Vừa mới phát hiện ra điều gì đó thú vị về Nvidia mà có lẽ đa số mọi người đang bỏ qua. Trong khi mọi người đều tập trung vào các thương vụ lớn với Meta, Amazon và Microsoft để mua chip AI, thực ra còn có một lĩnh vực kinh doanh khác đang âm thầm trở thành một động lực tăng trưởng khổng lồ cho công ty.

Nó gọi là AI chủ quyền, và thành thật mà nói, nó rất hợp lý khi bạn nghĩ về nó. Cơ bản, các quốc gia nhận ra rằng họ cần xây dựng và kiểm soát hạ tầng AI của riêng mình thay vì dựa hoàn toàn vào các nền tảng của Mỹ. Chúng ta đang nói về các quốc gia phát triển AI theo luật pháp của riêng họ và xây dựng hạ tầng đám mây địa phương.

Dưới đây là điều khiến tôi chú ý: Nvidia vừa tiết lộ rằng doanh nghiệp AI chủ quyền của họ đã tăng gấp hơn ba lần lên 30 tỷ đô la vào năm ngoái. Và điều này mới chỉ bắt đầu. Nhu cầu đến từ các nơi như Canada, Pháp, Hà Lan, Singapore và Vương quốc Anh - vì vậy không chỉ là một vài quốc gia thử nghiệm ở đây.

Nvidia so sánh xu hướng này với cách điện và internet triển khai toàn cầu, với các quốc gia kiểm soát ít nhất một phần hạ tầng. Nếu so sánh đó đúng, chúng ta đang nói về một thị trường lớn chưa được khai thác hết.

Công ty cho rằng AI chủ quyền sẽ phát triển "ít nhất phù hợp với thị trường hạ tầng AI" nói chung. Với quy mô của cơ hội hạ tầng AI rộng lớn đã có, đó là một tuyên bố khá lạc quan. Nếu hầu hết các quốc gia cuối cùng theo đuổi con đường này, nó có thể thực sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đà tăng trưởng của Nvidia vượt xa những gì chúng ta đang thấy.

Đây là xu hướng dài hạn thường ít được chú ý cho đến khi nó đột nhiên trở nên không thể phủ nhận. Đáng để theo dõi nếu bạn đang nghĩ về câu chuyện hạ tầng AI lâu dài.