Vừa mới tìm hiểu về cảnh quan mỏ lithium của Úc và thành thật mà nói, quy mô của những gì đang diễn ra ở đó khá điên rồ. Chúng ta đang nói về gần một nửa lượng lithium của thế giới đến từ một quốc gia - đó là loại tập trung nguồn cung hình thành nên thị trường xe điện toàn cầu dù mọi người có nhận thức hay không.

Vì vậy, đây là điều khiến tôi chú ý: Úc đã thống trị lĩnh vực mỏ lithium kể từ khi sản xuất thực sự tăng tốc khoảng năm 2018. Đến năm 2023, quốc gia này đạt 86.000 tấn mỗi năm, và với tốc độ tăng trưởng của nhu cầu xe điện, con số đó chỉ còn tăng lên. Dự báo doanh thu cũng điên rồ - chúng ta đang nhìn vào khoảng hơn 10 tỷ AUD vào năm 2029 nếu mọi thứ diễn ra như dự kiến.

Điều thú vị là tất cả đều tập trung ở đâu. Hầu hết các hoạt động mỏ lithium lớn đều tập trung ở Tây Úc, điều này hợp lý về mặt địa chất. Các mỏ ở đó có hàm lượng từ 1-3% oxit lithium, điều này khá ổn cho khai thác từ đá cứng. Greenbushes là nhà vô địch ở đây - đã hoạt động liên tục từ những năm 80 và gần đây đạt 1,38 triệu tấn tinh thể spodumene trong FY2024. Họ đang thêm một nhà máy hóa chất thứ ba sẽ sản xuất thêm 500.000 tấn mỗi năm khi hoàn thành vào năm 2025.

Nhưng cũng có những chuyển động thực sự trong lĩnh vực mỏ lithium mới hơn. Kathleen Valley vừa đi vào hoạt động giữa năm 2024 dưới sự điều hành của Liontown Resources và đã vận chuyển lô hàng đầu tiên. Mount Holland là một dự án đáng chú ý khác - là sự hợp tác 50/50 giữa Wesfarmers và SQM, và họ đang mở rộng nhà máy lọc để đạt 50.000 tấn hydroxide lithium mỗi năm khi mọi thứ hoạt động đầy đủ. Pilgangoora, do Pilbara Minerals vận hành, đang đẩy mạnh mở rộng - họ đang hướng tới mục tiêu 1 triệu tấn mỗi năm vào năm 2025, tăng từ mức 680.000 trước đó.

Tuy nhiên, đã có một số biến động. Finniss ở Northern Territory bị tạm ngưng tạm thời khi giá cả giảm, và Mount Cattlin đang được đưa vào bảo trì và duy trì hoạt động khi Rio Tinto tiếp nhận tài sản này qua thương vụ Arcadium. Nhưng câu chuyện tổng thể vẫn không thay đổi - nhu cầu pin vẫn là động lực chính, với dự kiến xe điện sẽ chiếm 70% doanh số xe khách mới toàn cầu vào năm 2024.

Theo quan điểm của tôi, hoạt động mỏ lithium của Úc về cơ bản là xương sống của quá trình chuyển đổi sang xe điện hiện nay. Dù giá cả có tăng hoặc giảm, nhu cầu cấu trúc đó vẫn không biến mất. Bất kỳ ai theo dõi rủi ro kim loại pin đều nên có hiểu biết vững chắc về cách các hoạt động này đang hoạt động ra sao.