Những bạn mới bước vào thế giới tiền điện tử chắc hẳn đã bị những thuật ngữ như mở vị thế, đóng vị thế, giữ vị thế làm rối trí phải không? Lúc đầu tôi cũng vậy, cảm giác những từ này như mật mã khó hiểu lắm. Nhưng một khi đã hiểu các khái niệm này, giao dịch hợp đồng không còn quá bí ẩn nữa.

Trước tiên nói về phần cơ bản nhất. Mở vị thế thực ra chính là thời điểm bạn quyết định vào lệnh. Nếu bạn tin vào xu hướng của một đồng coin nào đó, bạn mua vào để mở vị thế mua, gọi là mở lệnh mua. Ngược lại, nếu nghĩ giá sẽ giảm, bạn bán ra để mở vị thế bán, gọi là mở lệnh bán. Khi vào lệnh cần phải nộp ký quỹ, đó là khoản đảm bảo rủi ro mà sàn giao dịch yêu cầu.

Tiếp theo là ý nghĩa của đóng vị thế, đơn giản là bạn quyết định thoát lệnh. Khi giá mục tiêu đạt tới, hoặc cảm thấy xu hướng không ổn nữa, bạn nên xem xét đóng vị thế. Đóng lệnh mua là bán ra, đóng lệnh bán là mua vào. Mục đích của việc đóng vị thế không gì khác là: hoặc là khóa lợi nhuận, hoặc là cắt lỗ kịp thời. Thời điểm này rất quan trọng, nhiều người thua lỗ vì quyết định đóng lệnh không đúng.

Giữ vị thế chính là trạng thái hiện tại của bạn. Sau khi mở vị thế mà chưa đóng, bạn đang trong trạng thái giữ vị thế. Trong thời gian giữ vị thế, lợi nhuận lỗ của bạn sẽ biến động theo biến động của thị trường. Vị thế mua thì nhìn xu hướng tăng, vị thế bán thì nhìn xu hướng giảm, cách tính lợi nhuận lỗ của từng loại cũng khác nhau.

Nói về cách tính thì hơi phức tạp một chút, nhưng thực ra không khó. Chi phí mở vị thế chính là giá vào lệnh nhân với số lượng. Còn về lợi nhuận lỗ khi đóng vị thế, vị thế mua là (giá hiện tại trừ giá mở) nhân với số lượng, còn vị thế bán thì ngược lại là (giá mở trừ giá hiện tại) nhân với số lượng. Cách tính lợi nhuận lỗ biến động trong thời gian giữ vị thế cũng giống như khi đóng lệnh, chỉ là chưa thực sự thanh toán thôi.

Thành thật mà nói, sau khi nắm vững ba khái niệm này, điều quan trọng nhất là biết khi nào nên hành động. Thị trường biến đổi từng giây từng phút, bạn phải dựa vào khả năng chịu rủi ro của mình để quyết định khi nào mở vị thế, khi nào đóng vị thế. Có người thích giao dịch thường xuyên, có người thích giữ vị thế dài hạn, không có đúng sai tuyệt đối, quan trọng là kiểm soát rủi ro. Tôi khuyên các bạn mới nên thử bằng số nhỏ để cảm nhận quy trình mở và đóng lệnh thực tế, như vậy hiệu quả hơn nhiều so với chỉ đọc lý thuyết.

Cuối cùng nhắc nhở, giao dịch luôn đi kèm rủi ro, dù vị thế nhỏ đến đâu cũng phải có kế hoạch cắt lỗ rõ ràng. Nếu quan tâm, bạn có thể thử trải nghiệm các cặp giao dịch trên Gate, vừa thực hành vừa học hỏi sẽ hiệu quả nhất.