Cung Cấp Quặng Sắt Toàn Cầu: Quốc Gia Nào Dẫn Đầu Sản Xuất Năm 2024?

Thị trường quặng sắt đã trải qua nhiều biến động đáng kể trong những năm gần đây. Từ những gián đoạn do đại dịch đến căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát, hàng hóa này đã trải qua những biến động giá mạnh mẽ. Nguyên liệu này đạt mức đỉnh ấn tượng là US$220 mỗi tấn mét (MT) vào tháng 5 năm 2021, chỉ để sụp đổ xuống US$84.50 vào tháng 11 cùng năm khi nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu và nguồn cung tăng vọt. Một sự phục hồi một phần đã xảy ra vào năm 2023, với giá cả ổn định trong khoảng US$120 đến US$130 mỗi MT, được hỗ trợ bởi những hạn chế sản xuất ở Australia và Brazil cùng với các xung đột đang diễn ra ảnh hưởng đến các dòng chảy thương mại toàn cầu. Các thuế xuất khẩu do Ấn Độ áp đặt và việc mua sắm được phục hồi từ Trung Quốc đã tạo thêm áp lực tăng giá.

Tuy nhiên, năm 2024 đã chứng tỏ ít khoan dung hơn cho hàng hóa này. Một nền kinh tế toàn cầu yếu hơn, lãi suất tăng cao và những thách thức cấu trúc trong lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc đã gây áp lực làm giảm giá. Giao dịch mở cửa gần US$144 mỗi MT nhưng đã giảm xuống còn US$91.28 mỗi MT vào giữa tháng 9. Những thông báo kích thích gần đây từ Bắc Kinh và quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể mang lại một số sự hỗ trợ cho thị trường.

Để điều hướng những phức tạp này, việc hiểu nguồn gốc thực sự của quặng sắt trên thế giới là điều cần thiết. Phân tích sau đây xem xét 10 quốc gia sản xuất hàng đầu cho năm 2023, dựa trên dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ và các cơ sở dữ liệu ngành khai thác mỏ.

Úc Chiếm Lĩnh Cung Cấp Toàn Cầu

Australia duy trì vị trí không ai sánh kịp trong sản xuất quặng sắt, tạo ra 960 triệu tấn quặng sử dụng được và 590 triệu tấn hàm lượng sắt vào năm 2023. Sự thống trị của quốc gia này xuất phát từ các mỏ khoáng sản đẳng cấp thế giới tập trung tại khu vực Pilbara. BHP vận hành nhiều trung tâm khai thác rộng lớn trên khắp Tây Australia, bao gồm các hoạt động sản xuất hiệu quả cao tại Newman, nơi công ty nắm giữ 85% cổ phần. Rio Tinto cũng tương tự nắm giữ sản lượng đáng kể thông qua các hoạt động ở Pilbara, đặc biệt là liên doanh Hope Downs với Hancock Prospecting, một cơ sở chứa bốn mỏ hầm lộ có khả năng cung cấp 47 triệu tấn hàng năm. Cơ sở hạ tầng và chuyên môn hoạt động của khu vực đã củng cố vai trò của Australia như là xương sống cung cấp toàn cầu.

Brazil Giữ Vị Trí Thứ Hai

Sản lượng quặng sắt của Brazil đạt 440 triệu tấn mét của quặng sử dụng (280 triệu tấn hàm lượng sắt) vào năm 2023, đưa Brazil trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai trên toàn cầu. Các bang Pará và Minas Gerais chiếm 98% sản lượng quốc gia, với mỏ Carajas của Vale ở Pará được coi là cơ sở quặng sắt đơn lẻ lớn nhất hành tinh. Vale, có trụ sở tại Rio de Janeiro, cũng dẫn đầu toàn cầu trong sản xuất viên quặng sắt. Xuất khẩu của Brazil đã tăng tốc trong suốt năm 2023 và duy trì động lực vào năm 2024, một phần nhờ vào việc tăng cường sản xuất và một phần do nguồn cung thắt chặt ở nơi khác.

Nghịch lý của Trung Quốc: Nhà sản xuất và Siêu tiêu dùng

Mặc dù xếp hạng thứ ba về sản xuất với 280 triệu tấn quặng có thể sử dụng (170 triệu MT hàm lượng sắt), Trung Quốc chiếm một vị trí không bình thường là nước tiêu thụ hàng đầu thế giới. Quốc gia này nhập khẩu hơn 70% quặng sắt vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu, một yêu cầu do cơ sở sản xuất thép không gỉ khổng lồ của mình. Mỏ Dataigou ở tỉnh Liêu Ninh, được điều hành bởi Glory Harvest Group Holdings, đứng đầu là cơ sở lớn nhất của Trung Quốc với công suất hàng năm 9,07 triệu MT. Sự mất cân đối giữa tiêu thụ và sản xuất này khiến Trung Quốc trở thành yếu tố quyết định ảnh hưởng đến giá toàn cầu.

Đường đi lên của Ấn Độ

Ấn Độ đã sản xuất 270 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng trong năm 2023, tăng từ 251 triệu tấn MT năm trước, với hàm lượng sắt tăng lên 170 triệu tấn MT. NMDC, công ty khai thác hàng đầu của Ấn Độ, đã đạt được công suất hàng năm 40 triệu tấn MT vào năm 2021 và đang đặt mục tiêu 60 triệu tấn MT vào năm 2027. Công ty hoạt động nhiều khu phức hợp khai thác tại các bang Chhattisgarh và Karnataka, củng cố vị thế của Ấn Độ như một nhà cung cấp toàn cầu quan trọng.

Nga, Iran và Yếu Tố Địa Chính Trị

Nga đã sản xuất 88 triệu tấn quặng sử dụng được trong năm 2023, tuy nhiên con số này che giấu sự gián đoạn sâu sắc từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Khu vực Belgorod Oblast có hai cơ sở lớn—Lebedinsky GOK của Metalloinvest (22,05 triệu tấn mỗi năm) và Stoilensky GOK của Novolipetsk Steel (19,56 triệu tấn mỗi năm). Xuất khẩu của Nga đã giảm mạnh từ 96 triệu tấn trong năm 2021 xuống 84,2 triệu tấn trong năm 2022, với các hạn chế của Liên minh Châu Âu càng làm hạn chế khả năng tiếp cận các thị trường truyền thống.

Iran, trong khi đó, đã sản xuất 77 triệu tấn mét vào năm 2023, tăng từ vị trí thứ tám vào năm 2022. Chính phủ đặt mục tiêu đạt 55 triệu tấn sản lượng thép vào năm 2025-2026, cần 160 triệu tấn sản xuất quặng. Iran đã thực hiện thuế xuất khẩu 25 phần trăm vào năm 2019 và kể từ đó đã điều chỉnh thuế nhiều lần, gần đây nhất là cắt giảm vào tháng 2 năm 2024 để hỗ trợ các nhà sản xuất thép trong nước.

Nhà sản xuất thị trường phát triển

Canada, Nam Phi, Kazakhstan và Thụy Điển hoàn thành top 10, thể hiện sự đa dạng địa lý của việc khai thác quặng sắt. Canada đã sản xuất 70 triệu tấn quặng sử dụng được trong năm 2023, với Champion Iron vận hành tổ hợp Bloom Lake mở rộng tại Québec (, công suất hiện tại là 15 triệu MT của tinh quặng 66,2% sau khi hoàn thành Giai đoạn 2 vào tháng 12 năm 2022).

Nam Phi đã sản xuất 61 triệu tấn mét, mặc dù sản lượng giảm từ 73,1 triệu tấn MT hai năm trước, bị cản trở bởi các thách thức về cơ sở hạ tầng giao thông và đường sắt. Kumba Iron Ore, nhà sản xuất lớn nhất châu Phi và sở hữu 69,7% bởi Anglo American, điều hành ba tài sản chính bao gồm mỏ Sishen là mỏ chính.

Kazakhstan đã sản xuất 53 triệu tấn mét, mặc dù những năm gần đây đã cho thấy xu hướng suy giảm. Tập đoàn Tài nguyên Eurasian kiểm soát bốn trong năm mỏ lớn nhất của quốc gia, bao gồm cả hoạt động Sokolovsky (7.52 triệu MT hàng năm). SMPA ở Bắc Kazakhstan trước đây đã cung cấp cho các nhà máy thép lớn của Nga nhưng đã ngừng giao hàng từ năm 2022.

Thụy Điển đã hoàn thành danh sách với 38 triệu tấn quặng có thể sử dụng vào năm 2023. Mỏ Kiruna của LKAB thuộc sở hữu nhà nước—mỏ quặng sắt dưới lòng đất lớn nhất thế giới và là cơ sở hoạt động hơn một thế kỷ—đã sản xuất 13 triệu tấn viên và bột cùng với 0,6 triệu tấn quặng cục cho các ứng dụng lò cao.

Sự đa dạng của các quốc gia sản xuất nhấn mạnh vai trò quan trọng của quặng sắt trong cơ sở hạ tầng và sản xuất toàn cầu, với động lực cung ứng được hình thành bởi địa chất, địa chính trị và các điều kiện kinh tế vĩ mô.