Gần đây tôi luôn chú ý đến một dòng chính đầu tư thú vị: AI đang hoàn toàn biến đổi ngành công nghiệp robot. Đây không chỉ là nâng cấp công nghệ đơn thuần, mà là một bước ngoặt tăng tốc của toàn ngành.

Trong mười năm qua, ứng dụng của robot trong các lĩnh vực công nghiệp, phòng vệ, y tế, logistics đã tăng trưởng đều đặn, nhưng thực sự bước ngoặt xuất hiện trong năm năm gần đây. Chất xúc tác chính là sự bùng nổ của AI sinh ra. Học máy và thị giác máy tính đã biến robot từ hệ thống lập trình cố định trở thành các thực thể thông minh có thể học hỏi, suy luận, vận hành tự chủ. Tốc độ đột phá hiện nay đã hoàn toàn khác biệt — các nhà phát triển không còn cần lập trình thủ công từng hành động nữa, mà có thể huấn luyện robot nhanh chóng trong môi trường ảo hàng triệu kịch bản. Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên cũng giảm đáng kể rào cản triển khai. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ lĩnh vực này đáng để chú ý.

Xem vài công ty trực tiếp hưởng lợi. Tesla chính xác là nơi bị đánh giá thấp nhất ở đây — nhiều người chỉ nhìn vào xe điện của họ, thực ra họ đã là một công ty robot từ lâu rồi. Hệ thống tự lái đã là robot di động hoạt động trong môi trường thực, dựa trên mạng neural được huấn luyện từ hàng tỷ dặm lái xe. Cũng chính AI nền tảng này đang thúc đẩy dự án robot hình người Optimus. Optimus có thể thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, nguy hiểm trong nhà máy, kho bãi, thậm chí trong gia đình. Elon Musk nói rằng dự án này về lâu dài có thể còn quan trọng hơn cả mảng xe — mục tiêu là sản xuất hàng triệu chiếc mỗi năm, giá bán kiểm soát trong khoảng hai đến ba vạn USD. Gần đây Tesla còn tuyên bố sẽ đóng cửa dây chuyền sản xuất Model S và X cao cấp, để dành công suất cho dây chuyền lắp ráp Optimus. Chuyển hướng chiến lược này tự nó đã nói lên điều gì đó.

Tiếp theo là NVIDIA. Mọi người đều biết họ là nhà hưởng lợi lớn nhất của AI chip, nhưng trong lĩnh vực robot, vai trò của họ còn sâu sắc hơn. Robot hiện đại cần lượng tính toán khổng lồ để xử lý cảm nhận, định vị, lập bản đồ, ra quyết định. Nền tảng Jetson chính là dành riêng cho AI biên, được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống robot và drone, xử lý dữ liệu thị giác và cảm biến tại chỗ, đạt quyết định độ trễ thấp. Nền tảng phát triển Isaac của họ cho phép kỹ sư mô phỏng hệ thống robot trong môi trường ảo chân thực, giúp rút ngắn chu kỳ đổi mới đồng thời giảm rủi ro và chi phí. NVIDIA không chỉ tham gia vào tăng trưởng robot mà còn đang thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp này.

Deere, gã khổng lồ nông nghiệp, chuyển đổi đáng chú ý nhất. Bề ngoài là doanh nghiệp truyền thống nặng về cơ giới, nhưng thực ra đã trở thành nền tảng tự động hóa dựa trên dữ liệu. Máy kéo 8R của họ có thể vận hành hoàn toàn tự chủ, sử dụng AI thị giác và GPS độ phân giải cao để điều hướng đồng ruộng. Sau khi mua lại Blue River, họ ra mắt hệ thống See & Spray dùng học máy phân biệt cây trồng và cỏ dại theo thời gian thực, phun thuốc diệt cỏ chính xác thay vì phun trùm mù mịt. Các ứng dụng robot này đều dựa trên AI ra quyết định. Trung tâm vận hành John Deere tích hợp dữ liệu nông trại để cung cấp dự đoán phân tích, tối ưu hóa quyết định gieo trồng, thu hoạch, bảo trì. Tiềm năng nâng cao hiệu quả nông nghiệp còn rất lớn chưa được khai thác.

Teradyne đứng ở vị trí then chốt khác. Chip AI ngày càng phức tạp, yêu cầu hiệu năng ngày càng cao, nhu cầu kiểm thử cũng ngày càng khắt khe. Thiết bị kiểm thử tự động của họ xác nhận các chip tiên tiến cần cho trung tâm dữ liệu, hệ thống tự hành, robot. Báo cáo tài chính quý 4 năm ngoái cho thấy EPS 1.80 USD vượt xa dự kiến, doanh thu tăng 44% so với cùng kỳ lên 1.08 tỷ USD, trong đó phần lớn là nhu cầu liên quan đến AI. Họ còn có mảng robot cộng tác, sản xuất cánh tay robot công nghiệp và robot di động, các hệ thống này ngày càng tích hợp AI để nâng cao tính linh hoạt trong nhà máy và trung tâm logistics. Đây là khoản đầu tư điển hình vào công cụ — trong làn sóng tự động hóa, vừa hưởng lợi từ kiểm thử chip, vừa từ các giải pháp robot được AI hỗ trợ.

Intuitive Surgical là tiên phong trong lĩnh vực y tế. Hệ thống phẫu thuật da Vinci đã thay đổi độ chính xác của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Hiện AI đang làm sâu sắc thêm lợi thế này. Họ không chỉ là nhà sản xuất phần cứng, mà còn xây dựng hệ sinh thái phẫu thuật thông minh. Thuật toán AI phân tích dữ liệu trong phẫu thuật theo thời gian thực, nâng cao độ rõ của hình ảnh, cung cấp hỗ trợ quyết định cho bác sĩ phẫu thuật. Hệ thống nội soi Ion dùng AI thị giác định hướng chính xác tới các nốt phổi khó tiếp cận, bù đắp sự khác biệt giữa hình ảnh trước mổ và giải phẫu thực, nâng cao độ chính xác chẩn đoán và tiên lượng bệnh nhân. Khi số lượng cài đặt toàn cầu tăng lên, dữ liệu phẫu thuật tích lũy sẽ liên tục củng cố mô hình AI, hiệu ứng quay vòng này sẽ dần mở rộng rào cản cạnh tranh.

Tổng thể, robot không còn mới nữa, điều mới là tốc độ đổi mới. AI đang rút ngắn chu kỳ phát triển, nâng cao khả năng thích ứng, mở rộng phạm vi ứng dụng thương mại. Từ tự lái đến nông nghiệp, từ kiểm thử chip đến phòng mổ, AI đều đóng vai trò là nhân tố tăng cường. Nhìn từ góc độ đầu tư, dòng chính không chỉ là sự chấp nhận robot, mà là sự thúc đẩy của AI để tăng tốc robot. Năm công ty này đang đứng ở tuyến đầu của sự chuyển đổi này, vì trí tuệ giờ đã được tích hợp trực tiếp vào chính máy móc.