Gần đây tôi đã tìm hiểu về các cổ phiếu trong lĩnh vực năng lượng và muốn chia sẻ những gì tôi đã phát hiện về một số lựa chọn quỹ ETF ngành dầu khí đáng xem xét.

Vì vậy, vấn đề là - giá dầu đã tăng cao dựa trên một số điều kiện vĩ mô khá thú vị. Thị trường việc làm vẫn duy trì tốt hơn dự kiến, và có một báo cáo của IEA gợi ý rằng chúng ta có thể thấy thiếu hụt nguồn cung trong suốt năm 2024, cộng thêm họ đã nâng dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu lên hơn 100 nghìn thùng mỗi ngày. Phản ứng như vậy thường có nghĩa là cổ phiếu năng lượng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể khi giá dầu tăng.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc tiếp xúc với xu hướng này mà không muốn chọn từng cổ phiếu dầu khí riêng lẻ, các quỹ ETF năng lượng có lẽ là cách đơn giản nhất để làm điều đó. Tôi đã xem xét năm quỹ ETF thu hút sự chú ý của tôi.

Đầu tiên là XLE - Quỹ SPDR Ngành Năng lượng Chọn lọc. Quỹ này lớn với khoảng 38 tỷ đô la tài sản và nắm giữ tất cả các tên tuổi lớn như Exxon, Chevron và ConocoPhillips. Tỷ lệ chi phí rất thấp chỉ 0.09%, và lợi tức khoảng 3.15%. Thật sự, nếu bạn muốn có sự tiếp xúc rộng với ngành dầu khí qua các công ty năng lượng lớn nhất, đây có lẽ là lựa chọn đơn giản nhất.

Tiếp theo là VDE của Vanguard - các cổ phiếu nắm giữ tương tự nhưng danh mục có gấp bốn lần số cổ phiếu, giúp bạn đa dạng hóa hơn. Tỷ lệ chi phí gần như bằng nhau là 0.10%, và lợi tức khoảng 3%. Với 8.6 tỷ đô la tài sản, đây là một lựa chọn thay thế vững chắc nếu bạn muốn phân tán rủi ro qua nhiều vị trí hơn.

OIH là Quỹ ETF Dịch vụ Dầu khí của VanEck, và quỹ này có chút khác biệt. Nó tập trung vào 25 công ty dịch vụ dầu khí lớn nhất thay vì các tập đoàn tích hợp lớn. Các cổ phiếu hàng đầu gồm Schlumberger, Halliburton và Baker Hughes. Cảnh báo là tỷ lệ chi phí cao hơn, 0.35%, và lợi tức thấp hơn, 1.27%. Đáng xem xét nếu bạn muốn tiếp xúc đặc biệt vào lĩnh vực dịch vụ của ngành dầu khí trong các quỹ ETF.

XOP theo dõi các công ty thăm dò và khai thác dầu khí - những người thực sự tìm kiếm và khoan dầu mới. Quỹ này cân bằng đều các cổ phiếu với 55 thành viên, không có vị trí nào chiếm ưu thế. Tỷ lệ chi phí là 0.35% và lợi tức 2.24%. Quỹ này phù hợp nếu bạn tin vào câu chuyện thiếu hụt nguồn cung, vì các công ty E&P sẽ hưởng lợi khi cần tìm thêm dầu.

Cuối cùng là MLPX, khác biệt vì nó tập trung vào hạ tầng năng lượng và các hợp tác giới hạn chính (MLP). Các cổ phiếu hàng đầu gồm các công ty đường ống và vận chuyển như Williams, ONEOK và Enbridge. Quỹ này mang lại lợi tức cao nhất là 4.94%, khá hấp dẫn. Điểm trừ là đây là quỹ nhỏ nhất trong danh sách này và có tỷ lệ chi phí cao nhất là 0.45%.

Điều tôi nhận thấy khi xem xét cả năm quỹ là mỗi quỹ ETF ngành dầu khí có một góc nhìn khác nhau tùy thuộc vào phần nào của ngành năng lượng bạn muốn đặt cược. Muốn các tập đoàn lớn? Chọn XLE. Muốn đa dạng hơn? VDE. Muốn dịch vụ? OIH. Muốn thăm dò? XOP. Muốn hạ tầng và lợi tức? MLPX.

Cấu hình vĩ mô cho ngành năng lượng vẫn khá khả quan đối với tôi - lo ngại về nguồn cung, dự báo cầu mạnh hơn, và nền kinh tế vẫn kiên cường. Vì vậy, nếu bạn muốn thêm tiếp xúc với năng lượng, một trong các lựa chọn quỹ ETF ngành dầu khí này có thể phù hợp tùy thuộc vào mức độ rủi ro của bạn và góc nhìn bạn muốn chơi.