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới toàn cảnh mùa hè, chính thức giới thiệu kính thông minh Huawei 2 hình vuông, giá 2299 nhân dân tệ. Sản phẩm này chạy hệ điều hành HarmonyOS 4 của Huawei và đã tích hợp mô hình lớn Pangu AI của Huawei. Tháng 8, Fengchao Technology ra mắt kính âm thanh AI Jiehuan. Tháng 9, Meizu StarV Air2, kính thông minh AI+AR mang phong cách công nghệ thời trang, tích hợp hệ thống AI có thể thực hiện dịch thuật trực tiếp, nhận dạng giọng nói và trợ lý thông minh.

Từ tháng 11 trở đi, các nhà sản xuất trong nước liên tục công bố tin tức liên quan đến kính AI, rõ ràng là “chiến tranh” đã bắt đầu.

Đầu tiên là Baidu tại Hội nghị Thế giới Baidu 2024 đã ra mắt kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung - Xiaodu AI, có khả năng chụp góc nhìn thứ nhất, hỏi đáp khi đi, nhận diện vật thể, dịch nghe nhìn, ghi nhớ thông minh, dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2025.

Tiếp theo, Huiche Technology ngày 16 tháng 11 ra mắt kính AI thông minh Looktech; ngày 18 tháng 11, Rokid ra mắt kính AI+AR RokidGlasses, tích hợp khả năng mô hình lớn của Alibaba - Tongyi Qianwen; ngày 20 tháng 11, Shanjie Technology công bố hoàn thành vòng gọi vốn A trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, dự kiến ngày 19 tháng 12 sẽ cùng LOHO và iFlytek ra mắt kính chụp hình AI sản xuất hàng loạt trong nước đầu tiên.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Wellsenn XR của WeDeep, Samsung Electronics cũng đã hoàn thiện kế hoạch dự án kính AI thông minh vào đầu tháng 11, tích hợp mô hình lớn Google Gemini, dự kiến ra mắt và bán vào quý 3 năm 2025.

Khái niệm kính AI nóng bỏng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành tranh nhau cơ hội

Các nhà sản xuất điện thoại, các tập đoàn internet lớn đổ vào lĩnh vực kính AI, đẩy nhiệt độ của lĩnh vực này lên cao, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhằm chiếm lấy cơ hội trong làn sóng này.

Xét về thành phần của kính AI, không thể không nhắc đến tấm kính hiển thị, liên quan đến các ngành chính như quang học, hiển thị, chip. Trong số các công ty niêm yết, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology có thể cung cấp các bộ phận quang học quan trọng như ống kính, quang dẫn; Công ty Hengxuan Technology, Rockchip Micro cung cấp chip SoC cho khả năng tính toán và xử lý của kính AI.

Liyad cho biết trên nền tảng tương tác nhà đầu tư rằng, công nghệ theo dõi quang học của công ty có thể dùng để xác nhận độ chính xác của định vị, theo dõi cử chỉ 4D và đánh giá, hiện đã cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà sản xuất kính AR/VR trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực cảm biến, Well Corporation tiết lộ rằng, sản phẩm cảm biến hình ảnh của họ có lợi thế về kích thước nhỏ và tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cao với nhu cầu của các thiết bị AR, VR, bao gồm kính AI. Ngoài ra, các sản phẩm LCOS của công ty, với độ phân giải cao, hình dạng nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và chi phí thấp, sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các thị trường mới nổi như AR, VR, kính AI về khả năng thích ứng kinh tế và khả năng giải pháp.

Gaoer, Lixun Precision, Huaxun Technology và các công ty khác dựa vào năng lực lắp ráp toàn bộ thiết bị, trở thành các nhà sản xuất kính thông minh quan trọng.

Trong số các nhà sản xuất kính truyền thống, Dr. Glasses bắt đầu tham gia lĩnh vực kính thông minh từ năm 2022, hiện đã hợp tác với các thương hiệu kính AI trong ngành như Thunderbird Innovation, Rokid, Meizu, cung cấp dịch vụ lắp đặt kính và kênh bán hàng. Tháng 8 vừa qua, Dr. Glasses hợp tác với Thunderbird Innovation thành lập công ty liên doanh. Theo Thunderbird Innovation, hai bên sẽ cùng phát triển, thiết kế, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ kính AI thế hệ mới, dự kiến ra mắt chiếc kính AI đầu tiên vào cuối năm 2024.

Gần đây, nhiều công ty niêm yết liên tiếp tiết lộ về các kế hoạch mới trong lĩnh vực kính AI.

Jingwang Electronics cho biết, các sản phẩm như HDI/Anylayer, bảng mạch kết hợp mềm dẻo, bảng mạch mềm, bảng mạch dạng mô-đun có thể ứng dụng trong kính AI thông minh, công ty chú trọng xu hướng phát triển của thiết bị thông minh cuối cùng, tích cực tham gia vào các đề án liên quan và chuẩn bị cho việc mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai.

Huanxu Electronics giới thiệu rằng, kính AI yêu cầu mỏng nhẹ, hình dạng khác biệt dễ lắp ráp, công nghệ mô-đun SiP có thể đáp ứng các yêu cầu này và đã được sử dụng trong các sản phẩm tương tự của khách hàng. Ngoài ra, các module SiP truyền thông không dây của công ty có thể ứng dụng trong kính AI, dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2025.

Tianjian Shares gần đây cho biết, công ty có công nghệ âm thanh mở, công nghệ âm thanh không gian và các công nghệ dự trữ khác, có khả năng sản xuất các loại tai nghe và sản phẩm điện quang điện tử như kính thông minh. Công ty liên tục theo dõi sự phát triển và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, sẽ lập kế hoạch phù hợp dựa trên nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và phát triển công nghệ. Do yêu cầu bảo mật thương mại, không thể tiết lộ thông tin về gia công kính AI hoặc khách hàng tiềm năng.

“Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều thương hiệu kính trong và ngoài nước trong lĩnh vực kính AI. Hiện tại, sản phẩm kính AI của công ty vẫn đang trong giai đoạn thử mẫu và tối ưu hóa phát triển, chưa đạt đến quy mô sản xuất hàng loạt. Thị trường liên quan còn trong giai đoạn phát triển ban đầu, thói quen tiêu dùng cần được hình thành, việc mở rộng thị trường còn nhiều bất định.” Yidao Information cho biết.

Ngày 25 tháng 11, Yingqu Technology cho biết, công ty đang tích cực nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến kính AI. Ngày 26 tháng 11, Xingchen Technology cho biết, công ty đã đầu tư nguồn lực vào chip kính AI, đang liên hệ với một số khách hàng, dự kiến sẽ có sản phẩm ra mắt vào năm 2025. Công ty sẽ ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng, hiệu quả hình ảnh ISP hàng đầu trong ngành và khả năng SOC quy trình tiên tiến đã tích lũy trong lĩnh vực an ninh, vào kính AI.

Cùng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, trong năm nay, các cổ phiếu liên quan đến khái niệm kính AI đã nhiều lần bùng nổ trên thị trường thứ cấp.

Vào giữa tháng 8, các cổ phiếu khái niệm kính AI đã tăng trần liên tiếp, nhiều mã tăng trần mạnh, Dr. Glasses từ ngày 13 đến 16 tháng 8 liên tục đạt 4 lần tăng trần “20CM”, tăng hơn 107% trong 4 ngày giao dịch; ngày 16 tháng 8, Yashi Optoelectronics tăng trần 4 phiên liên tiếp. Từ cuối tháng 9, các cổ phiếu liên quan đến kính AI đã tăng giá liên tục trong ba tháng, trong số 68 cổ phiếu khái niệm kính AI của Đông Tài, có 65 cổ phiếu tăng giá.

Gần đây, các cổ phiếu liên quan đến kính AI tiếp tục tăng mạnh, ngày 28 tháng 11, Zhuoyue Technology tăng trần trong phiên, đóng cửa tăng 5.28%; Zhongke Laxun tăng hơn 10%, Mingyue Lenses tăng hơn 6%, cùng với Dr. Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, Hengxuan Technology cũng tăng theo.

Năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI

Dù nhiều nhà sản xuất đang ráo riết chuẩn bị cho lĩnh vực kính AI, nhưng ngành này vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI.

Báo cáo của China Securities cho rằng, các nhà tham gia gần đây đều có khả năng định nghĩa phần mềm và phần cứng mạnh mẽ, đồng thời có hệ sinh thái điện thoại thông minh trung tâm, việc tham gia sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của ngành kính AI: một mặt giúp hoàn thiện hơn các ứng dụng và thiết kế phần cứng của kính AI, mặt khác mở rộng hơn trải nghiệm tương tác giữa kính và hệ sinh thái ứng dụng đã trưởng thành (như gọi ứng dụng thông minh), nâng cao tính thực dụng của kính AI. Kính AI có khả năng trở thành một thiết bị phần cứng mới từ “0 đến 1”, dự kiến năm 2025 sẽ là thời điểm ra mắt các sản phẩm trọng điểm của ngành.

“Hiện tại kính AI vẫn còn trong giai đoạn phát triển sơ khai, nhưng nhiệt độ ngành đang tăng cao, tiềm năng còn rất lớn.” Báo cáo của China Securities cũng nhấn mạnh.

“Các tập đoàn công nghệ lớn tích cực tham gia, năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI.” Báo cáo của Western Securities cho rằng, sau khi tích hợp mô hình đa dạng tương tác nhiều chế độ, cách thức tương tác của kính AI sẽ chuyển từ “dịch vụ phần cứng cho người dùng” sang “dịch vụ mô hình lớn cho người dùng”. Mô hình đa dạng tương tác nhiều chế độ có thể hiểu các dạng đầu vào như giọng nói, hình ảnh, giúp kính đạt được tương tác người-máy hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng chấp nhận của người dùng.

Xét về chuỗi ngành, báo cáo của Everbright Securities cho biết, do hiện tại kính AI không cần hiển thị, loại bỏ các công đoạn quang học hiển thị AR và quang học phía trên, chuỗi ngành phía trên đã phát triển chín muồi, các công nghệ của chuỗi ngành nội địa đều rất trưởng thành và hoàn thiện. Kính AI dự kiến sẽ mở ra thời kỳ đột phá.

Dựa trên dữ liệu và dự báo của Wellsenn XR, năm 2023, doanh số kính toàn cầu khoảng 1,56 tỷ chiếc; dự báo sau 10 năm, doanh số kính toàn cầu sẽ đạt khoảng 2 tỷ chiếc; bắt đầu từ năm 2025, kính AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, đến năm 2029, doanh số kính AI hàng năm có thể đạt 55 triệu chiếc; đến năm 2035, doanh số kính AI có thể đạt 1,4 tỷ chiếc.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích phần cứng và PC thông minh của Zhongguancun Online, Yin Hang, ngành kính AI cũng đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ.

“Về công nghệ, cùng với việc AI ngày càng sâu rộng, yêu cầu về hiệu năng chip ngày càng cao, việc tính toán thời gian thực và AI đám mây cũng khiến khả năng duy trì pin trở thành thách thức mới. Về độ thoải mái, mặc dù so với kính VR, kính AI đã cải thiện đáng kể về cảm giác thoải mái, nhưng vẫn còn không gian để nâng cao hơn nữa.”

Yin Hang cho rằng, nhìn về tương lai, sự phát triển dài hạn của ngành kính AI phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ và khả năng sáng tạo. Trong đó, mô hình lớn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mô hình lớn là động lực nền thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực phân khúc của kính AI, sự đa dạng và tối ưu hóa cho phần cứng của nó trực tiếp ảnh hưởng đến hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm người dùng của kính AI. Trong tương lai, kính AI không chỉ cần có khả năng tính toán mạnh mẽ tại chỗ, mà còn phải hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau, để đạt được các con đường phát triển đa dạng.