Dịch vụ Ngân hàng như một Dịch vụ: Nó là gì & Cách tham gia

Dịch vụ ngân hàng luôn bị giới hạn trong các bức tường tích hợp theo chiều dọc của các tổ chức ngân hàng. Các ngân hàng tự sản xuất các hàng hóa và dịch vụ tài chính, cung cấp chúng cho khách hàng, và tương tác với họ. Điều này vẫn tiếp tục bất chấp những thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng, các mô hình kinh doanh mới, tạo giá trị, và các mục tiêu bao gồm tài chính nhằm thúc đẩy sự bùng nổ dịch vụ kỹ thuật số trên các ngành công nghiệp. Ngay cả khi nhu cầu tạo và giao dịch giá trị là cấp bách, về mặt cam kết, các công ty này mở rộng và tích hợp sâu vào các sản phẩm, dịch vụ, và quy trình của ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng như một dịch vụ, còn gọi là BaaS, ngày càng trở nên phổ biến do nhu cầu tiêu thụ dịch vụ tài chính đơn giản trong các tổ chức.

BaaS là một quy trình từ đầu đến cuối cho phép các bên thứ ba như FinTech, các tổ chức phi FinTech, nhà phát triển, và các doanh nghiệp khác truy cập vào các dịch vụ tài chính khác nhau mà không cần xây dựng chúng từ đầu. Thông qua API, BaaS cho phép các bên thứ ba giao tiếp với các hệ thống cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để tạo ra hạ tầng dịch vụ ngân hàng. Nó cố gắng kết hợp khả năng của các bên thứ ba với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thành một quy trình hoàn chỉnh. Trên nền tảng hạ tầng được quy định của các nhà cung cấp ngân hàng, các bên thứ ba có thể xây dựng các giải pháp ngân hàng của riêng họ bằng cách sử dụng API BaaS.

Nói một cách đơn giản, BaaS giúp phân phối hàng hóa và dịch vụ ngân hàng bởi các bên thứ ba. Các sản phẩm BaaS cho phép các đề xuất mới, tùy chỉnh và thúc đẩy thời gian ra thị trường của chúng bằng cách kết hợp các doanh nghiệp phi ngân hàng với hạ tầng tài chính có quy định. Những dịch vụ tài chính hiện đại này, có yếu tố đặc thù và linh hoạt, đang thay thế các dịch vụ cũ và trong quá trình đó, đang phân tách nhiều thành phần sinh lợi của chuỗi giá trị ngân hàng truyền thống.

Mọi thứ liên quan đến BaaS

BaaS được thực hiện nhờ sự tích hợp liền mạch các sản phẩm và dịch vụ tài chính vào các hoạt động tiêu dùng khác, thường trên các nền tảng kỹ thuật số không phải tài chính. Người tiêu dùng ngày càng sử dụng các nền tảng này để truy cập các dịch vụ như thương mại điện tử, du lịch, bán lẻ, y tế, và viễn thông. Do đó, một công ty phi tài chính có thể cung cấp các sản phẩm tài chính dưới thương hiệu của mình để khách hàng nghĩ rằng họ đang mua từ công ty đó, mặc dù sản phẩm tài chính được cung cấp bởi một tổ chức tài chính. Một tổ chức tài chính có thể xây dựng một nền tảng cho mục đích này dựa trên công nghệ đám mây mới nhất, có khả năng mở rộng, giá cả phải chăng, giúp giảm chi phí phục vụ khách hàng.

BaaS là một cơ hội đầy hứa hẹn cho các tổ chức tài chính để thu hút nhiều khách hàng hơn với chi phí thấp hơn đáng kể. Công nghệ và phương pháp cũ kỹ tạo thành mô hình ngân hàng truyền thống là rất đắt đỏ. Ở đây, chi phí thu hút khách hàng thường cao hơn, nhưng với một hệ thống công nghệ BaaS mới, hoàn toàn mới, chi phí có thể giảm đáng kể.

Các nhà phân phối có thể tăng dòng doanh thu của mình với biên lợi nhuận thuận lợi bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng. Nó cũng có thể củng cố mối quan hệ với khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đồng thời tận dụng các cơ hội bán chéo.

Thị trường BaaS lớn đến mức nào?

BaaS đang mở ra vô số cơ hội và đặt nền móng cho tài chính nhúng.

Không còn nghi ngờ gì, toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ tài chính chắc chắn sẽ hưởng lợi từ việc triển khai BaaS. Sẽ sớm trở nên dễ dàng tích hợp các sản phẩm có quy định vào hành trình khách hàng như việc tạo một tài khoản mạng xã hội. Theo báo cáo của Finastra, thị trường BaaS toàn cầu, bao gồm các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, nhà cung cấp bảo hiểm, và các startup cung cấp công nghệ hỗ trợ nhưng không có các giải pháp dịch vụ tài chính nền tảng, dự kiến sẽ đạt giá trị 7 nghìn tỷ đô la vào năm 2030.

Theo ước tính của Finstra, 85% các lãnh đạo cấp cao đã triển khai hoặc dự định triển khai các giải pháp BaaS trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Cho vay SME và dịch vụ ngân quỹ/ngoại hối doanh nghiệp dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng và nhu cầu lớn nhất trong ba năm tới, đặc biệt trong ngành ngân hàng và y tế, mặc dù tài trợ tại điểm bán (PoS) dự kiến sẽ tăng 104% trong ngành ngân hàng. Theo một phân tích gần đây, các nhà cung cấp dịch vụ, gồm các công ty công nghệ lớn và fintech, sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất trong ba năm tới, vượt xa các nhà cung cấp dịch vụ và phân phối đã báo cáo. Thêm vào đó, các kỹ thuật kiếm tiền mới dự kiến sẽ xuất hiện từ góc nhìn của các nhà phân phối, nhà cung cấp, và các nhà cung ứng để thành công của BaaS.

Các đối thủ cạnh tranh đang phản kháng như thế nào?

Các đối thủ cạnh tranh đang gặp khó khăn do sử dụng chưa hiệu quả các nguồn lực kỹ thuật và chi phí vận hành hạ tầng cao hơn. Một số công ty dịch vụ phi tài chính đã phục hồi bằng cách số hóa cấu trúc tổ chức và phương thức phân phối của họ để cung cấp dịch vụ tài chính sáng tạo với chi phí cực kỳ thấp. Ngày càng có nhiều trường hợp các đối thủ cạnh tranh muốn hiện đại hóa hệ thống cũ và cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Các đối thủ cạnh tranh có nguy cơ mất doanh thu vào tay các fintech/đối thủ cạnh tranh sử dụng nền tảng kỹ thuật số để mở rộng phân phối sản phẩm/tiếp cận khách hàng và tận dụng hệ sinh thái đối tác của họ (như thương nhân trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ y tế, và doanh nghiệp viễn thông) để đổi mới các dịch vụ tài chính mới. Hơn nữa, sự trỗi dậy của các ngân hàng đối thủ (challenger banks) đang làm điều này với chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ truyền thống, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt.

Một số công ty công nghệ đã nộp đơn xin giấy phép ngân hàng để cung cấp nền tảng BaaS của họ cho các nhà phân phối muốn bán các sản phẩm tài chính cho khách hàng của họ. Ví dụ, một ngân hàng kỹ thuật số lớn ở Trung Quốc có chi phí trung bình mỗi khách hàng chỉ 0,6 đô la mỗi năm, so với chi phí của ngân hàng truyền thống thường trên 20 đô la. Sự phát triển của các công ty fintech doanh nghiệp (B2B) cũng đang giảm chi phí. Xu hướng vốn hóa thị trường trong năm năm qua cho thấy các nhà cung cấp nền tảng vượt xa các tổ chức tài chính đã thành lập, minh chứng cho các vấn đề cạnh tranh mới nổi mà các tổ chức tài chính đang đối mặt.

Những hành động này cùng nhau tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi thế cạnh tranh của các đối thủ truyền thống, vốn dựa vào việc có giấy phép quy định, khả năng xử lý tiền mặt qua các chi nhánh, và thương hiệu tài chính uy tín, nổi tiếng. Một số tổ chức tài chính truyền thống đang đầu tư hàng tỷ đô la để số hóa cấu trúc kinh doanh hiện tại nhằm chống lại đối thủ. Tuy nhiên, có thể hiệu quả hơn nếu các doanh nghiệp ra mắt các mô hình mới, như BaaS, bằng cách tích hợp hàng hóa của họ vào các nền tảng khác. Trừ khi các công ty có thể cập nhật công nghệ hiện tại để đạt được các chỉ số kinh tế đơn vị hấp dẫn tương tự, việc này đòi hỏi xây dựng các nền tảng BaaS từ đầu. Một số tổ chức đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ tài chính, như hạn mức tín dụng cho khách hàng mua hàng nhất định, và hợp tác với các công ty fintech để ra mắt hệ thống BaaS của riêng họ.

Điều gì trong tương lai?

Khi mô hình BaaS phát triển và đạt đến độ trưởng thành, ngày càng nhiều các bên liên quan sẽ đánh giá giá trị mà nó mang lại. Các bên nên tiến hành phân tích cạnh tranh để xác định các điểm yếu trong chuỗi giá trị BaaS, hành động để khắc phục chúng, và làm việc để lấp đầy các khoảng trống. Chúng tôi dự đoán rằng các mô hình hoạt động của các bên sẽ thay đổi khi họ chọn tạo mới, mua hoặc hợp tác để hỗ trợ hệ sinh thái BaaS, điều này sẽ khiến họ thay đổi chiến lược của mình. Các bên trong hệ sinh thái cần bắt đầu với một tư duy chuyển đổi từ đầu để xây dựng thái độ BaaS. Thành công của các triển khai BaaS trong tương lai sẽ được đánh giá dựa trên việc giải quyết các thách thức chính và thiết lập lộ trình cùng khung thời gian.

BaaS sẽ kết hợp nguồn lực tài chính với các nền tảng công nghệ kỹ thuật số để biến đổi các nền kinh tế và phần lớn các ngành trong vài năm tới. Một công ty BaaS cũng có khả năng mở rộng và linh hoạt, lý tưởng để thâm nhập thị trường mới rồi mở rộng. Các nhà phân phối có thể sử dụng dữ liệu tài chính để hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng và phát triển các dòng doanh thu mới với biên lợi nhuận hấp dẫn.