Muốn Thu Nhập Cổ tức An toàn vào năm 2026 và hơn thế nữa? Đầu tư vào Cổ phiếu Siêu lợi suất này.

Thành công trong việc đầu tư vào cổ phiếu cổ tức có lợi suất cao thường có thể khó đạt được. Dù sao, lợi suất cao thường có thể báo hiệu rủi ro cao, dù đó là rủi ro cắt cổ tức hoặc các diễn biến tiêu cực thúc đẩy giá cổ phiếu giảm mạnh vượt xa cổ tức và phân phối hàng quý.

Tuy nhiên, trong số hàng trăm cổ phiếu có lợi suất dự kiến ​​5% trở lên, Enterprise Products Partners (EPD 1.43%) nổi bật như một lựa chọn tương đối an toàn và ổn định cho các nhà đầu tư thu nhập.

Giữa thành tích tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ và kế hoạch tận dụng các cơ hội tăng trưởng ngành, nó đáp ứng nhiều tiêu chí quan trọng cho các nhà đầu tư tập trung vào lợi suất.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Ngành trung gian là tên của trò chơi

Có nhiều cổ phiếu dầu khí tích hợp với hồ sơ tăng trưởng cổ tức lâu dài. Tuy nhiên, ví dụ như ExxonMobil và Chevron thường có lợi suất cổ tức dự kiến ​​thấp hơn nhiều. Cũng có một số cổ phiếu dầu khí trả cổ tức cao, bao gồm những cổ phiếu vượt qua lợi suất của Enterprise Products Partners.

Nhưng những cổ tức cao này thường không ổn định, chưa kể đến việc phụ thuộc vào giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao kỷ lục. Bất kể điều kiện hiện tại, chỉ cần một thay đổi về địa chính trị hoặc sự xuất hiện của đại dịch cũng có thể làm thay đổi giá dầu thô và khí tự nhiên một cách mạnh mẽ.

Do đó, khi nói đến cổ phiếu năng lượng, lợi suất cao và tăng trưởng cổ tức, ngành trung gian là tên của trò chơi. Các cổ phiếu năng lượng trung gian, như cổ phiếu đường ống, thường đáp ứng tất cả các tiêu chí này vì hai lý do chính. Thứ nhất, phần lớn là các liên doanh hạn chế chính, các thực thể chuyển giao lợi nhuận, trả phần lớn lợi nhuận trước thuế của họ dưới dạng phân phối.

Thứ hai, ngành năng lượng trung gian có mô hình doanh thu ổn định hơn nhiều. Với các hợp đồng cố định dài hạn, dòng tiền đều đặn và tăng trưởng đều theo thời gian. Vậy, trong số hàng chục MLP đường ống được giao dịch công khai, tại sao Enterprise Products Partners lại nổi bật?

Mở rộng

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Thay đổi hôm nay

(-1.43%) $-0.54

Giá hiện tại

$37.19

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$80B

Phạm vi trong ngày

$37.15 - $37.85

Phạm vi 52 tuần

$30.01 - $39.73

Khối lượng

5.2Triệu

Trung bình Khối lượng

4.6Triệu

Biên lợi nhuận gộp

13.45%

Lợi suất cổ tức

5.89%

Một Vua Cổ tức đang hình thành, với các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng

Điểm đặc biệt đầu tiên của Enterprise Products Partners là thành tích tăng trưởng cổ tức. MLP này có 29 năm liên tiếp tăng cổ tức hàng năm. Điều này khiến cổ phiếu này chỉ còn hơn hai thập kỷ nữa để trở thành một trong những Vua Cổ tức, hoặc các cổ phiếu có 50 năm hoặc hơn thế nữa tăng cổ tức liên tiếp.

Hơn nữa, chuỗi tăng trưởng của MLP này báo hiệu một xu hướng có khả năng tiếp tục, ngay cả trong thời kỳ khó khăn. Dù sao, trong khi các đối thủ cạnh tranh như Energy Transfer đã chọn cắt giảm phân phối trong đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, Enterprise Products Partners vẫn kiên định, hiểu rõ tầm quan trọng của tăng trưởng phân phối đối với các đơn vị của mình. Hiện đang lợi suất 5.7%, trong thập kỷ qua, khoản trả cổ tức của nó đã tăng trung bình 3.6% mỗi năm.

Còn về tăng trưởng trong tương lai thì sao? Đó là điểm nổi bật thứ hai của MLP này: mức độ tiếp xúc cao với các xu hướng tăng trưởng ngành năng lượng. Để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về khí tự nhiên do sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), Enterprise đang mở rộng mạng lưới đường ống dài hơn 50.000 dặm của mình. MLP này có gần 5 tỷ đô la trong các dự án vốn lớn đang xây dựng.

Sự tăng trưởng này không chỉ dự báo tăng trưởng hàng năm trong phân phối tiền mặt của Enterprise, mà còn dự báo mua lại cổ phần. Vào tháng 10 năm 2025, MLP đã mở rộng chương trình mua lại cổ phần với kế hoạch mua lại lên tới 5 tỷ đô la cổ phần đang lưu hành. Đối với các nhà đầu tư thu nhập tìm kiếm lợi suất cao nhưng giảm thiểu rủi ro, hãy xem Enterprise Product Partners là một lựa chọn hàng đầu.