Động thái cắt lỗ chốt lời là gì? Làm thế nào để sử dụng chức năng theo dõi cắt lỗ (Trailing Stop)?

Cắt lỗ động (Trailing Stop) là một cơ chế đơn đặt hàng cắt lỗ tự động điều chỉnh. Nó có thể điều chỉnh điểm cắt lỗ một cách động theo sự thay đổi của giá thị trường, cho phép nhà đầu tư tiếp tục thu lợi khi thị trường có lợi, đồng thời cũng có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Khi chúng ta thực hiện giao dịch, có thể thiết lập trước một điểm cắt lỗ/chốt lời dựa trên giá thị trường hiện tại, có thể là phần trăm (ví dụ 3%) hoặc số tiền cố định (ví dụ 3 điểm). Chỉ cần xu hướng giá có lợi cho nhà đầu tư, giao dịch sẽ tiếp tục giữ trạng thái mở và có lãi, hệ thống sẽ tự động theo dõi giá và điều chỉnh vị trí điểm cắt lỗ tương ứng. Khi giá đảo ngược vượt quá phần trăm hoặc điểm số chỉ định, đơn hàng cắt lỗ động sẽ được kích hoạt, giao dịch sẽ ngay lập tức đóng cửa.

So với mức giá chốt lời và cắt lỗ cố định, việc điều chỉnh điểm cắt lỗ một cách linh hoạt có thể thích ứng tốt hơn với biến động của thị trường, là một phương pháp bảo vệ lợi nhuận hiệu quả hơn.

Cách thiết lập dừng lỗ và chốt lời động trên nền tảng giao dịch Gate?

📌Bước thao tác

1. Đăng nhập vào nền tảng Gate, vào giao diện giao dịch, chọn sản phẩm tài chính mà bạn muốn giao dịch (như cổ phiếu, ngoại hối hoặc hàng hóa).
2. Trên trang đặt hàng, tìm tùy chọn “Theo dõi cắt lỗ”, đây là nơi thiết lập cắt lỗ chốt lời động.
3. Thiết lập các tham số liên quan.

Ví dụ, nếu bạn muốn mức giảm không vượt quá 200 điểm, hãy nhập 200 vào ô cắt lỗ theo dõi. Như vậy, khi giao dịch bắt đầu có lợi nhuận vượt quá 200 điểm, điểm cắt lỗ sẽ theo đó mà tăng lên. Khi lợi nhuận đạt 500 điểm, giá cắt lỗ cũng sẽ được điều chỉnh lên 300 điểm, và cứ tiếp tục như vậy…

Bất kể thị trường có biến động như thế nào, thiết lập này sẽ đảm bảo rằng bạn ít nhất thu được 200 điểm lợi nhuận.

Theo dõi cắt lỗ không nhất thiết phải được thiết lập ngay khi đặt lệnh, bạn cũng có thể thêm hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trong thời gian nắm giữ. Ngay cả khi ban đầu chưa quyết định theo dõi bao nhiêu điểm, bạn cũng có thể linh hoạt điều chỉnh sau khi thị trường ổn định.

Nền tảng Gate cung cấp trải nghiệm giao dịch linh hoạt cao, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo tình hình thị trường.

Khi nào nên sử dụng dừng lỗ và chốt lời động?

Mặc dù dừng lỗ và chốt lời động là công cụ kiểm soát rủi ro hiệu quả, nhưng chủ yếu áp dụng cho các tài sản giao dịch có “xu hướng hoặc biến động lớn hơn”. Đề nghị chú ý đến các điểm sau:

✅ Phù hợp với tình huống sử dụng động thái cắt lỗ chốt lời:

• Có xu hướng rõ ràng (xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng)
• Biến động của nến hàng ngày hoặc nến giờ ổn định và có xu hướng
• Khối lượng giao dịch đủ, tính liên tục của giá tốt

❌ Tình huống không phù hợp:

• Thị trường rõ ràng đang điều chỉnh (dao động trong phạm vi, không có xu hướng rõ ràng)
• Biến động giá rất nhỏ (dễ dàng kích hoạt cắt lỗ)
• Biến động quá mức (chỉ cần điều chỉnh nhẹ đã kích hoạt cắt lỗ)

Điều này là vì cắt lỗ động thường chỉ được kích hoạt khi “vị thế đã có lợi nhuận”. Nếu biến động quá nhỏ, có thể vẫn chưa đạt đến ngưỡng kích hoạt; trong khi nếu biến động quá lớn, có thể do mức giảm quá lớn mà phải thoát sớm, cả hai tình huống đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.

So sánh ưu nhược điểm của lệnh dừng lỗ dừng lời động động

[表格省略]

🔍 Đề xuất tổng hợp: Nếu bạn chủ yếu giao dịch các tài sản có biến động nhỏ hoặc thanh khoản thấp, thì dù là cắt lỗ cố định hay cắt lỗ động, đều có thể không dễ dàng bị kích hoạt.

Đối với tài sản có biến động cao, nếu thiết lập dừng lỗ động không đúng cách, có thể sẽ bị kích hoạt quá thường xuyên, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược tổng thể.

Do đó, công cụ dừng lỗ và chốt lời tự động phù hợp nhất để sử dụng trên các tài sản giao dịch “có xu hướng rõ ràng, có sóng giá rõ rệt”, có thể phát huy hiệu quả tối đa.

❗Nhưng điều quan trọng nhất là: chức năng tự động cắt lỗ chốt lời chỉ là công cụ hỗ trợ, không nên hoàn toàn phụ thuộc. Việc phụ thuộc quá mức có thể làm suy yếu khả năng phán đoán thị trường và khả năng kiểm soát rủi ro của bạn.

Làm thế nào để áp dụng chiến lược cắt lỗ chốt lời trong giao dịch thực tế?

Dưới đây là một số chiến lược dừng lỗ và chốt lời động thường được sử dụng để nhà đầu tư tham khảo.

1、Giao dịch sóng sử dụng cắt lỗ và chốt lời như thế nào

Lấy Amazon (AMZN) làm ví dụ, giả sử giá hiện tại là 150 đô la, bạn dự đoán sẽ tăng trong thời gian tới, vì vậy bạn quyết định mua vào:

• Giá vào lệnh: $150
• Dự kiến tăng giá: khoảng +15%
• Cài đặt chiến lược: Khi giá giảm 8 đô la, thoát ra

Lúc này, bạn đặt một “lệnh cắt lỗ theo dõi”, khi giá cổ phiếu tăng lên 170, giá cắt lỗ sẽ từ 142 (150-8) ban đầu biến thành 162 (170-8).

Nếu sau đó giá cổ phiếu giảm xuống $162, hệ thống sẽ kích hoạt cắt lỗ, giữ lại hầu hết lợi nhuận.

2. Giao dịch trong ngày làm thế nào để áp dụng cắt lỗ chốt lời

Giao dịch trong ngày thường không tham khảo biểu đồ nến ngày, mà sử dụng biểu đồ nến 5 phút, vì bạn cần hoàn thành việc mua bán trong ngày, biểu đồ nến ngày chỉ hình thành sau khi đóng cửa, nên giá trị tham khảo thấp hơn.

Ngoài ra, giao dịch trong ngày sẽ đặc biệt chú ý đến “giá mở cửa”, dữ liệu này đặc biệt quan trọng.

Cũng cần chọn những tài sản có biến động lớn trong ngày thì mới thích hợp để thao tác.

Lấy Amazon (AMZN) làm ví dụ: Quan sát biểu đồ nến trong 10 phút đầu tiên sau khi mở cửa để quyết định mua vào hoặc bán ra; Nếu vào lệnh ở 130.5, thiết lập chốt lời 2.5%, cắt lỗ 1%, thì sẽ chốt lời ở 133.76, cắt lỗ ở 129.19. Khi giá vượt qua 133.76 và tiếp tục tăng, có thể tự động điều chỉnh mức cắt lỗ, ví dụ điều chỉnh lên 132.50; nếu giá sau đó điều chỉnh giảm, sẽ không trở lại mức cắt lỗ ban đầu, mà sẽ ra ở mức giá mới đã điều chỉnh, khóa lợi nhuận.

3. Cách kết hợp chốt lời cắt lỗ động với phân tích kỹ thuật

Nhiều nhà đầu tư sẽ kết hợp “chỉ báo kỹ thuật” để thực hiện việc vào ra. Đặc biệt là “đường trung bình động 10 ngày” và “kênh Bollinger”, thường được sử dụng để xác định xu hướng và chốt lời. Nếu kết hợp thêm cơ chế “cắt lỗ chốt lời” động, có thể hiệu quả nâng cao tính linh hoạt tổng thể của giao dịch và khả năng bảo vệ lợi nhuận.

Vẫn lấy Amazon (AMZN) làm ví dụ: Ngày 1 tháng 10, Amazon đã giảm xuống dưới đường 10 ngày (đường màu xanh), nếu thực hiện việc bán khống. chốt lời thiết lập: nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường dưới của dải Bollinger thì thoát lợi nhuận Điều kiện cắt lỗ động: Nếu giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình 10 ngày, thì cắt lỗ hoặc chốt lời

Cách này không phải là một mức giá cố định duy nhất, mà là điều chỉnh động hàng ngày dựa trên dữ liệu chỉ số, phù hợp hơn với xu hướng thị trường thực tế.

4. Đầu tư đòn bẩy nên kết hợp với cắt lỗ và chốt lời như thế nào?

Ngoài cổ phiếu, một số nhà đầu tư cũng sẽ giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch CFD và các sản phẩm khác. Do những hàng hóa này thường có hiệu ứng đòn bẩy, có thể khuếch đại lợi nhuận, cũng sẽ khuếch đại rủi ro, vì vậy việc thiết lập chiến lược cắt lỗ và chốt lời càng trở nên quan trọng và nhạy cảm.

📌 Chiến lược phổ biến: 'Mua vào theo bậc'

Ví dụ: Nhiều nhà đầu tư thường quen sử dụng phương pháp “vào lệnh theo điểm cố định” để nắm bắt cơ hội phục hồi của thị trường. Dưới đây là một thiết kế phổ biến:

• Đơn 1: Mua 1 đơn vị lệnh mua ở mức 9890 điểm
• Mỗi lần giảm 25 điểm, tăng 1 đơn vị vị thế
• Tổng cộng xây dựng 5 đơn vị vị thế (điểm mua vào là: 9890, 9865, 9840, 9815, 9790)

Nếu chỉ đặt chốt lời cố định +25 điểm cho lệnh thứ nhất (điểm ra là 9915), một khi thị trường hồi phục nhưng chưa trở lại mức cao ban đầu, các lệnh mua sau đó vẫn có thể ở trạng thái lỗ nổi, dẫn đến tổng tài khoản vẫn trong tình trạng thua lỗ.

✅ Gợi ý cải tiến: Sử dụng 'phương pháp chi phí trung bình' + 'dừng lời động'

Do đó, đề nghị có thể thiết lập mỗi đơn vị “lợi nhuận trung bình 25 điểm”, sẽ xuất hiện 5 tình huống sau:

[表格省略]

Ưu điểm của phương pháp này là - ngay cả khi chỉ số chỉ phục hồi đến 9865, vẫn có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận “trung bình 25 điểm” cho toàn bộ vị trí, không cần phải quay lại mức cao ban đầu.

📐 Chiến lược nâng cao: “Phương pháp gia tăng hình tam giác” + Dừng lời động

Nếu bạn có đủ vốn, có thể áp dụng phương pháp “phân bổ hình tam giác” khi vào lệnh, tức là mỗi lần giảm giá thì thêm nhiều đơn vị hơn (ví dụ: 1, 2, 3, 4, 5 hợp đồng), để nhanh chóng giảm chi phí, tăng khả năng đạt được mục tiêu chốt lời trung bình.

• Cách xây dựng vị thế: Mua 1 hợp đồng ở giá 9890 → Mỗi khi giảm 25 điểm sẽ tăng thêm 2, 3, 4, 5 đơn vị.
• Giá trung bình: 9836.67
• Mục tiêu lợi nhuận: Khi chỉ số phục hồi đến 9861.67, tức là lợi nhuận trung bình toàn bộ +25 điểm

[表格省略]

Lợi ích của việc này là khi bạn gia tăng số lượng ở mức giá thấp hơn, nó sẽ làm giảm giá mua trung bình của bạn, không cần một mức hồi phục lớn để có thể thực hiện chiến lược chốt lời tổng thể.

Lưu ý khi sử dụng dừng lỗ và chốt lời động động

1. Cài đặt chốt lời và cắt lỗ động thái thông thường có thể được thiết lập ngay khi vào lệnh thông qua “tỷ lệ phần trăm” hoặc “số tiền”, nhưng trong thực tế đầu tư đôi khi sẽ tham khảo “đường trung bình di động” hoặc “kênh Bollinger” để hoạt động, và những chỉ số này luôn thay đổi. Do đó, việc thao tác theo đợt có thể được điều chỉnh hàng ngày, nhưng giao dịch trong ngày cần phải được điều chỉnh bất cứ lúc nào dựa trên sự thay đổi trong phiên, nếu chỉ đơn giản không điều chỉnh sau khi vào lệnh thì không thể duy trì tỷ lệ thắng cao trong thời gian dài.

2. Do phương pháp dừng lỗ và chốt lời động có tính thích hợp hơn cho các tài sản có xu hướng, nên trước khi đầu tư vẫn cần nghiên cứu cơ bản về tài sản, nếu không thì ngay cả khi chiến lược đúng cũng có thể tiếp tục thua lỗ vì chọn sai tài sản.

3. Dừng lỗ động chỉ được kích hoạt khi lợi nhuận của tài sản vượt quá mục tiêu đã định, nếu tài sản có biến động quá nhỏ thì không phù hợp, tài sản có biến động quá lớn cũng không phù hợp, vì vậy trong lĩnh vực này cần đặc biệt thận trọng trước khi đầu tư.

Kết luận

Đơn đặt hàng dừng lỗ dừng lời động (Trailing Stop) là công cụ hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa tổn thất. Dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay một nhà đầu tư bận rộn không có thời gian theo dõi thị trường thường xuyên, công cụ này đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho hàng rào bảo vệ tài sản của bạn.

Nền tảng Gate giới thiệu cho bạn một số chiến lược sử dụng động thái cắt lỗ chốt lời, bất kể là giao dịch theo xu hướng, giao dịch trong ngày hay giao dịch đòn bẩy, bạn đều có thể tìm thấy sự kết hợp chiến lược linh hoạt và đa dạng.

✅Tại sao chọn dừng lỗ và chốt lời động?

• Tự động thiết lập điểm, không cần phải theo dõi thường xuyên vẫn có thể giao dịch ổn định
• Cắt lỗ kịp thời trong thị trường yếu, mở rộng lợi nhuận theo xu hướng trong thị trường mạnh.
• Giảm thiểu tác động cảm xúc, tăng cường kỷ luật thực hiện giao dịch

Hy vọng kiến thức trong bài viết này có thể hỗ trợ và giúp bạn đạt được thành công trong giao dịch!