Gần đây tôi đã nghiên cứu một số quỹ tăng trưởng, và thành thật mà nói, có một lý do khá hợp lý để các lựa chọn vốn lớn xứng đáng được chú ý nhiều hơn trong danh mục đa dạng.



Điều cần biết về các quỹ tăng trưởng tập trung vào cổ phiếu vốn lớn: chúng mang lại điểm cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định. Bạn không phải đối mặt với những biến động dữ dội như ở các công ty nhỏ hơn, nhưng bạn vẫn có khả năng nắm bắt lợi nhuận thực sự theo thời gian. Thỏa thuận là bạn cần thoải mái giữ lâu dài và chấp nhận một số biến động trên đường đi.

Tôi đã xem xét ba quỹ luôn xếp hạng cao trong danh mục của họ. Quỹ Fidelity Advisor Series Equity Growth đã mang lại lợi nhuận ổn định—chúng ta đang nói về mức 15,1% hàng năm trong vòng ba năm (tính đến đầu năm 2022). Họ tập trung vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng vượt trung bình, trong đó có một phần đáng kể trong lĩnh vực công nghệ như Microsoft. Các nhà quản lý quỹ sử dụng phân tích cơ bản để chọn lựa, điều này tôi đánh giá cao.

Tiếp theo là quỹ MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class A, đã đạt lợi nhuận trung bình 11,5% hàng năm trong cùng kỳ. Điều thu hút tôi ở đây là tỷ lệ chi phí—0,70% so với trung bình ngành là 0,99%. Đó là loại hiệu quả tích tụ theo thời gian. Họ săn lùng các công ty có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trung bình, điều này phù hợp với mục tiêu của các quỹ tăng trưởng.

Cuối cùng, quỹ JPMorgan's Growth Advantage Fund Class A đã đạt 13,5% lợi nhuận trung bình hàng năm. Họ tập trung vào các công ty vốn lớn có đà lợi nhuận mạnh mẽ, mặc dù sẽ đầu tư vào các công ty trung và nhỏ khi phù hợp. Timothy RV Parton đã quản lý quỹ này từ năm 2002, vì vậy có sự liên tục thực sự ở đây.

Thực tế là, nếu bạn muốn xây dựng sự giàu có qua nhiều năm hoặc thập kỷ, các quỹ tăng trưởng trong lĩnh vực vốn lớn cung cấp một cách tiếp cận có tính toán hơn để tham gia vào sự tăng trưởng của thị trường. Bạn nhận được quản lý chuyên nghiệp, đa dạng hóa, và tiếp xúc với các công ty chất lượng mà không cần phải chọn từng cổ phiếu riêng lẻ. Chỉ cần đảm bảo bạn thoải mái với khung thời gian và có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim