Chỉ mới nghĩ về nơi thực sự có cơ hội AI hiện tại. Mọi người đều nói về công ty AI lớn tiếp theo sẽ xuất hiện, nhưng thành thật mà nói, nếu bạn muốn chơi xu hướng này đến năm 2035, một số khoản đầu tư an toàn nhất đã công khai và đang giao dịch ngày hôm nay.

Thị trường AI dự kiến sẽ bùng nổ từ khoảng 270 tỷ đô la hiện nay lên hơn 5 nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới. Đó không phải là phóng đại, đó chỉ là toán học. Nhưng vấn đề là - hầu hết mọi người đều đuổi theo các startup kỳ vọng lớn, trong khi tiền thật có thể đang nằm trong các công ty đã chiếm lĩnh thị trường của họ.

Hãy bắt đầu với Nvidia. Cơ hội về chip gần như quá rõ ràng vào lúc này, nhưng có lý do tại sao mọi người vẫn quay lại với nó. Họ gần như đã kiểm soát thị trường GPU trung tâm dữ liệu với khoảng 92% thị phần. Lập trình CUDA của họ đã tạo ra một rào cản mà thật sự khó phá vỡ. Chắc chắn, cạnh tranh đang đến, nhưng các nhà hyperscaler đã đặt cược hàng tỷ đô la vào hạ tầng của Nvidia. Chi phí chuyển đổi rất cao trong cuộc đua vũ trang AI. Đơn hàng tồn đọng trị giá 500 tỷ đô la không chỉ là tiếng ồn - đó là sự xác nhận rằng nhu cầu này là thực và duy trì. Nếu bạn đang xem xét các công ty AI hàng đầu để đầu tư lâu dài, Nvidia có lẽ nằm trong danh sách của hầu hết mọi người vì lý do chính đáng.

Alphabet là công ty khiến tôi ngạc nhiên hơn cả. Google rõ ràng có tầm ảnh hưởng tiêu dùng - hàng tỷ người sử dụng sản phẩm của họ hàng ngày. Nhưng họ cũng đã xây dựng các chip AI tùy chỉnh gọi là TPU và huấn luyện Gemini trên đó. Họ không chỉ tiêu thụ hạ tầng AI, họ còn cạnh tranh với Nvidia về chip. Thêm vào đó, họ sở hữu 7% SpaceX, điều này là một lối đi bí mật vào Starlink. Công ty gần như có mặt ở mọi nơi trong AI - đám mây, xe tự hành, chip, phần mềm. Để tiếp xúc với các công ty AI hàng đầu, Alphabet mang lại sự đa dạng mà hầu hết các công ty khác không thể sánh bằng.

Microsoft có vẻ là lựa chọn an toàn hơn nếu bạn muốn ổn định với tiềm năng tăng trưởng AI. Azure là dịch vụ đám mây lớn thứ hai toàn cầu, và họ sở hữu khoảng 27% OpenAI. Vì vậy, bạn đang có tiếp xúc trực tiếp với thành công của ChatGPT qua một công ty công nghệ trưởng thành. Lịch sử cổ tức (23 năm tăng trưởng) có nghĩa là bạn không chỉ đặt cược vào các kỳ vọng AI - bạn còn có dòng tiền hỗ trợ. Điều này quan trọng cho một khoản giữ lâu dài trong thập kỷ.

Tình hình của Amazon khá thú vị vì AWS đã kiếm đủ tiền rồi. Góc nhìn về AI gần như là phụ trợ. Họ có cổ phần trị giá 8 tỷ đô la trong Anthropic, đối thủ chính của OpenAI. Vì vậy, bạn có tiếp xúc AI qua dịch vụ đám mây của họ cộng với các khoản đầu tư vào công ty tư nhân. Thương mại điện tử, quảng cáo, đám mây - các lĩnh vực này có thể phát triển trong nhiều năm bất kể AI.

Palantir là lá bài bất ngờ ở đây. Vẫn còn sớm trong phần mềm AI, nhưng họ đã thắng các hợp đồng chính phủ và doanh nghiệp kể từ khi ra mắt nền tảng AIP vào năm 2023. Những lo ngại về định giá là có thật, nhưng với chưa đến 1.000 khách hàng, quỹ đạo tăng trưởng là rất lớn. Cái này đòi hỏi sự kiên nhẫn và có thể là trung bình giá mỗi đồng đô la chứ không phải đặt tất cả vào một lần.

Điều thực sự rút ra ở đây? Bạn không cần phải chờ đợi unicorn tiếp theo để kiếm tiền từ AI. Năm công ty này cung cấp cho bạn tiếp xúc phần cứng, phần mềm, hạ tầng đám mây và cổ phần công ty tư nhân tất cả trong một. Xây dựng danh mục đầu tư dựa trên các công ty AI hàng đầu này có thể thực sự đưa bạn qua năm 2035 và xa hơn nữa. Chỉ cần đảm bảo bạn nghĩ theo năm, chứ không phải theo quý.