Đây là thông cáo báo chí có trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Kết thúc Giao dịch riêng tư và Phát hành công khai cổ phiếu phổ thông với tổng số tiền thu về khoảng C$138 triệu

PR Newswire

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2026 lúc 2:34 sáng GMT+9 Đọc trong 13 phút

Trong bài viết này:

PMETF

-3.80%

/KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁT HÀNH TỚI DỊCH VỤ BÁO CHÍ MỸ HOẶC PHÂN PHỐI TẠI MỸ/

MONTREAL, ngày 20 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ – Ngày 20 tháng 2 năm 2026 – Sydney, Australia

Biểu tượng Ressources PMET

Điểm nổi bật

**Kết thúc thành công các khoản tài trợ đã được công bố trước đó, củng cố bảng cân đối kế toán của PMET để tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của hoạt động thăm dò và phát triển dự án Shaakichiuwaanaan sau thành công gần đây trong hoạt động thăm dò.  
  
  
  
**

**Nguồn vốn sẽ hỗ trợ việc cập nhật và tối ưu hóa Báo cáo khả thi CV5 với việc bổ sung tantali như một sản phẩm phụ, và thúc đẩy CV13 hướng tới đánh giá sơ bộ về khả năng kinh tế, bao gồm lithium, caesium và tantali.  
  
  
  
**

**Nguồn vốn sẽ giảm thiểu rủi ro về yêu cầu tài chính của Công ty khi tiến tới Quyết định Đầu tư Cuối cùng ("FID") trong khi duy trì tính linh hoạt chiến lược.  
  
  
  
**

**Các đợt phát hành gồm: (i) phát hành công khai cổ phiếu phổ thông để thu về tổng số tiền gộp khoảng C$65 triệu với giá C$5.66 mỗi cổ phiếu (gọi là "Chào bán theo Bản cáo bạch"), và (ii) phát hành riêng tư đồng thời cổ phiếu flow-through với tổng số tiền gộp khoảng C$65 triệu, được thực hiện với giá khoảng C$9.30 mỗi cổ phiếu phổ thông, cao hơn 48% so với giá cổ phiếu giao dịch cuối cùng của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto ("TSX") tính đến ngày 6 tháng 2 năm 2026 (gọi là "Chào bán Flow-Through" và, cùng với Chào bán theo Bản cáo bạch, là "Các đợt phát hành").  
  
  
  
**

**Các khoản vượt hạn mức đã được các Đại lý thực hiện một phần theo quyền chọn vượt hạn mức của họ liên quan đến Chào bán Bản cáo bạch ("Quyền chọn vượt hạn mức"), dẫn đến việc phát hành thêm 1.365.631 cổ phiếu phổ thông với tổng số tiền gộp khoảng C$7.7 triệu, cho thấy nhu cầu liên tục từ các nhà đầu tư tổ chức bất chấp biến động thị trường gần đây và nâng tổng số tiền huy động được lên khoảng C$138 triệu.  
  
  
  
**

**Ủy ban Kỹ thuật do Hội đồng Quản trị PMET thành lập để giám sát các công việc kỹ thuật chính góp phần vào dự án.  
  
  
  
**

**Chào bán Flow-Through sẽ được theo sau bởi một đợt bán lại cổ phiếu phổ thông (chuyển đổi thành CDIs) qua một giao dịch khối tới các nhà đầu tư tổ chức chọn lọc trên ASX với giá A$0.59 mỗi CDI ("Chào bán lại").  
  
  
  
**

 *  
**Việc thanh toán cho Chào bán lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 (giờ Sydney, Australia), khi đó 6.992.255 cổ phiếu flow-through từ thiện phát hành trong đợt Flow-Through (gọi là "Cổ phiếu Flow-Through") sẽ được chuyển đổi thành 69.922.550 chứng chỉ lưu ký CHESS ("CDIs").**  

 






Tiếp tục câu chuyện  

Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành quản lý của PMET, ông Ken Brinsden, đã bình luận:

“Đây là kết quả rất tích cực cho PMET, thể hiện chất lượng của Dự án Shaakichiuwaanaan, năng lực và khả năng của đội ngũ PMET, cũng như chiến lược phát triển của chúng tôi. Với việc hoàn thành thành công các khoản tài trợ này, PMET đã củng cố đáng kể bảng cân đối kế toán tại thời điểm quan trọng của Shaakichiuwaanaan. Số tiền huy động từ đợt tăng quy mô này giúp chúng tôi tối ưu hóa Báo cáo khả thi CV5, thúc đẩy CV13, và tích hợp các sản phẩm phụ giá trị cao như caesium và tantali vào kế hoạch phát triển sẵn sàng, khi chúng tôi tiến tới quyết định đầu tư cuối cùng một cách có kỷ luật và hệ thống.”

Điều quan trọng là, nguồn vốn này giảm thiểu đáng kể rủi ro cho con đường đến FID của chúng tôi trong khi vẫn giữ vững tính linh hoạt chiến lược khi tiến hành các hoạt động kỹ thuật, cấp phép và thảo luận thương mại.

Khi chúng tôi bước vào giai đoạn thực thi tập trung hơn, Hội đồng Quản trị PMET đã thành lập một Ủy ban Kỹ thuật chuyên trách, do Aline Côté chủ trì và gồm các thành viên Blair Way và chính tôi. Việc củng cố vai trò quản lý cấp cao ở giai đoạn này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với phân bổ vốn có kỷ luật, quản lý rủi ro và thực hiện một dự án khoáng sản chiến lược đa hàng hóa toàn cầu.__"

PMET RESOURCES INC. (“Công ty” hoặc “PMET”) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) vui mừng thông báo rằng, dựa trên thông cáo báo chí ngày 9 tháng 2 năm 2026, công ty đã hoàn tất thành công: (i) Chào bán theo Bản cáo bạch gồm 11.484.099 cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá C$5.66 mỗi cổ phiếu, thu về tổng số tiền gộp khoảng C$65 triệu, (ii) phát hành thêm 1.365.631 cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá C$5.66 mỗi cổ, thu về khoảng C$7.7 triệu từ việc thực hiện một phần Quyền chọn vượt hạn mức, và (iii) Chào bán Flow-Through gồm 6.992.255 Cổ phiếu Flow-Through từ thiện đủ điều kiện là “cổ phiếu flow-through” với giá phát hành khoảng C$9.30 mỗi cổ, cao hơn 48% so với giá đóng cửa của cổ phiếu PMET trên TSX ngày 6 tháng 2 năm 2026, thu về khoảng C$65 triệu. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, đợt Chào bán lại sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 (giờ Sydney, Australia). Công ty đã nhận được phê duyệt có điều kiện từ TSX cho các đợt phát hành này.

Các đợt phát hành do Raymond James Ltd. dẫn đầu, là nhà điều phối toàn cầu duy nhất và nhà tổ chức duy nhất cho Chào bán theo Bản cáo bạch, cùng với BMO Nesbitt Burns Inc., là đồng đại lý chính, thay mặt nhóm đồng quản lý gồm National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Corp. và Desjardins Securities Inc. (gọi chung là “Các Đại lý”). Chào bán Flow-Through do PearTree Securities Inc. thực hiện. Đợt Chào bán lại do Euroz Hartleys Limited và Canaccord Genuity (Australia) Limited, cùng là các nhà quản lý chính, thực hiện. RBC Capital Markets và Argonaut Securities Pty Ltd đóng vai trò đồng quản lý cho đợt Chào bán lại.

Công ty đã nhận được tư vấn từ Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allens, và Rimôn, P.C. Các Đại lý được tư vấn bởi Dentons Canada LLP.

Việc thanh toán đợt Chào bán lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 (giờ Sydney, Australia), khi đó các Cổ phiếu Flow-Through sẽ được chuyển đổi thành 69.922.550 CDIs, giao dịch trên ASX. Các nhà tham gia đợt Chào bán lại không thể chuyển đổi CDIs của họ thành cổ phiếu phổ thông của Công ty để giao dịch tại Canada cho đến khi tròn bốn (4) tháng kể từ ngày thanh toán.

Ủy ban Kỹ thuật

Hội đồng Quản trị đã thành lập một Ủy ban Kỹ thuật để giám sát tập trung các công việc kỹ thuật và phát triển chính khi Công ty tiến tới FID của Shaakichiuwaanaan. Ủy ban, do Aline Côté chủ trì và gồm Blair Way cùng Ken Brinsden, sẽ làm việc chặt chẽ với ban quản lý về tối ưu hóa Báo cáo khả thi, tiến trình kỹ thuật, sẵn sàng dự án và tích hợp các sản phẩm phụ vào kế hoạch phát triển. Việc thành lập ủy ban này phản ánh quá trình chuyển đổi rộng hơn của Công ty qua giai đoạn nghiên cứu và hướng tới thực thi.

Volkswagen

Ngoài các cổ phiếu phổ thông phát hành theo các đợt bao gồm cả việc thực hiện một phần Quyền chọn vượt hạn mức, cổ đông chính hiện tại của Công ty, Volkswagen Finance Luxemburg S.A (“VW”), đã xác nhận rằng, tùy thuộc vào việc họ có được phê duyệt nội bộ, họ dự định tham gia vào một đợt phát hành riêng tư riêng biệt dự kiến lên tới khoảng C$14 triệu với giá C$5.66 mỗi cổ (gọi là “Chào bán VW”). Công ty đã nhận được phê duyệt có điều kiện từ TSX cho Chào bán VW. Giả sử tất cả các phê duyệt cần thiết được cấp, việc kết thúc Chào bán VW dự kiến sẽ diễn ra sau khi các đợt phát hành chính kết thúc và sẽ đưa tỷ lệ sở hữu của VW trong Công ty trở lại khoảng 9.553%. Mọi quyết định cuối cùng và mức độ tham gia của VW sẽ phụ thuộc vào phê duyệt nội bộ của họ. Không có đảm bảo VW sẽ tham gia. Công ty sẽ cập nhật về đề xuất tham gia của VW theo đúng nghĩa vụ công bố liên tục của mình. Các cổ phần phát hành cho VW dự kiến sẽ nằm trong giới hạn 15% của Công ty theo quy định của ASX Listing Rule 7.1.

Các đợt phát hành, bao gồm cả việc thực hiện một phần Quyền chọn vượt hạn mức và Chào bán VW, vẫn còn phụ thuộc vào phê duyệt cuối cùng của TSX.

Không phải là một đề nghị chào bán chứng khoán

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán, hoặc kêu gọi mua, bất kỳ chứng khoán nào, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đó bị coi là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực đó.

Thông cáo này có thể không được phát hành tới dịch vụ tin tức của Mỹ hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Các chứng khoán này chưa được đăng ký, và sẽ không được đăng ký, theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (gọi là “Đạo luật Chứng khoán Mỹ”) hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ bang nào, và không thể được chào bán hoặc bán trong nội địa Hoa Kỳ trừ khi đã đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Mỹ và luật chứng khoán của bang phù hợp hoặc trong các giao dịch miễn trừ hoặc không bắt buộc đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Mỹ hoặc luật chứng khoán của bang đó.

VỀ PMET RESOURCES INC.

PMET Resources Inc. là công ty thăm dò và phát triển khoáng sản quan trọng pegmatite, tập trung vào việc thúc đẩy dự án Shaakichiuwaanaan quy mô vùng, sở hữu 100% và nằm trong khu vực Eeyou Istchee James Bay của Quebec, Canada, có thể tiếp cận quanh năm bằng đường bộ và gần hạ tầng thủy điện khu vực.

Vào cuối năm 2025, Công ty đã công bố Báo cáo khả thi về lithium duy nhất tích hợp trong dự án Pegmatite CV5 của Shaakichiuwaanaan và công bố Khoảng 84,3 triệu tấn Khoáng sản Dự kiến với hàm lượng 1.26% Li2O (Có khả năng)1. Báo cáo này đề cập khả năng phát triển một dự án lithium có chất lượng cao, cạnh tranh toàn cầu, nhắm tới sản lượng khoảng 800 kt/năm spodumene concentrate sử dụng quy trình tách phân tán trọng lượng dày đặc (“DMS”) đơn giản. Ngoài ra, kết quả còn nhấn mạnh Shaakichiuwaanaan như một trung tâm khoáng sản quan trọng của Bắc Mỹ với cơ hội lớn cho tantali và caesium bên cạnh lithium.

Dự án chứa một Tài nguyên Khoáng sản Tổng hợp2 tổng cộng 108,0 triệu tấn tại 1,40% Li2O và 166 ppm Ta2O5 (Chỉ định), và 33,4 triệu tấn tại 1,33% Li2O và 155 ppm Ta2O5 (Ước lượng), và xếp hạng là dự án pegmatite lithium lớn nhất3 ở châu Mỹ, và nằm trong top mười toàn cầu. Ngoài ra, dự án còn sở hữu mỏ caesium chứa pollucite lớn nhất thế giới tại các khu vực Rigel và Vega, với 0,69 triệu tấn tại 4,40% Cs2O (Chỉ định), và 1,70 triệu tấn tại 2,40% Cs2O (Ước lượng).

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua email tại info@pmet.ca hoặc gọi số +1 (604) 279-8709, hoặc truy cập www.pmet.ca. Vui lòng tham khảo các hồ sơ công bố liên tục của Công ty tại profile của mình trên www.sedarplus.ca và www.asx.com.au để xem dữ liệu thăm dò khả dụng.

Thông cáo này đã được phê duyệt bởi

“KEN BRINSDEN”

Kenneth Brinsden, Chủ tịch, Giám đốc điều hành & Giám đốc điều hành quản lý

Olivier Caza-Lapointe
Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
T: +1 (514) 913-5264
E: ocazalapointe@pmet.ca

NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN/NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC

Thông tin kỹ thuật và khoa học trong thông cáo này liên quan đến Ước lượng Khoáng sản của các tài sản của Công ty dựa trên, và phản ánh chính xác, thông tin do ông Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., tổng hợp, là Người Đủ Điều kiện theo quy định của Tiêu chuẩn Công bố Thông tin về Các Dự án Khoáng sản (“NI 43-101”), và là thành viên hợp lệ của Ordre des Géologues du Québec (giấy phép số 01968), cũng như của Hiệp hội Kỹ sư và Nhà địa chất chuyên nghiệp của Alberta (thành viên số 87868). Ông Smith đã xem xét và phê duyệt các thông tin kỹ thuật liên quan trong thông cáo này.

Ông Smith là Giám đốc điều hành và Phó Chủ tịch Phân tích của PMET Resources Inc. và sở hữu cổ phiếu phổ thông, Đơn vị Cổ phần Hạn chế (RSUs), Đơn vị Cổ phần Hiệu suất (PSUs), và quyền chọn trong Công ty.

Thông tin trong thông cáo này liên quan đến Ước lượng Khoáng sản Dự trữ và Báo cáo khả thi dựa trên, và phản ánh chính xác, thông tin do ông Frédéric Mercier-Langevin, Ing. M.Sc., tổng hợp, là Người Đủ Điều kiện theo quy định của NI 43-101, và là thành viên hợp lệ của Hiệp hội Kỹ sư Québec. Ông Mercier-Langevin đã xem xét và phê duyệt các thông tin kỹ thuật liên quan trong thông cáo này.

Ông Mercier-Langevin là Giám đốc Điều hành và Phát triển của PMET Resources Inc. và sở hữu cổ phiếu phổ thông, RSUs, PSUs, và quyền chọn trong Công ty.

Tuyên bố MIỄN TRÁCH VỀ THÔNG TIN DỰ ĐOÁN TRƯỚC

Thông cáo này chứa các “lời dự đoán trước” và “thông tin dự đoán trước” theo nghĩa của luật chứng khoán áp dụng.

Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các tuyên bố về thực tế hiện tại hoặc quá khứ, đều là các tuyên bố dự đoán trước. Các tuyên bố dự đoán trước liên quan đến các rủi ro, sự không chắc chắn và giả định đã biết và chưa biết, do đó, kết quả thực tế có thể khác đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó. Do đó, bạn không nên dựa quá nhiều vào các tuyên bố dự đoán trước. Các tuyên bố dự đoán trước thường được nhận diện qua các từ như “kế hoạch”, “phát triển”, “tăng trưởng”, “liên tục”, “dự định”, “mong đợi”, “xuất hiện”, “tiến triển”, “chiến lược”, “cơ hội”, “dự kiến”, “xu hướng”, “tiềm năng”, “triển vọng”, “khả năng”, “bổ sung”, “đang đi đúng hướng”, “triển vọng”, “khả thi”, “ước lượng”, “đạt được”, “nâng cao”, “tăng cường”, “mục tiêu”, “tin tưởng”, “bước tiếp theo” hoặc các biến thể của các từ và cụm từ này hoặc các tuyên bố rằng các hành động, sự kiện hoặc kết quả “có thể”, “sẽ”, “được”, “một số” hoặc “sẽ” xảy ra, diễn ra hoặc đạt được.

Các tuyên bố dự đoán trước bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến việc phê duyệt cuối cùng của TSX đối với các đợt phát hành, việc chuyển đổi Cổ phiếu Flow-Through thành CDIs, đợt Chào bán lại, sự tham gia của VW, Chào bán VW, vai trò và tác động của Ủy ban Kỹ thuật, dự kiến sử dụng nguồn vốn, và phát triển cũng như định vị của Công ty.

Các tuyên bố dự đoán trước dựa trên một số giả định và các yếu tố quan trọng khác, nếu không đúng, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó. Không có gì đảm bảo rằng các tuyên bố dự đoán trước sẽ chính xác. Các giả định chính dựa trên đó thông tin dự đoán của Công ty được xây dựng bao gồm, nhưng không giới hạn, khả năng của Công ty đáp ứng tất cả các điều kiện kết thúc của Chào bán VW, không có điều kiện thị trường bất lợi ảnh hưởng đến Chào bán VW, và không có thay đổi tiêu cực đáng kể nào trong ngành hoặc nền kinh tế toàn cầu, bao gồm lãi suất, áp lực lạm phát, gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động thị trường hàng hóa.

Các tuyên bố dự đoán trước cũng chịu rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, bất kỳ yếu tố nào trong số đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hoạt động, tình hình tài chính, kết quả hoạt động và triển vọng tăng trưởng của Công ty. Độc giả nên xem xét kỹ phần thảo luận về rủi ro trong Báo cáo Thông tin Hàng năm mới nhất của Công ty đã nộp trên SEDAR+ để hiểu rõ hơn về các rủi ro và sự không chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng của mình dựa trên các giả định hợp lý và đã cố gắng xác định các yếu tố quan trọng có thể khiến hành động, sự kiện hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với mô tả trong các tuyên bố dự đoán trước, vẫn có thể có các yếu tố khác gây ra các hành động, sự kiện hoặc kết quả không như dự kiến, ước lượng hoặc dự định. Không có gì đảm bảo rằng các thông tin dự đoán trước sẽ chính xác. Nếu bất kỳ rủi ro hoặc sự không chắc chắn nào nêu trên, không đầy đủ, xảy ra, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến trong các tuyên bố dự đoán trước.

Các tuyên bố dự đoán trước trong đây chỉ được đưa ra vào ngày hiện tại. Công ty từ chối mọi ý định hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố dự đoán trước, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác, trừ khi luật pháp yêu cầu. Công ty xác nhận tất cả các tuyên bố dự đoán trước của mình bằng các tuyên bố cảnh báo này.

BÁO CÁO NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC/NGƯỜI CHUYÊN MÔN (THEO QUY ĐỊNH ASX)

Thông tin trong thông cáo này liên quan đến Báo cáo khả thi (“FS”) của Dự án Shaakichiuwaanaan, lần đầu được công bố bởi Công ty trong thông báo thị trường mang tiêu đề “PMET Resources Delivering Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project” ngày 20 tháng 10 năm 2025 (giờ Montreal) và có sẵn trên website của Công ty tại www.pmet.ca, trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca và trên website của ASX tại www.asx.com.au. Mục tiêu sản xuất từ Báo cáo khả thi đề cập trong thông cáo này lần đầu được Công ty công bố theo quy định của ASX Listing Rule 5.16 vào ngày thông báo ban đầu. Công ty xác nhận rằng, tính đến ngày phát hành thông cáo này, tất cả các giả định và tham số kỹ thuật quan trọng hỗ trợ mục tiêu sản xuất trong thông báo ban đầu vẫn còn hiệu lực và chưa có thay đổi đáng kể.

Các Ước lượng Khoáng sản và Khoáng sản Dự trữ trong thông cáo này lần đầu được công bố bởi Công ty theo quy định của ASX Listing Rules 5.8 và 5.9 trong các thông báo thị trường mang tiêu đề “World’s Largest Pollucite-Hosted Caesium Pegmatite Deposit” ngày 20 tháng 7 năm 2025 (giờ Montreal) và “PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project” ngày 20 tháng 10 năm 2025 (giờ Montreal), và có sẵn trên website của Công ty tại www.pmet.ca, trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca và trên website của ASX tại www.asx.com.au. Công ty xác nhận rằng, tính đến ngày phát hành thông cáo này, không có thông tin hoặc dữ liệu mới nào được xác minh bởi người có năng lực ảnh hưởng đáng kể đến thông tin trong các thông báo liên quan và tất cả các giả định và tham số kỹ thuật quan trọng hỗ trợ các ước lượng trong các thông báo đó vẫn còn hiệu lực và chưa có thay đổi đáng kể. Công ty xác nhận rằng, tính đến ngày công bố này, hình thức và ngữ cảnh trong đó các phát hiện của người có năng lực được trình bày chưa bị sửa đổi đáng kể so với thông báo thị trường ban đầu.

Biểu tượng -

Cision

Xem nội dung gốc:

Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm Thông tin