Cuộc Chiến Dữ Liệu Ngày Càng Gia Tăng Giữa Ngân Hàng Và Fintech

JPMorgan Chase đã làm rung chuyển ngành công nghiệp vào năm ngoái khi công bố kế hoạch tính phí các công ty fintech để truy cập dữ liệu khách hàng. Đây đánh dấu một sự chuyển đổi lớn trong mô hình nơi các nhà cung cấp bên thứ ba ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa các ngân hàng truyền thống và dịch vụ kỹ thuật số.

Các công ty tài chính đã cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) hiện là trung tâm của các dịch vụ như thanh toán ngang hàng hoặc tổng hợp tài khoản. Nhiều trong số các công ty này đã phát triển mạnh vì họ có quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu khách hàng trong quá khứ.

Sau thông báo của Chase, các fintech lập luận rằng việc giới thiệu phí có thể khiến các công ty của họ thiệt hại hàng triệu đô la và thậm chí làm gián đoạn hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại của Mỹ. Tuy nhiên, như Matthew Gaughan, Nhà phân tích Thanh toán tại Javelin Strategy & Research, lưu ý trong báo cáo Cách các Ngân hàng và Fintech cạnh tranh vị trí trong nền kinh tế truy cập dữ liệu mới, sự chuyển đổi này không nhất thiết báo hiệu sự diệt vong cho các nhà tổng hợp thanh toán hoặc fintech.

Các tổ chức tài chính hiện đang đứng trước một bối cảnh phát triển nhanh chóng, nơi quyền lực — dựa trên quyền kiểm soát dữ liệu tài chính của khách hàng — vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Thị trường hóa kết nối

Dữ liệu này là nguồn sống của mô hình ngân hàng mở, nơi các API của bên thứ ba cung cấp cho khách hàng khả năng nhìn toàn diện về tài chính của họ và khả năng chuyển đổi tổ chức khi có sản phẩm tốt hơn xuất hiện.

Các khu vực như Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã nhấn mạnh ngân hàng mở như một thành phần quan trọng của tăng trưởng kinh tế tương lai, xây dựng các khung pháp lý để hỗ trợ nó. Ví dụ, EU đã ban hành Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán Sửa đổi (PSD2), với PSD3 đang trong tầm nhìn. PSD2 nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng và loại bỏ các thực hành không lành mạnh.

“Cách các công ty như Plaid và Trustly tiếp cận thị trường ban đầu chủ yếu là họ lấy dữ liệu này qua việc quét màn hình, điều này ít an toàn hơn,” Gaughan nói. “Ban đầu, họ đáp ứng nhu cầu này, cùng với sự xuất hiện của các công cụ quản lý tài chính cá nhân. Đây có lẽ là một trong những trường hợp sử dụng thực tế đầu tiên của loại hình tổng hợp dữ liệu này, tập hợp các thông tin tài chính khác nhau trong một nơi.”

Trong khi quét màn hình từng phổ biến, nó gây ra các lo ngại về quyền riêng tư và gian lận. Do đó, PSD2 đã thiết lập API như phương thức ưu tiên để kết nối ngân hàng với các bên thứ ba.

Tại Mỹ, các fintech cũng đã chuyển từ quét màn hình — nhưng không qua quy định bắt buộc. Thay vào đó, thị trường đã thúc đẩy sự thay đổi này. Cách tiếp cận của Mỹ phản ánh cả triết lý lẫn thực tiễn: với hàng nghìn tổ chức tài chính, quy định rộng rãi phức tạp hơn so với các thị trường hợp nhất như Vương quốc Anh và EU.

Dù có những khác biệt này, Mỹ đang dần tiến tới mô hình ngân hàng mở, nghĩa là các fintech — đặc biệt là các nhà tổng hợp — đóng vai trò quan trọng trong nước cũng như quốc tế.

“Những công ty này bắt đầu bằng quét màn hình, sau đó chuyển sang API ngân hàng mở và dịch vụ như một lớp API để giúp kết nối các ngân hàng với nhiều fintech khác nhau — dù là quản lý tài chính cá nhân hay quản lý nơi làm việc — để kết nối họ và truy cập dữ liệu,” Gaughan nói.

“Mô hình đó đã hoạt động trong một thời gian dài nhưng theo thời gian, nó ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ít nhất là phần kết nối của nó, cách các nhà tổng hợp kiếm tiền, đã trở nên phổ biến hơn vì họ về cơ bản cung cấp một hạ tầng tương tự,” ông nói.

Nỗ lực có chủ đích để khẳng định quyền kiểm soát

Khi các công cụ truy cập và quản lý dữ liệu được cải thiện, các nhà tổng hợp hàng đầu đã điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ phù hợp.

“Họ đã mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn,” Gaughan nói. “Đối với một số như Plaid, điều đó đã giúp cải thiện quyết định cho vay của các tổ chức nhất định, chỉ đơn giản là cung cấp dữ liệu hữu ích hơn giúp họ đưa ra quyết định đó. Đối với MX, đó là về việc làm sạch dữ liệu, nâng cao và làm cho dữ liệu trở nên hữu ích hơn cho các công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng trong ngân hàng.”

Sự chuyển đổi này diễn ra trong bối cảnh ngành dịch vụ tài chính, nơi các ngân hàng đang tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn dữ liệu khách hàng.

“Akoya là một trong những nhà tổng hợp dữ liệu tài chính khác. Họ thích gọi mình là mạng lưới tổng hợp dữ liệu tài chính, nhưng họ làm nhiều việc giống như các công ty khác,” Gaughan nói. “Điểm khác biệt là họ là công ty độc lập, nhưng một phần sở hữu bởi 11 ngân hàng và tổ chức tài chính lớn, bao gồm một số ngân hàng lớn nhất.”

“Họ đã ra thị trường vào năm 2020, nhưng với các diễn biến gần đây khi JPMorgan tuyên bố sẽ tính phí truy cập dữ liệu tài chính của họ, PNC và Wells Fargo đã hướng dẫn khách hàng của họ sử dụng Akoya — ngân hàng sở hữu — nhiều hơn,” ông nói. “Bạn đang thấy một nỗ lực phối hợp của các ngân hàng để kiểm soát lĩnh vực này, đặc biệt khi hướng tới một kịch bản có các hướng dẫn pháp lý rõ ràng hơn.”

Một mâu thuẫn nội tại

Chuyến tàu lượn pháp lý ở Mỹ cũng đã làm phức tạp thêm lĩnh vực này. Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) đã hoàn tất các quy tắc Mục 1033 về ngân hàng mở hơn một năm trước, và trong khi giai đoạn góp ý đã qua, vẫn còn nhiều câu hỏi về khung pháp lý cuối cùng.

Trong bối cảnh thiếu hướng dẫn rõ ràng, các ngân hàng đã hành động để giải quyết những gì họ nhận thức là sự mất cân bằng với fintechs. Vấn đề này sâu hơn việc truy cập dữ liệu miễn phí — JPMorgan Chase cũng nhấn mạnh rằng nhiều cuộc gọi API từ các nhà tổng hợp không do khách hàng khởi xướng mà do các nhà tổng hợp tìm kiếm thông tin tiếp thị hoặc cải tiến sản phẩm.

“Vẫn còn một mâu thuẫn nội tại giữa các ngân hàng và các nhà tổng hợp, bởi vì nếu bạn nghĩ về các nhà tổng hợp, cách họ kiếm tiền là họ tính phí truy cập dữ liệu tài chính của người tiêu dùng đó. Dù là qua phí một lần, phí dựa trên mức sử dụng hay phí đăng ký. Họ kiếm tiền từ dữ liệu này, vốn thực chất lấy từ tổ chức tài chính,” Gaughan nói.

Dù còn nhiều căng thẳng, các nhà tổng hợp vẫn còn rất cần thiết. Tuy nhiên, khi các ngân hàng thắt chặt kiểm soát dữ liệu và sự rõ ràng về quy định còn chậm trễ, nhiều đối thủ mới có khả năng xuất hiện, mong muốn hoạt động trong các mô hình mà ngân hàng được trả phí cho dữ liệu tài chính.

Tất cả các yếu tố này đều chỉ ra một lĩnh vực sẵn sàng cho những thay đổi lớn trong những năm tới.

“Thật khó để nói chính xác, nhưng tôi nghĩ rằng không có khả năng các nhà tổng hợp dữ liệu tài chính biến mất,” Gaughan nói. “Có một sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngân hàng và các nhà tổng hợp. Mọi người có thể đặt câu hỏi: ‘Liệu ngân hàng có thể tự làm điều này không?’ Họ có API sản phẩm riêng và các thứ tương tự.”

“Trong một số trường hợp, có thể họ làm được,” ông nói. “Nhưng lợi ích của Plaid hoặc MX là họ cho phép ngân hàng kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này, trong khi ngân hàng có thể phải tự phát triển lớp trừu tượng API của riêng mình hoặc tạo ra nhiều kết nối một-một với từng nhà cung cấp, điều này vừa tốn thời gian vừa tốn nguồn lực. Điều đó không thực tế.”