Đang tìm hiểu về biến động giá cổ phiếu của một số công nghệ thế hệ tiếp theo gần đây và thực sự có một luận điểm vững chắc đang hình thành xung quanh ba công ty có thể đáng để theo dõi.

Đầu tiên là Navitas Semiconductor. Hầu hết mọi người đều tập trung quá nhiều vào Nvidia hiện nay, nhưng vấn đề là - trong khi Nvidia chiếm lĩnh chip AI, thì có một cơ hội song song lớn trong hiệu quả năng lượng đang âm thầm phát triển. Navitas đang làm việc với silicon carbide và gallium nitride để làm cho các thiết bị điện tử hiện có hiệu quả hơn nhiều. Chúng ta đang nói về mức độ hiệu quả tốt hơn từ 20-50% tùy thuộc vào ứng dụng. Thị trường cho các vật liệu này dự kiến sẽ tăng trưởng 25% mỗi năm cho đến năm 2032. Ừ, họ chưa có lợi nhuận, nhưng đà tăng trưởng đó là có thật.

Tiếp theo là Nokia. Tôi biết, tôi biết - mọi người nghĩ Nokia đã hết thời. Nhưng thực tế họ đã chuyển hướng mạnh mẽ sang thiết bị mạng và kết nối. Điều thú vị là: họ vừa hợp tác với Nvidia về các giải pháp không dây 6G. Đây không chỉ là chuyện viễn thông - hạ tầng AI hoàn toàn cần các mạng di động mạnh mẽ. Khi bạn xử lý hàng tỷ thiết bị kết nối và hệ thống tự động, hiệu quả phổ trở nên cực kỳ quan trọng. Nokia đang định vị chính mình ngay tại trung tâm của quá trình chuyển đổi đó.

Thứ ba là AMD. Mọi người thích xem họ như là đối thủ thứ hai của Nvidia, nhưng câu chuyện đó đã trở nên cũ. Doanh thu trung tâm dữ liệu của họ tăng 22% so với cùng kỳ gần đây, nhờ dòng GPU Instinct MI350 của họ. Ryzen Embedded P100 mới nhanh hơn 35% so với các thế hệ trước và xử lý 50 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. AMD đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm là 35% với 80% đến từ lĩnh vực AI. Các nhà phân tích dự báo họ đạt 287,27 đô la, cao hơn hơn 30% so với mức hiện tại.

Cách chơi thực sự ở đây không phải là chọn một người chiến thắng - mà là nhận thức rằng biến động giá cổ phiếu của công nghệ thế hệ tiếp theo theo đà xây dựng hạ tầng. Navitas xử lý hiệu quả năng lượng, Nokia xử lý kết nối, AMD xử lý sức mạnh xử lý. Cả ba đều giải quyết các phần khác nhau của cùng một bức tranh. Còn sớm, nhưng đáng để theo dõi nếu bạn đang nghĩ đến vị thế tăng trưởng.