LPL, Osaic chọn các đội cố vấn quản lý $1B từ Raymond James, Stifel

LPL Financial LLC và Osaic đã mở rộng mạng lưới cố vấn của họ bằng cách thêm các nhóm quản lý hơn 1 tỷ đô la tài sản của khách hàng. LPL đã tiếp nhận Capital Investment Services, một công ty có trụ sở tại Georgia với 775 triệu đô la từ Raymond James, trong khi Osaic đã mời Eric Westall từ Stifel Independent Advisors, người quản lý hơn 250 triệu đô la. Những bước đi này làm nổi bật xu hướng các công ty thu hút các cố vấn có kinh nghiệm thông qua công nghệ nâng cao, tính linh hoạt và hỗ trợ toàn diện để mở rộng khả năng lập kế hoạch và dịch vụ khách hàng.