Phân tích so sánh chiến lược LRT và tối đa hóa lợi nhuận
Khi Eigenlayer sắp mở cửa cho việc gửi LST, nhiều loại LRT liên tục xuất hiện, việc lựa chọn chiến lược phù hợp để đạt được lợi nhuận tối đa trở thành vấn đề quan trọng mà các nhà đầu tư phải đối mặt. Bài viết này sẽ so sánh toàn diện các đặc điểm của các dự án LRT và cung cấp bảy chiến lược đặc trưng, giúp bạn tận dụng tối đa giá trị ETH trong tay.
1. Chiến lược thu nhập đa dạng: swETH và sự kết hợp Eigenpie
Khi gửi swETH vào Eigenpie, bạn có thể nhận được:
Eigenpie points（tổng lượng 10% airdrop cộng 24% IDO）
Swellpearls (tổng số 7% airdrop)
Airdrop Eigenlayer points
Chiến lược này có thể thu được toàn bộ lợi nhuận từ nhiều dự án cùng một lúc. Trong tương lai, mswETH cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác, để nâng cao lợi nhuận hơn nữa. Đáng chú ý là Eigenpie áp dụng mô hình đội tàu, quy mô càng lớn, tỷ lệ tăng càng cao.
2. Chiến lược kỳ vọng cao: Sự kết hợp giữa Puffer và stETH
Puffer Finance đã nhận được đầu tư kép từ một phòng thí nghiệm của sàn giao dịch nổi tiếng và Eigenlayer, thị trường cho rằng khả năng lên sàn của nó trên một sàn giao dịch nổi tiếng là khá cao. Puffer chủ yếu tập trung vào Anti-Slash LRT, với những đặc điểm kỹ thuật nổi bật.
Cần lưu ý rằng Puffer hiện chỉ hỗ trợ stETH, trong khi stETH có thể chạm giới hạn 33% của một LST trong Eigenlayer, điều này có nghĩa là số điểm Eigenlayer có được từ một đơn vị ETH có thể sẽ ít hơn.
Chiến lược này tập trung vào khả năng chơi tại một nền tảng giao dịch nổi tiếng trên Puffer, nhưng có thể tồn tại bất lợi trong việc thu thập điểm Eigenlayer.
3. Chiến lược tiến bộ trong ổn định: sự kết hợp mETH và Eigenpie
mETH được hưởng lợi từ việc trợ cấp quỹ công của một blockchain, với APR 7.2% gấp hơn hai lần so với các LST khác, mức lợi nhuận cao này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Kết hợp với nhiều lợi ích từ Eigenpie, chiến lược này không chỉ mang lại lợi nhuận cao chắc chắn mà còn có thể tham gia vào tiềm năng sinh lợi của LRT.
Người dùng có thể trực tiếp Mint mETH trên trang web chính thức của một chuỗi công khai, nếu gặp giới hạn cũng có thể thử sử dụng stETH để trao đổi không trượt giá trên một nền tảng đa chuỗi.
4. Chiến lược thoát linh hoạt: EtherFi
EtherFi là dự án duy nhất hiện nay hỗ trợ unstake, người dùng không chỉ có thể trao đổi để lấy ETH qua DEX, mà còn có thể đổi 1:1 lấy ETH, thời gian chờ khoảng 7-14 ngày. Ngoài ra, tổ hợp EtherFi trên một nền tảng DeFi nào đó có thể nhận được điểm gấp đôi và các khuyến khích bổ sung.
Chiến lược này phù hợp với những người dùng có yêu cầu thanh khoản cao, chịu đựng mức giảm giá depeg thấp, cũng như những nhà đầu tư chú trọng đến airdrop của Eigenlayer.
5. Chiến lược lợi nhuận khóa: Mua PT của một nền tảng DeFi nào đó
Bằng cách mua PT của một nền tảng DeFi nào đó, nhà đầu tư có thể từ bỏ lợi nhuận từ điểm và lợi nhuận từ Staking để đổi lấy tỷ lệ lợi suất hàng năm cố định. Ví dụ, PT của eETH có thể đạt được APY 36% trước ngày đáo hạn (27 tháng 6).
6. Chiến lược rủi ro cao: Mua YT của một nền tảng DeFi nào đó
Mua YT tương đương với việc khai thác điểm thưởng với đòn bẩy 10 lần. Nếu lợi nhuận cuối cùng từ điểm thưởng vượt quá 36% APY, nhà đầu tư sẽ có lãi; ngược lại có thể đối mặt với thua lỗ. Hiện tại, nhiều dự án LRT đã được ra mắt trên một nền tảng DeFi, nhưng quy tắc thì khác nhau, khuyến nghị nên tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.
7. Chiến lược quyết liệt: Khóa vlPNP/vlEQB tham gia bỏ phiếu
Với việc nhiều dự án LRT được ra mắt trên một nền tảng DeFi, một số dự án đã cung cấp cơ hội để bỏ phiếu nhận điểm dưới hình thức hối lộ. Các nhà đầu tư có thể tính toán số điểm mà mỗi đơn vị PNP/EQB có thể nhận được hàng ngày và so sánh với hiệu quả nhận điểm của ETH. Theo phân tích, hiệu quả của chiến lược này có thể đạt từ mười mấy đến vài chục lần so với ETH.
Tuy nhiên, chiến lược này chỉ có thể nhận được điểm LRT, không thể nhận được điểm Eigenlayer. Do cơ chế phức tạp và rủi ro cao, không khuyến nghị các nhà đầu tư không quen thuộc với các trò chơi liên quan tham gia.
Tóm tắt
Thị trường LRT hiện đang có sự xuất hiện của sáu ông lớn, bao gồm EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie và Swell. Mỗi dự án đều có những lợi thế riêng, chẳng hạn như tiềm năng lợi suất cao của Eigenpie, nền tảng vững mạnh của Puffer, và tính thanh khoản cao của EtherFi.
Nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược phù hợp với nhu cầu và sở thích rủi ro của mình. Dù là theo đuổi nhiều lợi nhuận, lợi suất kỳ vọng cao, hay chú trọng vào tính linh hoạt và ổn định, đều có các chiến lược tương ứng để lựa chọn. Nhưng hãy lưu ý, ngay cả những dự án nổi tiếng cũng có thể tồn tại rủi ro, khuyến nghị nên đưa ra quyết định cẩn thận, phân bổ tài sản hợp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
So sánh toàn diện chiến lược LRT: Bảy phương án hỗ trợ tối đa hóa lợi nhuận ETH
Phân tích so sánh chiến lược LRT và tối đa hóa lợi nhuận
Khi Eigenlayer sắp mở cửa cho việc gửi LST, nhiều loại LRT liên tục xuất hiện, việc lựa chọn chiến lược phù hợp để đạt được lợi nhuận tối đa trở thành vấn đề quan trọng mà các nhà đầu tư phải đối mặt. Bài viết này sẽ so sánh toàn diện các đặc điểm của các dự án LRT và cung cấp bảy chiến lược đặc trưng, giúp bạn tận dụng tối đa giá trị ETH trong tay.
1. Chiến lược thu nhập đa dạng: swETH và sự kết hợp Eigenpie
Khi gửi swETH vào Eigenpie, bạn có thể nhận được:
Chiến lược này có thể thu được toàn bộ lợi nhuận từ nhiều dự án cùng một lúc. Trong tương lai, mswETH cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác, để nâng cao lợi nhuận hơn nữa. Đáng chú ý là Eigenpie áp dụng mô hình đội tàu, quy mô càng lớn, tỷ lệ tăng càng cao.
2. Chiến lược kỳ vọng cao: Sự kết hợp giữa Puffer và stETH
Puffer Finance đã nhận được đầu tư kép từ một phòng thí nghiệm của sàn giao dịch nổi tiếng và Eigenlayer, thị trường cho rằng khả năng lên sàn của nó trên một sàn giao dịch nổi tiếng là khá cao. Puffer chủ yếu tập trung vào Anti-Slash LRT, với những đặc điểm kỹ thuật nổi bật.
Cần lưu ý rằng Puffer hiện chỉ hỗ trợ stETH, trong khi stETH có thể chạm giới hạn 33% của một LST trong Eigenlayer, điều này có nghĩa là số điểm Eigenlayer có được từ một đơn vị ETH có thể sẽ ít hơn.
Chiến lược này tập trung vào khả năng chơi tại một nền tảng giao dịch nổi tiếng trên Puffer, nhưng có thể tồn tại bất lợi trong việc thu thập điểm Eigenlayer.
3. Chiến lược tiến bộ trong ổn định: sự kết hợp mETH và Eigenpie
mETH được hưởng lợi từ việc trợ cấp quỹ công của một blockchain, với APR 7.2% gấp hơn hai lần so với các LST khác, mức lợi nhuận cao này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Kết hợp với nhiều lợi ích từ Eigenpie, chiến lược này không chỉ mang lại lợi nhuận cao chắc chắn mà còn có thể tham gia vào tiềm năng sinh lợi của LRT.
Người dùng có thể trực tiếp Mint mETH trên trang web chính thức của một chuỗi công khai, nếu gặp giới hạn cũng có thể thử sử dụng stETH để trao đổi không trượt giá trên một nền tảng đa chuỗi.
4. Chiến lược thoát linh hoạt: EtherFi
EtherFi là dự án duy nhất hiện nay hỗ trợ unstake, người dùng không chỉ có thể trao đổi để lấy ETH qua DEX, mà còn có thể đổi 1:1 lấy ETH, thời gian chờ khoảng 7-14 ngày. Ngoài ra, tổ hợp EtherFi trên một nền tảng DeFi nào đó có thể nhận được điểm gấp đôi và các khuyến khích bổ sung.
Chiến lược này phù hợp với những người dùng có yêu cầu thanh khoản cao, chịu đựng mức giảm giá depeg thấp, cũng như những nhà đầu tư chú trọng đến airdrop của Eigenlayer.
5. Chiến lược lợi nhuận khóa: Mua PT của một nền tảng DeFi nào đó
Bằng cách mua PT của một nền tảng DeFi nào đó, nhà đầu tư có thể từ bỏ lợi nhuận từ điểm và lợi nhuận từ Staking để đổi lấy tỷ lệ lợi suất hàng năm cố định. Ví dụ, PT của eETH có thể đạt được APY 36% trước ngày đáo hạn (27 tháng 6).
6. Chiến lược rủi ro cao: Mua YT của một nền tảng DeFi nào đó
Mua YT tương đương với việc khai thác điểm thưởng với đòn bẩy 10 lần. Nếu lợi nhuận cuối cùng từ điểm thưởng vượt quá 36% APY, nhà đầu tư sẽ có lãi; ngược lại có thể đối mặt với thua lỗ. Hiện tại, nhiều dự án LRT đã được ra mắt trên một nền tảng DeFi, nhưng quy tắc thì khác nhau, khuyến nghị nên tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.
7. Chiến lược quyết liệt: Khóa vlPNP/vlEQB tham gia bỏ phiếu
Với việc nhiều dự án LRT được ra mắt trên một nền tảng DeFi, một số dự án đã cung cấp cơ hội để bỏ phiếu nhận điểm dưới hình thức hối lộ. Các nhà đầu tư có thể tính toán số điểm mà mỗi đơn vị PNP/EQB có thể nhận được hàng ngày và so sánh với hiệu quả nhận điểm của ETH. Theo phân tích, hiệu quả của chiến lược này có thể đạt từ mười mấy đến vài chục lần so với ETH.
Tuy nhiên, chiến lược này chỉ có thể nhận được điểm LRT, không thể nhận được điểm Eigenlayer. Do cơ chế phức tạp và rủi ro cao, không khuyến nghị các nhà đầu tư không quen thuộc với các trò chơi liên quan tham gia.
Tóm tắt
Thị trường LRT hiện đang có sự xuất hiện của sáu ông lớn, bao gồm EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie và Swell. Mỗi dự án đều có những lợi thế riêng, chẳng hạn như tiềm năng lợi suất cao của Eigenpie, nền tảng vững mạnh của Puffer, và tính thanh khoản cao của EtherFi.
Nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược phù hợp với nhu cầu và sở thích rủi ro của mình. Dù là theo đuổi nhiều lợi nhuận, lợi suất kỳ vọng cao, hay chú trọng vào tính linh hoạt và ổn định, đều có các chiến lược tương ứng để lựa chọn. Nhưng hãy lưu ý, ngay cả những dự án nổi tiếng cũng có thể tồn tại rủi ro, khuyến nghị nên đưa ra quyết định cẩn thận, phân bổ tài sản hợp lý.