Các ngân hàng đang cạnh tranh như thế nào với các ứng dụng Fintech dành cho doanh nghiệp nhỏ

Khi các doanh nghiệp nhỏ đổ xô vào các ứng dụng thanh toán ngang hàng, các ngân hàng đang đối mặt với một mối đe dọa âm thầm nhưng đáng kể đối với một trong những phân khúc khách hàng quý giá nhất của họ. Nếu họ không thể bắt kịp các Venmo và Cash Apps của thế giới, họ có nguy cơ mất không chỉ các giao dịch mà còn các mối quan hệ tài chính lâu dài.

Trong báo cáo Cơ hội lớn cho doanh nghiệp nhỏ, khoản nợ lớn: Đối trọng của FI với các fintech P2P, Ben Danner, Chuyên viên phân tích cao cấp về Ghi nợ tại Javelin Strategy & Research, xem xét cách các ngân hàng đang cố gắng lấy lại thị trường này. Một chiến lược chính là nhấn mạnh giá trị gia tăng của dịch vụ ngân hàng toàn diện—đặc biệt là bộ dịch vụ dành cho doanh nghiệp nhỏ mà các ứng dụng độc lập không thể sao chép.

Cuộc Chiến Vì Doanh Nghiệp Nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ chiếm một thị trường khổng lồ cho các ngân hàng, lớn hơn nhiều so với phân khúc tiêu dùng khi nói đến thanh toán. Tuy nhiên, các ngân hàng đang gặp nguy cơ mất các mối quan hệ này vào các ứng dụng fintech. Các doanh nhân xây dựng doanh nghiệp của họ không muốn phải quản lý nhiều hệ thống thanh toán, đặc biệt khi họ đã sử dụng các nền tảng như Venmo trong cuộc sống cá nhân.

“Thật khó để vượt qua sự tiện lợi của việc tạo một tài khoản Venmo doanh nghiệp và bắt đầu thu tiền ở đó,” Danner nói. “Bạn không cần phải biết gì ngoài những gì bạn đã quen sử dụng trong cuộc sống cá nhân của mình. Thế hệ trẻ—thế hệ tiếp theo của các chủ doanh nghiệp nhỏ—đã có tài khoản Venmo. Tài khoản doanh nghiệp Venmo chỉ mất năm phút để thiết lập, trong khi nếu tôi phải đến ngân hàng, tôi phải mở một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp hoàn chỉnh.”

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ thậm chí có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ chỉ bằng một ứng dụng. Trước đây, các chủ doanh nghiệp nhỏ, như các nhà cung cấp tại các chợ nông sản, phải mở tài khoản với các công ty như Square và gắn một đầu đọc thẻ vào điện thoại của họ. Giờ đây, với Apple cho phép thanh toán chạm NFC, các thương nhân có thể chấp nhận thanh toán trực tiếp trên thiết bị của họ mà không cần phần cứng bổ sung.

Những thay đổi này đã khiến các ngân hàng lo ngại rằng khối lượng giao dịch của doanh nghiệp nhỏ sẽ chuyển sang các nền tảng P2P, ngày càng tự định vị như các ngân hàng giả. Để đối phó, các tổ chức tài chính đang phát triển các giải pháp cạnh tranh. Một số ngân hàng nhỏ hơn hiện cung cấp khả năng thanh toán chạm tích hợp trong tài khoản doanh nghiệp, trong khi các công cụ thanh toán tức thì như Zelle cho phép doanh nghiệp chuyển tiền nhanh chóng—một tính năng thiết yếu để quản lý thanh khoản và dòng tiền.

Nhấn Mạnh An Toàn

Điều gì có thể thuyết phục một chủ doanh nghiệp nhỏ chọn dịch vụ dựa trên ngân hàng thay vì Venmo hoặc Cash App? An toàn là yếu tố quan trọng. Dữ liệu khảo sát liên tục cho thấy các tổ chức tài chính được xem là lựa chọn an toàn nhất để lưu trữ và chuyển tiền.

“Khi nói đến thanh toán doanh nghiệp, thường lớn hơn nhiều so với thanh toán tiêu dùng, các doanh nghiệp nhỏ có thể muốn gắn bó với ngân hàng của họ,” Danner nói. “Có điều gì đó về việc giữ tiền của tôi trong một ngân hàng truyền thống, như tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của Chase và các bảo vệ, an ninh mà tôi được hưởng qua đó, so với một tài khoản doanh nghiệp Venmo chẳng hạn.”

Zelle, được tạo ra bởi một liên minh các ngân hàng, được thiết kế như một phản ứng trực tiếp với các nền tảng thanh toán tức thì ban đầu. Các ngân hàng nhấn mạnh tốc độ và độ tin cậy của nó, cả hai đều quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào việc truy cập nhanh chóng vào quỹ.

Chi phí cũng là một yếu tố khác biệt. Zelle thường miễn phí để sử dụng, mặc dù một số ngân hàng tính phí giao dịch cho doanh nghiệp nhỏ. Ngược lại, nhiều ứng dụng fintech tính phí cho các chuyển khoản tức thì, và các dịch vụ như Square thường bao gồm phí hàng tháng và phí giao dịch cao hơn. Theo thời gian, những khoản phí này có thể tích tụ đáng kể.

“Nếu tôi là một doanh nghiệp lớn đang thực hiện khối lượng giao dịch cao, tôi không muốn làm việc với ai đó như Square, vì Square tính phí cố định,” Danner nói. “Nếu tôi làm việc với một nhà xử lý truyền thống, họ sẽ cung cấp giảm giá theo khối lượng.”

Kết Nối Doanh Nghiệp Với Tài Khoản Ngân Hàng

Công nghệ thanh toán chạm cũng giúp các ngân hàng thu hút khách hàng doanh nghiệp nhỏ. Các công ty như Moov đang giới thiệu các giải pháp nhãn trắng—như Tap to Local—cho phép các ngân hàng nhỏ hơn cung cấp chức năng thanh toán chạm trực tiếp trong tài khoản doanh nghiệp. Điều này loại bỏ nhu cầu về phần cứng hoặc dịch vụ của bên thứ ba như Square, giúp các ngân hàng cộng đồng và các tổ chức tín dụng cạnh tranh hiệu quả hơn trong lĩnh vực thanh toán.

“Nếu bạn đã có một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp nhỏ, nó cho phép bạn thu tiền bằng thẻ vào tài khoản đó mà không cần sử dụng các trung gian khác,” Danner nói. “Nó cung cấp cho các ngân hàng nhỏ một cách để cạnh tranh với Venmo và Square. Họ có thể thu tiền bằng thẻ qua công nghệ của chính mình, vốn được cung cấp như công nghệ nhãn trắng qua ngân hàng.”

Một Dải Dịch Vụ Khách Hàng Đầy Đủ

Các ngân hàng truyền thống cũng duy trì lợi thế về dịch vụ khách hàng. Khi có vấn đề về thanh toán phát sinh, chủ doanh nghiệp có thể làm việc trực tiếp với đại diện ngân hàng, thường được hỗ trợ bởi các đội ngũ hỗ trợ lớn. Trong khi đó, việc giải quyết các vấn đề qua các nền tảng dựa trên ứng dụng có thể khó khăn hơn, nhiều người dùng báo cáo gặp khó khăn trong việc điều hướng các kênh dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, các tổ chức tài chính lớn cung cấp các dịch vụ thương mại toàn diện. Ví dụ, Chase cung cấp các giải pháp công nghệ thanh toán, bao gồm đầu đọc thẻ và hạ tầng liên quan—thông qua bộ phận dịch vụ thương mại của họ, mang lại cho doanh nghiệp nhỏ quyền truy cập vào một hệ sinh thái hỗ trợ đầy đủ.

“Các doanh nghiệp lớn hơn, họ thường chuyển sang các dịch vụ thương mại của ngân hàng truyền thống vì họ cần mức độ hỗ trợ đó,” Danner nói. “Điều này thường bắt đầu từ rất nhỏ, như một thương nhân nhỏ trên Venmo. Khi họ mở rộng quy mô, họ sẽ chuyển sang tài khoản ngân hàng doanh nghiệp truyền thống hơn, vì có nhiều dịch vụ đi kèm hơn. Nếu bạn muốn mở một cửa hàng, bạn sẽ không nhận được khoản vay đủ lớn qua một fintech. Bạn sẽ cần tiền thật, không phải một nghìn đô la.”