Tầm quan trọng và phương pháp phân tích của nghiên cứu tokenomics
Tokenomics rất quan trọng cho sự thành công của các dự án Web3. Khi phát triển dự án, cần phải thiết kế mô hình kinh tế token một cách cẩn thận để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài. Đối với người dùng bình thường, việc đánh giá kỹ lưỡng tokenomics trước khi tham gia dự án là một bước rất quan trọng, việc hiểu rõ dự án sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công trong đầu tư.
Chúng ta có thể phân tích mô hình kinh tế Token qua bốn chiều: cung cấp Token (bên cung), tiện ích Token (bên cầu), phân phối Token (tình trạng đối tượng nắm giữ) và quản trị Token (hệ sinh thái lâu dài).
1. Token cung cấp
Các chỉ số cốt lõi để đánh giá tình trạng cung cấp Token bao gồm:
Số lượng cung tối đa: Số lượng Token tối đa được quy định trong mã
Lưu thông: Số lượng Token đang lưu hành hiện tại
Vốn hóa thị trường hiện tại: Giá × Lưu thông
Vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng: Giá × Tổng cung tối đa
Cơ chế tiêu hủy Token cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn cung. Việc giảm liên tục nguồn cung Token sẽ dẫn đến tình trạng giảm phát, trong khi việc mở rộng nguồn cung liên tục sẽ gây ra lạm phát.
2. Tiện ích Token
Tính hữu dụng của Token đại diện cho giá trị của Token, bao gồm các tình huống sử dụng thực tế và khả năng thu hút người dùng. Có thể phân tích từ ba khía cạnh:
Tính thực tiễn: như dùng để thanh toán phí Gas hoặc giao dịch trong thế giới thực
Tích lũy giá trị: bao gồm việc staking và quyền quản trị
Truyền bá văn hóa: như sự phổ biến của meme coin
3. Phân phối Token
Token ra mắt và phương thức phân phối chủ yếu có hai loại:
Phát hành công bằng: Không có phân phối trước khi phân phối cho công chúng
Phát hành sau khi khai thác trước: trước tiên phân phối một phần cho nhóm cụ thể
Việc chú ý đến đối tượng nắm giữ Token là rất quan trọng, vì các loại người nắm giữ khác nhau có thể có những hành vi giao dịch khác nhau. Ngoài ra, mức độ phân phối Token cũng đáng lưu ý, nếu quá tập trung có thể làm tăng rủi ro. Tiêu chuẩn ngành Web3 thường là phân phối ít nhất 50% Token cho cộng đồng.
Hiểu biết về thời gian khóa và giải phóng của Token cũng rất quan trọng để ước lượng áp lực giá có thể xảy ra.
4. Token Governance
Khuyến khích người tham gia để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài là vấn đề cốt lõi của tokenomics. Nhiều dự án đã giới thiệu cơ chế staking để nâng cao giá trị của Token:
Staking có thể mang lại thu nhập thụ động, nâng cao giá trị tối thiểu của Token.
Việc khóa Token giảm nguồn cung trên thị trường, có thể làm tăng giá.
Tóm tắt
Mô hình kinh tế token xuất sắc nên có các yếu tố sau:
Cơ chế staking hợp lý: Liên kết lợi ích người dùng với giá trị dự án
Nhiều trường hợp ứng dụng phong phú: Mở rộng dựa trên tăng trưởng kinh doanh
Doanh thu kinh doanh tăng trưởng ổn định: Tạo ra giá trị thực, tránh trở thành "coin ảo"
Mô hình kinh tế Token mặc dù quan trọng, nhưng cuối cùng phụ thuộc vào giá trị của chính doanh nghiệp. Hiện tại, mô hình kinh tế Token vẫn đang nhanh chóng phát triển, nhưng các chiều phân tích cốt lõi vẫn không thay đổi. Việc liên tục chú ý đến sự xuất hiện của các mô hình mới trên thị trường, đồng thời phân tích từ bốn khía cạnh cung, cầu, phân phối và quản trị, sẽ giúp hiểu và đánh giá tốt hơn về tokenomics.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEV_Whisperer
· 08-13 04:55
Token mô hình không có tác dụng, chỉ là xem ai chơi đùa với mọi người mà thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
MeltdownSurvivalist
· 08-11 23:08
thế giới tiền điện tử đồ ngốc xem náo nhiệt
Xem bản gốcTrả lời0
metaverse_hermit
· 08-11 03:21
Phân tích lung tung cả ngày, bản chất của việc được chơi cho Suckers cũng không thay đổi.
Xem bản gốcTrả lời0
SorryRugPulled
· 08-10 11:22
Hảo gia hảo, nhanh chóng đến bơm chơi đùa với mọi người đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichTrader
· 08-10 11:22
Ai mà chưa từng tham gia vào vài dự án token sụp đổ chứ?
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWatcher
· 08-10 11:22
đã bị rekt đủ lần để biết... theo dõi phân phối token như một con diều hâu fam hoặc bị rekt một lần nữa
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityHunter
· 08-10 11:21
Chỉ hiểu được bơm lớn và bán phá giá lớn, những thứ khác đều là nói nhảm.
Xem bản gốcTrả lời0
LostBetweenChains
· 08-10 11:21
Ai hiểu được chứ, nhìn hoa mắt. Bán lẻ nằm yên đợi phát tài.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOTruant
· 08-10 11:05
Lại có khóa học bắt buộc ra mắt rồi, đều là khóa học bắt buộc, nhưng sếp cũng chưa dạy tôi...
Phân tích bốn chiều của tokenomics: Cung, Tiện ích, Phân phối và Quản trị
Tầm quan trọng và phương pháp phân tích của nghiên cứu tokenomics
Tokenomics rất quan trọng cho sự thành công của các dự án Web3. Khi phát triển dự án, cần phải thiết kế mô hình kinh tế token một cách cẩn thận để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài. Đối với người dùng bình thường, việc đánh giá kỹ lưỡng tokenomics trước khi tham gia dự án là một bước rất quan trọng, việc hiểu rõ dự án sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công trong đầu tư.
Chúng ta có thể phân tích mô hình kinh tế Token qua bốn chiều: cung cấp Token (bên cung), tiện ích Token (bên cầu), phân phối Token (tình trạng đối tượng nắm giữ) và quản trị Token (hệ sinh thái lâu dài).
1. Token cung cấp
Các chỉ số cốt lõi để đánh giá tình trạng cung cấp Token bao gồm:
Cơ chế tiêu hủy Token cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn cung. Việc giảm liên tục nguồn cung Token sẽ dẫn đến tình trạng giảm phát, trong khi việc mở rộng nguồn cung liên tục sẽ gây ra lạm phát.
2. Tiện ích Token
Tính hữu dụng của Token đại diện cho giá trị của Token, bao gồm các tình huống sử dụng thực tế và khả năng thu hút người dùng. Có thể phân tích từ ba khía cạnh:
3. Phân phối Token
Token ra mắt và phương thức phân phối chủ yếu có hai loại:
Việc chú ý đến đối tượng nắm giữ Token là rất quan trọng, vì các loại người nắm giữ khác nhau có thể có những hành vi giao dịch khác nhau. Ngoài ra, mức độ phân phối Token cũng đáng lưu ý, nếu quá tập trung có thể làm tăng rủi ro. Tiêu chuẩn ngành Web3 thường là phân phối ít nhất 50% Token cho cộng đồng.
Hiểu biết về thời gian khóa và giải phóng của Token cũng rất quan trọng để ước lượng áp lực giá có thể xảy ra.
4. Token Governance
Khuyến khích người tham gia để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài là vấn đề cốt lõi của tokenomics. Nhiều dự án đã giới thiệu cơ chế staking để nâng cao giá trị của Token:
Tóm tắt
Mô hình kinh tế token xuất sắc nên có các yếu tố sau:
Mô hình kinh tế Token mặc dù quan trọng, nhưng cuối cùng phụ thuộc vào giá trị của chính doanh nghiệp. Hiện tại, mô hình kinh tế Token vẫn đang nhanh chóng phát triển, nhưng các chiều phân tích cốt lõi vẫn không thay đổi. Việc liên tục chú ý đến sự xuất hiện của các mô hình mới trên thị trường, đồng thời phân tích từ bốn khía cạnh cung, cầu, phân phối và quản trị, sẽ giúp hiểu và đánh giá tốt hơn về tokenomics.