Vì vậy, có một quy tắc mới đang lan truyền về việc truy cập sớm 401(k) của bạn đang thu hút sự chú ý gần đây. Tiêu đề nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi bạn đào sâu vào chi tiết. Để tôi phân tích những gì thực sự đang xảy ra ở đây.



Về cơ bản, IRS giờ cho phép bạn rút tiền 401(k) trước khi đạt 59½ mà không phải chịu khoản phạt 10% thông thường—nhưng chỉ dành cho một lý do cụ thể: trả phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Nếu bạn đã tự hỏi làm thế nào để truy cập 401k sớm mà không bị phạt nặng, đây là một cách hợp pháp để làm điều đó. Giới hạn hiện tại là 2.600 đô la cho năm, và sẽ điều chỉnh theo lạm phát hàng năm.

Đây là lý do tại sao mọi người quan tâm. Chăm sóc dài hạn thực sự đắt đỏ. Chúng ta đang nói đến 70.800 đô la mỗi năm cho nhà ở hỗ trợ, hơn 111.000 đô la cho phòng bệnh viện chung, và lên tới hơn 127.000 đô la cho phòng riêng. Medicare không chi trả bất kỳ khoản nào trong số đó. Vậy nên, bảo hiểm chăm sóc dài hạn nghe có vẻ là thứ đáng để mua khi bạn còn ở tuổi 50. Vấn đề là? Các khoản phí bảo hiểm không rẻ, và không phải ai cũng có thể đủ khả năng chi trả.

Nhưng trước khi bạn quá hào hứng về cách truy cập 401k sớm qua quy định mới này, có một số hạn chế thực sự. Thứ nhất, bạn bị giới hạn rút tối đa 10% tổng số dư 401(k) của mình. Vì vậy, nếu bạn có 15.000 đô la tiết kiệm, bạn chỉ có thể rút tối đa 1.500 đô la. Thứ hai, kế hoạch cụ thể của bạn phải cho phép tùy chọn này—không phải tất cả nhà tuyển dụng đều đã áp dụng. Thứ ba, dù không có phạt, bạn vẫn phải nộp thuế trên số tiền bạn rút ra. Số 2.600 đô la bạn rút ra? Cộng thêm thuế thu nhập vào đó.

Cũng có vấn đề về bức tranh lớn hơn. Số tiền bạn rút ra bây giờ sẽ không còn tích lũy lãi trong thập kỷ tới hoặc lâu hơn nữa. Đó là chi phí cơ hội thực sự.

Nếu bạn đang cân nhắc nghiêm túc về việc này, tôi đề xuất xem xét các lựa chọn khác trước. Một số người có Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HSA) mà họ có thể dùng để trả phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn mà không bị ảnh hưởng thuế. Đó thực sự là một bước đi sạch hơn nếu bạn có tùy chọn đó. Tóm lại: đúng, có một cách mới để truy cập sớm 401k cho mục đích này, nhưng nó đi kèm với đủ loại đánh đổi mà bạn nên khám phá các lựa chọn thay thế trước khi quyết định.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim