Trong những năm gần đây, chiến lược cổ tức thụ động đã thu hút sự ưa chuộng của các nhà đầu tư nhờ vào lợi thế của nó trong các đợt điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, quỹ cổ tức quản lý chủ động cũng ngày càng thu hút sự chú ý. Thông qua các tiêu chí sàng lọc nghiêm ngặt, chúng tôi đã phát hiện ra một nhóm quỹ cổ tức quản lý chủ động có hiệu suất ổn định và xuất sắc.

Các điều kiện lọc bao gồm: Đánh giá Morningstar ít nhất ba sao trong ba năm qua, quy mô mới nhất vượt quá 200 triệu nhân dân tệ, và chỉ số cổ tức hoặc cổ tức cao là tiêu chí hiệu suất chính. Phân tích sâu hơn về hiệu suất trong ba năm qua, loại bỏ các quỹ có độ lệch lớn so với chỉ số cổ tức chính hoặc có lợi nhuận âm. Đồng thời, thông qua việc nghiên cứu các báo cáo định kỳ của quỹ về chiến lược đầu tư và phân tích hoạt động, đảm bảo rằng quỹ thực sự áp dụng các chiến lược liên quan đến cổ tức.

Sau quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, cuối cùng có 8 quỹ quỹ lợi tức chủ động nổi bật. Những quỹ này thể hiện hiệu suất ổn định và chiến lược đầu tư rõ ràng, cung cấp cho nhà đầu tư những lựa chọn mới.

Trong đó, quỹ giá trị sâu chiếm hai vị trí, nổi bật với việc kiểm soát chặt chẽ biên an toàn định giá. Đáng chú ý là quỹ Trung Thái Hồng Lợi Ưu Chọn, do Giang Thành có kinh nghiệm và Wang Đào mới nổi cùng quản lý. Quỹ này sử dụng tỷ suất hoàn vốn nội bộ làm cơ sở chọn cổ phiếu và điều chỉnh danh mục, tập trung vào tài sản vĩnh viễn có định giá thấp, thực hiện chiến lược đầu tư ngược, với đặc điểm là rút lui thấp và tỷ lệ thay đổi thấp.

Sự xuất hiện của các quỹ cổ tức chủ động quản lý này đã cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn đa dạng hơn, đặc biệt trong môi trường thị trường có sự biến động mạnh, có thể thể hiện những ưu thế độc đáo. Tuy nhiên, nhà đầu tư khi chọn quỹ vẫn cần kết hợp sở thích rủi ro và mục tiêu đầu tư của bản thân để đưa ra quyết định thận trọng.