Nhu cầu tính toán AI thúc đẩy ngành công nghiệp bộ nhớ, Micron và SanDisk bước vào "chu kỳ đánh giá lại định giá"

robot
Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats Tin tức, ngày 28 tháng 4, cùng với việc hạ tầng AI liên tục mở rộng, các nhà sản xuất bộ nhớ toàn cầu đang trở thành một trong những nhóm hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI này. Các nhà phân tích của Melius Research, Ben Reitzes, lần đầu tiên đưa ra xếp hạng “Mua” cho Micron Technology và SanDisk, đồng thời đưa ra mục tiêu giá trong hai năm là 700 USD và 1350 USD.

Các phân tích cho rằng, nhu cầu về HBM (bộ nhớ băng thông cao) và NAND flash trong các trung tâm dữ liệu AI bùng nổ, đang định hình lại mô hình lợi nhuận của ngành bán dẫn. Khác với các công ty phần mềm SaaS truyền thống phải đối mặt với áp lực tính phí theo mức sử dụng, các nhà sản xuất bộ nhớ đang khóa doanh thu và lợi nhuận gộp thông qua các thỏa thuận mua dài hạn từ 3 đến 5 năm, tạo thành một mô hình kinh doanh mới gọi là “SaaS ngược”.

Hiện tại, GPU của NVIDIA và Advanced Micro Devices đang sử dụng rộng rãi các giải pháp HBM, thúc đẩy nguồn lực DRAM toàn cầu ngày càng hướng về AI. Samsung Electronics, SK Hynix và Micron đều đã chuyển một lượng lớn công suất sản xuất DRAM sang sản xuất HBM, dẫn đến nguồn cung bộ nhớ chung bị thắt chặt và giá cả tăng nhanh.

Hiện tại, giá trị thị trường của Micron đã gần chạm mức 600 tỷ USD; cổ phiếu của SanDisk trong năm qua đã tăng hơn 3000%, với giá trị thị trường vượt quá 157 tỷ USD. Các nhà phân tích cho rằng, nếu nhu cầu AI Agent và AI thực thể tiếp tục mở rộng, định giá ngành bộ nhớ có thể còn có khả năng điều chỉnh tăng thêm.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim