10 quốc gia sản xuất quặng sắt hàng đầu (Cập nhật 2024)

Thị trường quặng sắt đã trải qua một hành trình đầy biến động trong vài năm qua. Tôi đã chứng kiến giá cả dao động từ một mức đáng kinh ngạc $220 mỗi tấn vào tháng 5 năm 2021 đến việc sụp đổ xuống dưới $85 chỉ sáu tháng sau. Sự biến động này đã không ngừng nghỉ, bị thúc đẩy bởi các đợt phong tỏa COVID, xung đột Nga-Ukraine, và áp lực lạm phát siết chặt nền kinh tế toàn cầu.

Sau một đợt phục hồi ngắn trong năm 2023 với giá cả dao động giữa $120-130, năm 2024 thật tồi tệ cho quặng sắt. Thị trường đã sụp đổ khi lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc gặp khó khăn và lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao. Từ mức giá hứa hẹn $144 mỗi tấn vào tháng 1, giá đã giảm xuống chỉ còn $91.28 vào tháng 9. Mặc dù những thông báo kích thích gần đây của Trung Quốc và việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể mang lại một số sự cứu trợ, nhưng tôi không hy vọng quá nhiều.

Hãy xem ai kiểm soát hàng hóa quan trọng này bằng cách nhìn vào các nhà sản xuất hàng đầu:

1. Úc

Quặng sắt sử dụng được: 960 triệu tấn Nội dung sắt: 590 triệu tấn mét

Australia chiếm ưu thế trong sản xuất toàn cầu, với BHP, Rio Tinto và Fortescue thống trị cảnh quan. Khu vực Pilbara không có đối thủ trong sản xuất quặng sắt. Liên doanh của Rio Tinto với Gina Rinehart tại Hope Downs sản xuất ra 47 triệu tấn hàng năm, trong khi các hoạt động rộng lớn của BHP tại Tây Úc trải dài trên năm trung tâm khai thác với công suất sản xuất lớn.

2. Brazil

Quặng sắt có thể sử dụng: 440 triệu tấn Nội dung sắt: 280 triệu tấn mét

Ngành công nghiệp quặng sắt của Brazil tập trung ở các bang Pará và Minas Gerais, chiếm 98% sản lượng quốc gia. Vale vận hành mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới tại Carajas và dẫn đầu sản xuất viên quặng toàn cầu. Xuất khẩu của Brazil đã tăng trưởng ổn định trong suốt năm 2023 và sang năm 2024, chiếm lĩnh thị trường trong khi lượng hàng xuất khẩu của Australia vẫn ổn định.

3. Trung Quốc

Quặng sắt có thể sử dụng: 280 triệu tấn mét Nội dung sắt: 170 triệu tấn mét

Mặc dù là nhà sản xuất lớn thứ ba, Trung Quốc không thể đáp ứng cơn thèm khát quặng sắt của chính mình. Mỏ Dataigou ở tỉnh Laioning là nhà sản xuất hàng đầu của họ với 9,07 triệu tấn mỗi năm, nhưng chỉ là một giọt nước trong đại dương so với nhu cầu của họ. Là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, Trung Quốc nhập khẩu hơn 70% quặng sắt vận chuyển bằng đường biển toàn cầu - một sự phụ thuộc tạo ra ảnh hưởng đáng kể trên thị trường.

4. Ấn Độ

Quặng sắt có thể sử dụng: 270 triệu tấn mét Nội dung sắt: 170 triệu tấn mét

Sản lượng của Ấn Độ đang tăng trưởng, với NMDC thuộc sở hữu nhà nước dẫn đầu. Sau khi đạt 40 triệu tấn vào năm 2021, họ đang hướng tới mục tiêu 60 triệu tấn vào năm 2027. Các tổ hợp Bailadila của công ty ở Chhattisgarh và hoạt động tại Karnataka tạo thành xương sống của ngành công nghiệp quặng sắt của Ấn Độ.

5. Nga

Quặng sắt có thể sử dụng: 88 triệu tấn Nội dung sắt: 58 triệu tấn mét

Tỉnh Belgorod của Nga tổ chức các hoạt động lớn nhất của quốc gia, bao gồm GOK Lebedinsky của Metalloinvest (22,05 triệu MT) và GOK Stoilensky của Novolipetsk Steel (19,56 triệu MT). Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động mạnh đến xuất khẩu của Nga, giảm từ 96 triệu MT xuống còn 84,2 triệu MT sau cuộc xâm lược Ukraine. Các hạn chế của EU đã làm cho quặng sắt của Nga càng thêm bị cô lập khỏi các thị trường toàn cầu.

6. Iran

Quặng sắt có thể sử dụng: 77 triệu tấn mét Nội dung sắt: 50 triệu tấn mét

Iran đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng sản xuất, từ vị trí thứ 10 vào năm 2021 lên thứ 6 vào năm 2023. Chính phủ đặt mục tiêu sản xuất 55 triệu MT thép vào năm 2025-2026, cần 160 triệu MT quặng sắt. Sau khi thử nghiệm với thuế xuất khẩu để bảo vệ nguồn cung trong nước, Iran đã giảm đáng kể những hạn chế này vào tháng 2 năm 2024.

7. Canada

Quặng sắt có thể sử dụng: 70 triệu MT Nội dung sắt: 42 triệu tấn mét

Tổ hợp Bloom Lake của Champion Iron ở Québec là ví dụ điển hình cho sản xuất của Canada, vận chuyển tinh quặng cao cấp bằng đường sắt đến Sept-Îles để xuất khẩu. Sự mở rộng vào năm 2022 của họ đã gấp đôi công suất lên 15 triệu MT tinh quặng sắt 66,2%. Hiện tại họ đang nâng cấp lên thức ăn chất lượng giảm trực tiếp với hàm lượng sắt 69%.

8. Nam Phi

Quặng sắt có thể sử dụng: 61 triệu tấn métr Nội dung sắt: 39 triệu tấn mét

Sản lượng của Nam Phi đã giảm đáng kể từ 73,1 triệu tấn MT cách đây hai năm. Những cơn ác mộng về logistics và các vấn đề bảo trì đường sắt đã làm tê liệt ngành này. Kumba Iron Ore, công ty thuộc sở hữu chủ yếu của Anglo American, vẫn là nhà sản xuất lớn nhất châu Phi mặc dù đối mặt với những thách thức này.

9. Kazakhstan

Quặng sắt có thể sử dụng: 53 triệu tấn mét Nội dung sắt: 8.8 triệu tấn mét

Tập đoàn Tài nguyên Á-Âu kiểm soát bốn trong năm mỏ sắt lớn nhất của Kazakhstan, với Sokolovsky sản xuất 7,52 triệu tấn mỗi năm. Hiệp hội Khai thác Sokolov-Sarybai đã dừng vận chuyển đến Nhà máy Sắt và Thép Magnitogorsk của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, làm gián đoạn các mối quan hệ cung ứng lâu dài.

10. Thụy Điển

Quặng sắt có thể sử dụng: 38 triệu tấn Nội dung sắt: 27 triệu tấn mét

Công ty LKAB thuộc sở hữu nhà nước Thụy Điển điều hành mỏ Kiruna, mỏ sắt ngầm lớn nhất thế giới với hơn 100 năm lịch sử. Nó sản xuất 13 triệu MT viên sắt và bột sắt hàng năm, cộng với 0,6 triệu MT quặng cục cho lò cao.