Đã nghĩ về kế hoạch nghỉ hưu gần đây, và tôi liên tục thấy mọi người hỏi liệu IRA Đơn giản và IRA Truyền thống có thực sự giống nhau không. Câu trả lời ngắn gọn: không hẳn, mặc dù chúng có một số điểm tương đồng có thể gây nhầm lẫn.



Hãy để tôi phân tích cách chúng thực sự khác nhau. Nếu bạn tự doanh hoặc điều hành một doanh nghiệp nhỏ mà không có quyền truy cập vào 401(k), cả hai lựa chọn đều cho phép bạn để dành tiền trước thuế cho việc nghỉ hưu. Bạn nhận được lợi ích giảm thuế ngay khi gửi vào, rồi trả thuế khi rút ra khi nghỉ hưu. Cho đến giờ, khá giống nhau.

Nhưng đây là điểm khác biệt. IRA Đơn giản được xây dựng đặc biệt cho chủ doanh nghiệp nhỏ và người tự doanh, trong khi IRA Truyền thống là một tài khoản nghỉ hưu đa mục đích cho bất kỳ ai. Giới hạn đóng góp rõ ràng thể hiện điều đó. Với IRA Truyền thống, giới hạn hàng năm thấp hơn. So sánh, vào năm 2016 giới hạn là 5.500 đô la (hoặc 6.500 đô la nếu bạn trên 50 tuổi). IRA Đơn giản? Cao hơn nhiều. Con số năm 2016 là 12.500 đô la mỗi năm, tăng lên 15.500 đô la nếu bạn trên 50. Đó là một sự khác biệt đáng kể khi bạn cố gắng tối đa hóa tiết kiệm cho nghỉ hưu.

Một điểm khác biệt nữa là việc đối ứng của nhà tuyển dụng. Nếu bạn thiết lập IRA Đơn giản cho doanh nghiệp của mình, bạn thực sự bắt buộc phải đóng góp vào tài khoản của nhân viên. Bạn có thể đối ứng tối đa 3% số họ đóng góp, hoặc đóng cố định 2% bất kể họ có tham gia hay không. IRA Truyền thống hoàn toàn không có yêu cầu này.

Phạt rút tiền cũng khác nhau giữa hai loại. Rút tiền trước tuổi 59 rưỡi thì thường bị phạt 10%. Nhưng với IRA Đơn giản, nếu rút trong hai năm đầu tiên tham gia, mức phạt tăng lên 25%. Vì vậy, thời điểm rút tiền thực sự quan trọng.

Vậy IRA Đơn giản có giống IRA Truyền thống không? Không hẳn. Cả hai đều là các phương tiện nghỉ hưu vững chắc có lợi ích về thuế, nhưng IRA Đơn giản là lựa chọn mạnh mẽ hơn nếu bạn tự doanh hoặc sở hữu doanh nghiệp nhỏ. Bạn có nhiều không gian đóng góp hơn và có thể đóng góp cả như nhân viên lẫn nhà tuyển dụng, giúp tăng khả năng tiết kiệm của bạn. IRA Truyền thống phù hợp nếu bạn chỉ muốn một tài khoản nghỉ hưu cá nhân đơn giản.

Điều quan trọng nhất là bắt đầu sớm hơn là chọn loại tài khoản nào. Càng bắt đầu đóng góp sớm, tiền của bạn càng có nhiều thời gian để phát triển. Và thành thật mà nói, nếu bạn tự doanh, giới hạn cao hơn của IRA Đơn giản thực sự đáng để xem xét nghiêm túc.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim