Gần đây trên cộng đồng thấy nhiều người mới vẫn còn hơi mơ hồ về các khái niệm cơ bản trong giao dịch hợp đồng, đặc biệt là mở vị thế, đóng vị thế. Mình sẽ chia sẻ cách hiểu của bản thân, hy vọng giúp mọi người tránh được những lối đi vòng vèo.

Thật lòng mà nói, nhiều người mới vào thị trường tiền mã hóa đều bị những thuật ngữ chuyên ngành này làm cho rối tung lên. Thực ra, ba khái niệm này về cơ bản chính là ba giai đoạn của giao dịch. Mở vị thế là khi bạn quyết định vào lệnh, mua hoặc bán một loại coin để xây dựng vị thế. Nếu bạn dự đoán tăng giá thì mua vào mở vị thế mua, dự đoán giảm thì bán ra mở vị thế bán. Lúc này bạn cần chuẩn bị ký quỹ, để đối phó với khả năng thua lỗ.

Tiếp theo là giai đoạn giữ vị thế. Bạn đã có vị thế trong tay, lúc này bạn chỉ chờ thị trường đi theo hướng dự đoán. Trong thời gian giữ vị thế, lợi nhuận hoặc lỗ của bạn sẽ biến đổi theo biến động giá. Nếu là vị thế mua, giá tăng bạn lời, giá giảm bạn lỗ. Vị thế bán thì ngược lại.

Điều quan trọng nhất chính là ý nghĩa của đóng vị thế, nói đơn giản là bạn quyết định kết thúc giao dịch này. Khi giá đạt mục tiêu của bạn hoặc tình hình thị trường khiến bạn cảm thấy nên thoát lệnh, bạn sẽ đóng vị thế. Đóng vị thế mua là bán ra, đóng vị thế bán là mua vào. Bước này quyết định lợi nhuận hoặc lỗ cuối cùng của bạn.

Cụ thể tính thế nào? Chi phí mở vị thế chính là giá mở vị thế nhân với số lượng giao dịch. Khi đóng vị thế, nếu là mua, lợi nhuận hoặc lỗ bằng (giá hiện tại - giá mở) nhân với số lượng. Ngược lại, với vị thế bán, lợi nhuận hoặc lỗ bằng (giá mở - giá hiện tại). Lợi nhuận hoặc lỗ trong thời gian giữ vị thế cũng theo cùng một logic này.

Kinh nghiệm của mình là, người mới dễ mắc lỗi nhất chính là không biết đóng vị thế đúng lúc. Có lúc lời chút ít lại không biết có nên thoát lệnh hay không, kết quả là thị trường đảo chiều gây thua lỗ. Có lúc thua rồi cố gắng giữ, hy vọng gỡ lại. Thực ra, ý nghĩa cốt lõi của việc đóng vị thế chính là chủ động kiểm soát rủi ro, chứ không phải chờ đợi một cách bị động.

Dựa vào tình hình thị trường và khả năng chịu rủi ro của bản thân để quyết định thời điểm mở và đóng vị thế là rất quan trọng. Khuyên mọi người nên thử nhỏ trên Gate để làm quen, nắm rõ các quy trình này. Khi thực sự hiểu rõ về mở vị thế, đóng vị thế, giữ vị thế, giao dịch hợp đồng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.