Gần đây tôi đã tìm hiểu về các quỹ tăng trưởng vốn nhỏ và thành thật mà nói, có điều gì đó hấp dẫn về sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận nếu bạn biết mình đang làm gì. Những quỹ này hướng tới các công ty có vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ đô la, điều này có nghĩa là tiềm năng tăng trưởng lớn hơn nhiều so với các khoản đầu tư vốn lớn điển hình. Đúng vậy, chúng có tính biến động cao hơn, nhưng đó là điểm chính nếu bạn đang săn lùng sự tăng trưởng thực sự.

Tôi đã tìm thấy ba quỹ liên tục xuất hiện như một số quỹ vốn nhỏ tốt nhất đáng xem xét. Quỹ Khám phá của Invesco (OPOCX) thu hút sự chú ý của tôi đầu tiên - nó đã mang lại lợi nhuận khoảng 15,9% hàng năm trong ba năm, điều này khá ổn. Họ chủ yếu đặt cược vào các công ty vốn nhỏ có triển vọng tăng trưởng thực sự, tương tự như các khoản đầu tư trong Russell 2000. Tính đến tháng Tám năm ngoái, họ có hơn 100 vị trí với sự đa dạng hợp lý.

Quỹ Tăng trưởng Vốn nhỏ của Quốc hội (CSMVX) là một quỹ khác mà mọi người đề cập khi nói về các quỹ vốn nhỏ tốt nhất. Lợi nhuận trong ba năm khoảng 14,4% và tỷ lệ chi phí là 1,25%, điều này không tồi cho loại quỹ này. Họ mở rộng phạm vi hơn qua các ngành khác nhau, không chỉ công nghệ hoặc một ngành duy nhất.

Sau đó là Quỹ Cốt lõi Vốn nhỏ Northern (NSGRX) - quỹ này đã mang lại khoảng 10,8% trong ba năm. Khác biệt so với hai quỹ còn lại vì họ tập trung vào các công ty tái đầu tư lợi nhuận thay vì trả cổ tức. Họ đã bổ nhiệm Sridhar Kancharla làm quản lý quỹ vào giữa năm 2024, điều này có vẻ như là một bước đi chiến lược.

Điều về các quỹ vốn nhỏ tốt nhất là chúng chắc chắn không dành cho tất cả mọi người. Bạn cần có dũng khí để đối mặt với những biến động và một khung thời gian dài hơn. Nhưng nếu bạn đang hướng tới tăng trưởng thay vì cổ tức và không ngại chặng đường, ba quỹ này có vẻ đáng để nghiên cứu sâu hơn. Không phải lời khuyên tài chính rõ ràng, chỉ là những gì tôi đã tìm hiểu.