Vừa mới xem xét về sự bùng nổ của AI và thành thật mà nói, có hai cổ phiếu thực sự nổi bật ngay bây giờ nếu bạn đang nghĩ về nơi để phân bổ vốn. Meta và TSMC. Đây không chỉ là theo xu hướng - chúng thực sự không thể ngăn cản được trong cách chúng định vị.

Hãy bắt đầu với Meta. Sự thống trị trong mạng xã hội là có thật, nhưng điều thực sự điên rồ là cách họ tận dụng AI trên mọi thứ. Người dùng hoạt động hàng ngày đạt 3,58 tỷ vào quý 4 năm 2025, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng đây là điều mọi người đang bỏ qua - họ mới chỉ bắt đầu kiếm tiền từ WhatsApp và Threads. Đó chỉ là nằm đó. Công ty đã vượt qua mốc 200 tỷ đô la doanh thu vào năm ngoái, và họ dự kiến sẽ đổ 135 tỷ đô la vào chi phí vốn trong năm 2026. Vâng, điều đó khá quyết liệt, nhưng kinh doanh cốt lõi của họ quá không thể ngăn cản để các nhà đầu tư cảm thấy tự tin về lợi nhuận từ khoản đầu tư đó. Họ đang xây dựng các công cụ AI cho nhà quảng cáo, thúc đẩy sáng tạo nội dung, phát hành các thiết bị tiêu dùng AI. Tất cả đều góp phần làm cho các ứng dụng của họ trở nên hấp dẫn hơn, khiến các nhà quảng cáo sẵn sàng trả nhiều hơn.

Bây giờ là TSMC. Đây là phần thú vị. Các nhà siêu mở rộng đang bỏ ra hàng trăm tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu, và TSMC về cơ bản là nhà sản xuất chip đứng sau tất cả. Họ sản xuất chip cho Nvidia, chiếm khoảng 80% thị trường chip trung tâm dữ liệu AI. Thị phần của TSMC? Khoảng 72% doanh thu nhà máy đúc toàn cầu. Số liệu quý 4 của họ thật không thể ngăn cản - tăng trưởng doanh thu 20,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 35%. McKinsey dự đoán chi tiêu cho trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể đạt 6,7 nghìn tỷ đô la vào năm 2030, điều này cho thấy sự bùng nổ hạ tầng AI này còn lâu mới kết thúc. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của TSMC khoảng 30% trong vòng ba đến năm năm tới, và cổ phiếu đang giao dịch ở mức chỉ 34 lần lợi nhuận. Đó là mức khá hợp lý cho những tốc độ tăng trưởng đó.

Điểm chung ở đây là AI tạo ra những đà tăng trưởng không thể ngăn cản. Một bên thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và tiền quảng cáo, bên kia cung cấp hạ tầng quan trọng. Nếu bạn có một khoản tiền lớn để đầu tư, hai cổ phiếu này xứng đáng để xem xét nghiêm túc ngay bây giờ.