Tôi vừa nhận ra rằng nhiều nhà giao dịch mới hỏi tôi về một chiến lược nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế khá nguy hiểm: martingale trong giao dịch là gì. Để tôi giải thích rõ ràng, vì điều này rất quan trọng để hiểu đúng trước khi thử.

Ý tưởng cơ bản thì dễ hiểu: bạn thua một giao dịch, sau đó tăng kích thước của giao dịch tiếp theo. Thua lần nữa, lại tăng nhiều hơn. Cứ như vậy cho đến khi thắng và lấy lại tất cả. Nghe có vẻ hợp lý, phải không? Giống như thị trường cuối cùng phải đảo chiều có lợi cho bạn.

Trong thực tế, nó diễn ra như thế này: bạn mua một đồng tiền với giá 1 đô la, với số tiền 10 đô la. Giá giảm xuống còn 0.95 đô la. Bạn mở lệnh mới với 12 đô la (tăng 20%). Giá tiếp tục giảm xuống còn 0.90 đô la. Bây giờ bạn mua với 14.4 đô la. Mỗi lần mua đều lớn hơn, vì vậy giá trung bình của bạn giảm xuống. Khi cuối cùng giá tăng nhẹ, bạn đóng tất cả trong lợi nhuận.

Ưu điểm rõ ràng là bạn nhanh chóng lấy lại được các khoản lỗ nếu giá đảo chiều. Bạn không cần phải đoán xem đáy ở đâu. Chỉ cần mua dần với giá rẻ hơn.

Nhưng đây là điều mà không ai muốn nghe: martingale trong giao dịch cũng là một cách hiệu quả để mất hết tiền gửi của bạn. Và tôi nói hiệu quả vì nó làm điều đó nhanh chóng. Nếu giá không tăng trong thời gian đó, tiền của bạn sẽ hết. Điểm dừng.

Xem ví dụ này: bạn có 100 đô la. Bắt đầu với 10 đô la. Tăng 20% mỗi lần giao dịch. Sau 5 lệnh, bạn đã tiêu hết 74.42 đô la. Nếu thị trường tiếp tục giảm, bạn sẽ làm gì? Bạn không còn tiền để mở lệnh tiếp theo. Tất cả các khoản lỗ của bạn đều nằm đó.

Áp lực tâm lý cũng rất khủng khiếp. Tăng cược liên tục trong khi thua? Không phải ai cũng làm được. Nhiều nhà giao dịch mắc lỗi cảm xúc đúng lúc cần giữ bình tĩnh nhất.

Bây giờ, nếu bạn quyết định dùng (và tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ), có những cách để làm điều đó một cách có trách nhiệm hơn. Thứ nhất, dùng mức tăng nhỏ: tối đa 10-20%. Thứ hai, tính trước số lệnh bạn có thể mở với vốn của mình. Thứ ba, đừng bao giờ mạo hiểm tất cả trong một chiến lược duy nhất. Để dành phần trăm dự phòng.

Cũng hãy xem xét thêm các bộ lọc: nếu tài sản đang trong một đợt giảm mạnh và kéo dài, có lẽ không phải lúc để trung bình giá. Đôi khi thị trường chỉ đơn giản là giảm, và thế thôi.

Để tính chính xác, dùng công thức này: mỗi lệnh tiếp theo = lệnh trước × (1 + tỷ lệ tăng). Nếu bắt đầu với 10 đô la và tăng 20%, lệnh thứ hai là 12 đô la, lệnh thứ ba là 14.4 đô la, và cứ thế.

Thực tế, martingale trong giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn sử dụng nó. Với kỷ luật và tính toán rủi ro chính xác, nó là một công cụ. Nếu không, đó là một cách nhanh chóng để mất tiền.

Lời khuyên của tôi? Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy thử với tỷ lệ rất thấp (10%) và chỉ trong những thị trường bạn thực sự hiểu rõ. Có một kế hoạch dự phòng khi mọi thứ đi sai hướng, vì cuối cùng điều đó sẽ xảy ra. Và nhớ rằng: chiến lược tốt nhất luôn là quản lý rủi ro trước, lợi nhuận sau.

Giao dịch thông minh, đừng để cảm xúc chi phối.