Vậy bạn muốn tìm các cổ phiếu tốt nhất nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Dưới đây là điều đã thay đổi cách tôi tiếp cận thị trường: hiểu về các ngành và lĩnh vực. Hầu hết các nhà đầu tư bỏ qua điều này, nhưng thực ra đây là một trong những cách đơn giản nhất để phát hiện các nhà lãnh đạo thị trường trong các lĩnh vực khác nhau và tránh những cổ phiếu kém hiệu quả.

Hãy để tôi phân tích rõ hơn. Hãy nghĩ về các lĩnh vực như các danh mục lớn - ví dụ như "Bán lẻ và Bán buôn" - và các ngành là các nhóm cụ thể trong đó. Ví dụ, Foot Locker là một nhà bán lẻ đồ thể thao, nên nó thuộc lĩnh vực Bán lẻ và cụ thể là ngành Thời trang & Giày dép. Tại sao điều này lại quan trọng? Các cổ phiếu trong cùng một ngành thường di chuyển cùng nhau. Khi một cổ phiếu gặp khó khăn, các cổ phiếu khác thường cũng theo sau. Đó là lý do tại sao việc xác định các lĩnh vực và ngành thực sự đang hoạt động tốt là rất quan trọng.

Tôi bắt đầu chú ý đến điều này sau khi nhận thấy một điều kỳ lạ. Từ năm 2006 đến 2015, nếu bạn chỉ theo dõi các lĩnh vực xếp hạng trong top 50% so với bottom 50%, các cổ phiếu hàng đầu thực sự gấp đôi lợi nhuận của các cổ phiếu còn lại. Đó không phải là may mắn - đó là việc lựa chọn lĩnh vực hoạt động hiệu quả.

Dưới đây là phần thực tế. Các công cụ như bản đồ nhiệt ngành cho thấy chính xác các nhà lãnh đạo thị trường trong các lĩnh vực khác nhau đang xu hướng tăng hoặc giảm. Bạn có một hình ảnh trực quan - màu xanh lá cây nghĩa là hiệu suất mạnh, màu đỏ nghĩa là yếu. Phần hay nhất? Bạn có thể đi sâu hơn. Nhấp vào một lĩnh vực và xem tất cả các ngành trong đó, mỗi ngành có xếp hạng riêng. Tôi đã từng sử dụng điều này với cổ phiếu bán lẻ vào năm 2017. Bản đồ nhiệt cho thấy ngành bán lẻ liên tục xếp hạng kém, nằm trong vùng đỏ đậm khoảng thứ hạng 15-16. Khi tôi đi sâu vào ngành Bán lẻ - Đa dạng hóa cụ thể, nó đã giảm từ thứ hạng 133 xuống 232 chỉ trong hai tháng. Đó là một cảnh báo đỏ lớn. Và đoán xem? Chỉ số S&P Retail Select giảm 7% trong ba tháng tiếp theo. Dữ liệu đúng.

Các xếp hạng này đến từ đâu? Chúng dựa trên Zacks Rank, đo lường cách các ước tính lợi nhuận của nhà phân tích thay đổi đối với các cổ phiếu. Khi ước tính tăng lên, xếp hạng cải thiện. Khi giảm xuống, nó tụt dốc. Hệ thống xếp hạng cổ phiếu từ 1 (Mua mạnh) đến 5 (Bán mạnh). Thú vị là, Zacks Rank đã trung bình đạt lợi nhuận 26% mỗi năm kể từ năm 1988 và vượt trội hơn S&P 500 gấp ba lần - một thành tích khá ấn tượng.

Xếp hạng ngành và lĩnh vực chỉ là trung bình của tất cả các cổ phiếu trong nhóm đó theo Zacks Rank. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng xác định các nhà lãnh đạo thị trường trong các lĩnh vực khác nhau ngay bây giờ, bạn đang nhìn vào nơi mà các nhà thông minh nghĩ rằng lợi nhuận sẽ đi đến.

Điều tuyệt vời của phương pháp này? Nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Thị trường tăng, thị trường giảm, hoặc đi ngang - các lĩnh vực và ngành vẫn cho bạn biết phần nào của nền kinh tế đang thực sự hoạt động tốt. Thay vì đoán mò các cổ phiếu riêng lẻ để chọn, bạn thu hẹp phạm vi trước sang các lĩnh vực mạnh nhất, rồi sau đó tìm ra các cổ phiếu hàng đầu trong các lĩnh vực đó.

Nếu bạn nghiêm túc về việc chọn cổ phiếu, dành thời gian để hiểu về luân chuyển ngành và lĩnh vực nên là một trong những bước đầu tiên của bạn. Nó không phức tạp, nhưng cực kỳ hiệu quả. Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ bỏ qua bước này và tự hỏi tại sao họ cứ mua vào những cổ phiếu yếu. Đừng trở thành người như vậy.