Tiezhu

У мене раніше був закон протиріччя політики. Коли політика натякає на проведення заходів типу "розширення споживання шляхом сільського господарства xx" або подібних, відповідні акції одразу ж починають падати.
Незалежно від того, чи це нові енергетичні ресурси для сільського господарства, чи побутова техніка для сільського господарства. Без винятку. Тому що це в основному означає, що масштабна боротьба за виживання перейде у фінальну стадію гонки.
З фінансової точки зору, будь-яка стимулююча дія може бути зрозуміла як дія з підвищенням кредитного плеча. Стимулювання споживання — це підвище

Остаточна структура останнього модуля вже побудована. Включає:
1. Повну побудову ключових компаній у всіх модулях від напівпровідникових матеріалів, обладнання, кремнієвих пластин, зберігання даних, CPO та інших, а також основних даних компаній, цін акцій і оцінки. Включаючи глобальні фондові ринки, не лише американські акції. Наразі включено 219 компаній, а також детально розглянуто зміну вартості при зміні цін на чіпи NVIDIA, зміну потужних напівпровідників тощо.
2. Зміни у великих моделях, еволюція агентів кодування та збір технік кодування.
3. Рейтинг високорейтингових проектів на GitHub у

У побудові останнього модуля. Весь план:
1) Вивести всю ланцюг виробництва. Від матеріалів, обладнання, кремнієвих пластин, зберігання, CPO та інших — все з'єднати. Наприклад, на етапі матеріалів, натискаєш на кремнієву пластину, потрапляєш у деталізовану ланцюг виробництва кремнієвих пластин, де показано, якою є ця ланцюг, хто є ключовими компаніями на ключових етапах, натискаючи на компанію, отримаєш базовий аналіз.
2) Після завершення вищезазначеного побудови сформується дуже складкий і детальний граф ланцюга виробництва. Граф складається з кількох частин:
Одна — одночасно включає гіпотетич

1、Загальний зсув кривої доходності вгору, довгий кінць піднімається вище
2、VIX помірно зростає, але VVIX залишається високим; волатильність облігацій зростає; з внутрішнього погляду на волатильність, коливання технологічних акцій вже поширилися на провідні компанії індексу Dow Jones
це означає, що локальні корекції мають перейти у більш широкий етап тиску на оцінки.

30-річний державний облігаційний аукціон, знову перевищує 5 з після 2007 року.

Якщо поєднати ці три графіки, особливо криву доходності та криву спреду, можна чітко зробити кілька висновків:
1, Ринок суттєво зменшує очікування зниження ставок (зараз Goldman Sachs і Bank of America вже чітко заявили, що перше зниження ставок очікується наприкінці 2026 або 2027 року).
2, Центр ставки в цілому зсувається вгору.
3, Чи зможе 10-річна дохідність повернутися до 4,3 — це буде ключовим.
Крім того, з точки зору волатильності, N значно вищий за VIX; одночасно волатильність облігацій і VIX мають обернену залежність. Це свідчить про те, що технологічні акції певною мірою несуть ризик

Тиск на ліквідність поступово зменшується.

Використовуючи DS V4 PRO для аналізу, загальна точність дійсно стала набагато кращою ніж раніше.