Những ông lớn dược phẩm nào chiếm lĩnh thị trường toàn cầu? Bảng xếp hạng doanh thu năm 2024 được tiết lộ

Ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu tiếp tục đà tăng trưởng, với ngành này hiện chiếm hơn 1,6 nghìn tỷ USD doanh thu hàng năm tính đến năm 2023—một bước nhảy đáng kể so với ngưỡng 1 nghìn tỷ USD đã vượt qua một thập kỷ trước đó. Bắc Mỹ vẫn là thị trường chi phối, trong khi doanh số bán thuốc theo đơn dự kiến sẽ đạt 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030, theo các nhà phân tích ngành. Nhưng điều gì phân biệt các nhà chơi dược phẩm hàng đầu thế giới với phần còn lại? Phân tích này xem xét cách mà 10 công ty dược phẩm hàng đầu thế giới đang định hình lại bức tranh ngành thông qua đổi mới, định vị chiến lược và mở rộng thị trường mạnh mẽ.

Các Gã Khổng Lồ Thị Trường: Lãnh đạo bằng quy mô và đa dạng

$1 1. Johnson & Johnson: Công ty Dược số 1 Đặt Tiêu Chuẩn Ngành

Doanh thu 2023: 85,16 tỷ USD

Ở đỉnh của bảng xếp hạng dược phẩm toàn cầu là Johnson & Johnson, tập đoàn không thể tranh cãi về vị thế số một của ngành. Tập đoàn này hoạt động trên ba lĩnh vực liên kết: phát triển dược phẩm, sản xuất thiết bị y tế, và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu dùng. Sau khi chiến lược tách riêng hoạt động chăm sóc sức khỏe tiêu dùng thành Kenvue vào năm 2023, công ty đã tập trung hơn vào các lĩnh vực điều trị cốt lõi—miễn dịch học, quản lý bệnh truyền nhiễm, thần kinh học, ung thư, và các bệnh tim mạch chuyển hóa.

Hiệu suất của công ty trong năm 2023 nhấn mạnh lý do tại sao nó vẫn giữ vị trí số 1 toàn cầu trong ngành dược phẩm. Phân khúc ung thư của họ tạo ra 17,66 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc miễn dịch học cũng ấn tượng không kém, với thuốc chủ lực Stelara tăng từ 9,72 tỷ USD ###2022( lên 10,86 tỷ USD doanh thu hàng năm. Tài sản da liễu Tremfya góp phần thúc đẩy thêm, tăng trưởng 18% đạt 3,15 tỷ USD.

Nhìn về phía trước, Johnson & Johnson dự kiến tăng trưởng hàng năm từ 5-7% đến năm 2030, dựa trên pipeline gồm ít nhất 10 ứng viên thuốc có tiềm năng doanh thu đỉnh vượt quá 1 tỷ USD mỗi cái. Điều này giúp công ty duy trì vị thế chi phối trên thị trường mặc dù áp lực biosimilar đe dọa tính độc quyền của Stelara.

) 2. Roche Holding: Tập đoàn Chẩn đoán-Dược phẩm Hàng đầu

Doanh thu 2023: 65,32 tỷ USD

Roche Holding của Thụy Sĩ giữ vị trí thứ hai qua mô hình tăng trưởng kép kết hợp chẩn đoán và dược phẩm. Công ty phân chia hoạt động dược phẩm của mình theo các lĩnh vực huyết học, ung thư, thần kinh, bệnh truyền nhiễm, các bệnh hiếm, mắt, hô hấp, và viêm ruột.

Mặc dù doanh thu báo cáo giảm 7,2% so với năm 2022—phần lớn do đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên so với đô la—Roche vẫn vượt qua Merck và Pfizer trong bảng xếp hạng tổng thể. Điểm sáng là thuốc mắt Vabysmo, đã trở thành đối thủ đáng gờm trong các điều trị bệnh về mắt. Thuốc điều trị bệnh máu khó đông Hemlibra đóng góp đáng kể với mức tăng 16% lên 4,6 tỷ USD, giữ vị trí là nguồn doanh thu lớn thứ hai.

$5 3. Merck & Co: Khi Một Thuốc Chiếm Thị Trường

Doanh thu 2023: 60,1 tỷ USD

Sự thăng tiến của Merck từ vị trí thứ tư lên thứ ba, mặc dù chỉ tăng trưởng 1,4% doanh thu, cho thấy sức mạnh thị trường tập trung hoạt động như thế nào trong ngành dược hiện đại. Thuốc miễn dịch Keytruda của công ty trở thành dược phẩm bán chạy nhất thế giới năm 2023, tạo ra doanh thu toàn cầu đáng kinh ngạc là ### tỷ USD—tăng 19% so với năm trước. Tài sản này chiếm 41% tổng doanh thu của Merck.

Tiến trình của checkpoint inhibitor này cho thấy doanh thu đỉnh có thể đạt tới ### tỷ USD vào năm 2025, nhưng sự tập trung này mang lại rủi ro tồn tại. Hết hạn bằng sáng chế vào năm 2028 là thách thức lớn đòi hỏi phải đa dạng hóa. Trong khi đó, vắc-xin HPV Gardasil của Merck tăng 29% lên 8,9 tỷ USD, phần nào bù đắp cho sự yếu đi của các dòng thuốc điều trị tiểu đường lâu dài như Januvia và Janumet, giảm 25% do cạnh tranh của generics và nhu cầu tại Mỹ giảm.

$25 4. Pfizer: Điều Hướng Chuyển Đổi Sau COVID

Doanh thu 2023: 58,5 tỷ USD

Hành trình biến động của Pfizer—từ vị trí thứ tám năm 2020 đến thứ tư ngày nay—phản ánh tính biến động của sức mạnh thống trị trong ngành dược phẩm. Cơn sốt vắc-xin COVID-19 năm 2021 đã đẩy doanh thu lên mức kỷ lục 100,33 tỷ USD, tạm thời đưa Pfizer lên đỉnh bảng xếp hạng toàn cầu. Tuy nhiên, năm 2023 chứng kiến mức giảm 41% doanh thu do doanh số các sản phẩm liên quan đến đại dịch bốc hơi.

Quan trọng là, doanh số dược phẩm cốt lõi thực tế đã tăng 7% khi loại trừ doanh thu COVID, cho thấy khả năng phục hồi của hoạt động kinh doanh chính. Việc Pfizer mua lại Seagen trị giá hơn 1 tỷ USD vào tháng 12 năm 2023 cho thấy ý định tái thiết qua đa dạng hóa trong lĩnh vực ung thư. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực ung thư, viêm, miễn dịch, vắc-xin, nội khoa, và các bệnh hiếm, định hướng phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch.

$30 5. AbbVie: Cuộc Đối Đầu Biosimilar

Doanh thu 2023: 54,3 tỷ USD

Khó khăn của AbbVie phản ánh một chuyển đổi lớn trong ngành—việc mất độc quyền của các thuốc blockbuster. Tài sản miễn dịch học chủ lực Humira, từng là một trong những dược phẩm bán chạy nhất lịch sử, đã mất độc quyền tại thị trường Mỹ, để các đối thủ biosimilar chiếm lĩnh ngày càng nhiều thị phần tại Mỹ và châu Âu. Công ty điều trị các rối loạn tự miễn mãn tính, các bệnh thần kinh, bệnh chuyển hóa, và các bệnh lý tiêu hóa.

Để bù đắp cho sự suy giảm của Humira, AbbVie phải chuyển hướng sang các phân nhánh miễn dịch học mới nổi như Skyrizi và Rinvoq, đồng thời có thể sử dụng nguồn vốn dự trữ lớn cho các thương vụ chiến lược. Việc này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, quyết định cho triển vọng doanh thu trung hạn của công ty.

Các Thử Thách Đổi Mới: Động lực tăng trưởng trong thị trường cạnh tranh

6. Sanofi: Lãnh đạo Vắc-xin và Các Liệu Pháp Mới

Doanh thu 2023: 46,6 tỷ USD

Sanofi của Pháp giữ vị trí thứ sáu với mức tăng trưởng nhỏ 0,2% so với cùng kỳ, nhưng sự cải thiện hai bậc xếp hạng cho thấy hiệu suất tương đối vượt trội. Công ty tận dụng vị thế dẫn đầu toàn cầu về vắc-xin qua công ty con Sanofi Pasteur, đồng thời phát triển các liệu pháp cho tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư, rối loạn miễn dịch, đa xơ cứng, và các bệnh hiếm máu.

Dupixent trở thành nguồn doanh thu chính, với việc FDA phê duyệt mở rộng từ chỉ định chàm thể tạng từ năm 2017 sang các ứng dụng điều trị bổ sung, liên tục thúc đẩy doanh số.

$43 7. AstraZeneca: Ngôi Sao Mới Trong Ung Thư

Doanh thu 2023: 45,81 tỷ USD

Tăng trưởng doanh thu 3,3% của AstraZeneca và sự nhảy hai bậc trong bảng xếp hạng phản ánh thành công trong lĩnh vực ung thư. Tập đoàn sinh học dược phẩm đa quốc gia này chuyên về ung thư, tim mạch, hô hấp, hệ thần kinh trung ương, giảm đau, và bệnh truyền nhiễm.

Phân khúc ung thư đạt hiệu suất mạnh nhất với mức tăng 20%, đạt 17,1 tỷ USD. Thuốc điều trị ung thư phổi Tagrisso tạo ra 5,8 tỷ USD ###tăng 9%###, trong khi Imfinzi và Imjudo kết hợp trong điều trị miễn dịch ung thư tăng 55% lên 4,2 tỷ USD. Các hợp tác chiến lược với các đối tác như Regeneron Pharmaceuticals giúp mở rộng pipeline và thị trường.

8. Novartis: Chuyển Đổi Thuần Thục

Doanh thu 2023: 45,44 tỷ USD

Novartis của Thụy Sĩ đã hoàn tất quá trình chuyển đổi mang tính đột phá, tách ra mảng thuốc generic và biosimilar Sandoz để trở thành công ty dược phẩm sáng tạo thuần túy. Mặc dù doanh thu tăng 7,7% từ 42,21 tỷ USD lên 45,44 tỷ USD, công ty đã rơi xuống vị trí thứ tám—phản ánh bức tranh cạnh tranh ngày càng chặt chẽ.

Novartis tập trung vào điều trị ung thư, quản lý bệnh nhiệt đới, và các nền tảng liệu pháp tế bào và gene tiên tiến như CAR T-cell và CRISPR. Thuốc tim mạch Entresto và tiêm truyền đa xơ cứng Kesimpta đều vượt qua mức doanh thu 1 tỷ USD, thúc đẩy tăng trưởng.

( 9. Bristol-Myers Squibb: Áp lực từ Đáy Bảng Patent

Doanh thu 2023: ước tính ) tỷ USD

Bristol-Myers Squibb đối mặt với các thử thách ngày càng tăng khi doanh thu giảm 2%, đẩy công ty từ vị trí thứ bảy xuống thứ chín. Sự hợp nhất với Celgene năm 2019 trị giá khoảng ### tỷ USD đã mở rộng khả năng trong huyết học, ung thư, tim mạch, và miễn dịch, nhưng các thuốc blockbuster cốt lõi như Revlimid vẫn mất dần độc quyền vào tay generics.

Công ty chuyển hướng sang các tài sản tim mạch Eliquis và liệu pháp ung thư Opdivo để đối phó với các đáy bằng sáng chế sắp tới. Tuy nhiên, các cơ chế định giá của Đạo luật Giảm lạm phát có hiệu lực từ năm 2026 sẽ tạo ra các áp lực doanh thu đáng kể. Ban lãnh đạo kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của Eliquis sẽ chậm lại vào năm 2025, đòi hỏi phải đẩy mạnh pipeline một cách quyết liệt.

$6 10. GSK: Độ Bền Dựa Trên Vắc-xin

Doanh thu 2023: 38,4 tỷ USD

GSK của Anh đứng cuối top 10 với mức tăng trưởng 3,4%, đạt 38,4 tỷ USD từ 29,32 tỷ USD trước đó. Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm $2 hen suyễn, ung thư, nhiễm trùng, tiểu đường, sức khỏe tâm thần###, chăm sóc tiêu dùng $45 chăm sóc răng miệng, mụn rộp, miếng dán nicotine$74 , và vắc-xin.

Vắc-xin phòng zona Shingrix tăng trưởng 17%, trong khi vắc-xin RSV mới được FDA phê duyệt là Arexvy tạo ra doanh thu bổ sung khi là vắc-xin RSV đầu tiên dành cho người lớn 60+, thể hiện tiềm năng của phân nhánh mới nổi.

Triển vọng Thị trường: Tập trung, Đổi mới, và Cạnh tranh Biosimilar

Bức tranh ngành dược phẩm bước vào năm 2024 phản ánh một số động thái then chốt: quá trình hợp nhất diễn ra nhanh hơn khi các công ty như Pfizer theo đuổi các thương vụ mua bán mang tính chuyển đổi; việc giới thiệu biosimilar đe dọa các blockbuster truyền thống trong tất cả các danh mục top-10; và quản lý đáy bằng sáng chế trở thành yếu tố then chốt. Giá trị 1,6 nghìn tỷ USD của ngành che giấu nhiều biến động—những nhà lãnh đạo như Johnson & Johnson thể hiện khả năng chống chịu qua đa dạng hóa, trong khi các công ty phụ thuộc bằng sáng chế đối mặt với chuyển đổi sinh tồn. Các nhà quan sát thị trường sẽ theo dõi cách các gã khổng lồ ngành dược điều hướng các áp lực cạnh tranh này trong khi duy trì tốc độ đổi mới cần thiết cho tăng trưởng bền vững.