Kế hoạch của Anthropic chi 200 tỷ USD trên Google Cloud, hai công ty khởi nghiệp AI chiếm một nửa đơn hàng tồn đọng của bốn nhà cung cấp đám mây lớn

Theo theo dõi Beating, 《The Information》 độc quyền tiết lộ, thỏa thuận về sức mạnh tính toán 5GW giữa Anthropic và Google vào tháng trước đi kèm một hóa đơn khổng lồ: trong 5 năm tới, Anthropic dự kiến chi khoảng 200 tỷ USD trên Google Cloud. Thỏa thuận này chiếm hơn 40% trong tổng số hơn 460 tỷ USD doanh thu chưa thực hiện (revenue backlog, tức là doanh thu đã ký hợp đồng nhưng chưa xác nhận) mà Google đã tiết lộ với các nhà đầu tư tuần trước.

Điều đáng kinh ngạc hơn là con số toàn cầu. Tổng hợp hợp đồng của OpenAI và Anthropic chiếm khoảng một nửa trong tổng số khoảng 2 nghìn tỷ USD doanh thu chưa thực hiện của bốn nhà cung cấp đám mây lớn của Mỹ là Amazon, Microsoft, Google và Oracle. Trong cơn sốt AI, nguồn thu chính cho hạ tầng vẫn tập trung cao vào hai công ty khởi nghiệp vẫn đang tiêu tiền này.

Cụ thể: Amazon tháng 4 đã ký hợp đồng trị giá 100 tỷ USD, thời hạn 10 năm với Anthropic; OpenAI trong cùng quý đã bổ sung cam kết 100 tỷ USD trên AWS, chiếm hơn 80% phần tăng của doanh thu backlog của AWS. OpenAI dự kiến chi tiêu cho máy chủ khoảng 45 tỷ USD trong năm nay, năm ngoái khoảng 17 tỷ USD; Anthropic cuối năm ngoái dự kiến chi tiêu vượt quá 20 tỷ USD trong năm nay, nhưng sau khi doanh thu quý 1 tăng vọt, con số thực tế có thể còn cao hơn.

Dự đoán của hai công ty này dựa trên một giả thiết: doanh thu năm 2029 phải đạt từ 20 đến 30 lần so với năm 2025. Sau khi Oracle công bố hợp đồng trị giá 300 tỷ USD với OpenAI vào tháng 9 năm ngoái, cổ phiếu đã giảm 45%, các nhà đầu tư lo lắng về khả năng thực hiện các khoản chi này. Google có một sự dự phòng: họ sử dụng chip AI tự phát triển để cung cấp sức mạnh tính toán cho Anthropic, lợi nhuận cao hơn so với thuê GPU của Nvidia.