Gần đây tôi đã xem xét các quỹ hỗn hợp tập trung vào vốn lớn, và thành thật mà nói có điều gì đó hấp dẫn về cách các quỹ này cân bằng giữa tăng trưởng và giá trị mà không quá mạo hiểm. Chúng về cơ bản pha trộn các cổ phiếu từ cả hai phe - các cổ phiếu giá trị ổn định và các cổ phiếu tăng trưởng - điều này thường giúp kiểm soát độ biến động.

Điều về các quỹ hỗn hợp vốn lớn là chúng tập trung vào các công ty có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ đô la. Kích thước đó quan trọng vì bạn có được sự ổn định hơn so với việc theo đuổi các tên nhỏ hơn. Thêm vào đó, thường có một hồ sơ thành tích dài hạn vững chắc để phân tích, điều này tôi thấy hữu ích khi đánh giá các quỹ hỗn hợp có lợi nhuận cao.

Tôi đã gặp ba quỹ hoạt động khá tốt. Fidelity Advisor Growth Opps (FAGOX) là một trong số đó thu hút sự chú ý của tôi - nó đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 34,7% trong ba năm. Quỹ hướng tới tăng trưởng vốn bằng cách đầu tư vào cả cổ phiếu phổ thông trong nước và quốc tế. Kyle Weaver đã quản lý nó từ năm 2015, vì vậy có sự liên tục nhất định.

Tiếp theo là Selected American Shares (SLASX). Quỹ này có góc nhìn hơi khác, tập trung vào các công ty vốn lớn chất lượng cao đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn mà họ xem là hợp lý. Lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm đạt 25,5%, và tỷ lệ chi phí là 0,97%. Không tồi cho một quỹ theo đuổi cả tăng trưởng vốn lẫn thu nhập.

Franklin U.S. Small Cap Equity (LMSIX) cũng thú vị - mặc dù tên gọi là nhỏ, nhưng nó nằm trong cuộc thảo luận rộng hơn về các quỹ hỗn hợp lợi nhuận cao đa dạng chiến lược. Nó đã mang lại lợi nhuận 16,2% trung bình hàng năm trong ba năm. Quỹ còn đầu tư vào các chứng khoán Mỹ gửi tiết kiệm quốc tế, điều này thêm một lớp đa dạng hóa nữa.

Điều đáng chú ý là cả ba đều có xếp hạng mạnh mẽ và dự kiến sẽ vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn đang tìm kiếm các quỹ hỗn hợp lợi nhuận cao có nền tảng vững chắc, các phương pháp pha trộn này xứng đáng để xem xét. Ưu điểm chính là bạn không đặt cược tất cả vào tăng trưởng thuần túy hoặc giá trị thuần túy - bạn đang có một sự pha trộn giúp chống chịu tốt hơn trong các điều kiện thị trường khác nhau so với các chiến lược tập trung hơn.

Dữ liệu hiệu suất tôi tham khảo là từ cuối năm 2025, vì vậy hãy nhớ rằng lợi nhuận quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Nhưng hiệu suất lịch sử của các quỹ này cho thấy chúng đã thực hiện chiến lược pha trộn của mình một cách hiệu quả. Thích hợp để nghiên cứu nếu bạn đang xây dựng danh mục quỹ hỗn hợp đa dạng.