rickawsb

Баффет порівняв ринки капіталу з «церквою з казино при ній»
Для криптоспільноти цей цикл — величезна можливість перетворитися з казино на церкву

Те, що бос panw налаштований песимістично щодо neo cloud і вважає, що пропозиція обчислювальних потужностей може бути надлишковою,
змусило мене ще більше песимістично дивитися на panw.

У таку епоху докорінних змін інвестори мають бути водночас надзвичайно оптимістичними й надзвичайно обережними
Надзвичайно оптимістичними — щоб не проґавити переваги епохи
Надзвичайно обережними — щоб вижити за будь-якого «чорного лебедя».

Епоха, коли ШІ (майже) може відповісти на все
Запитання важливіші за відповіді
Хороше запитання варте тисячі золотих

ШІ з видимою неозброєним оком швидкістю сприятиме індустріалізації безлюдних зон і роботизації промислових зон.

У певному сенсі, купуючи зараз деякі старі моделі споживчої електроніки та комп’ютерів, споживачі опосередковано купують «дешеву пам’ять», яку виробники закупили та накопичили раніше.
Але це вікно можливостей не залишатиметься відкритим назавжди.
У міру поступового вичерпання старих запасів дорога DRAM і NAND увійдуть до нових виробничих партій. Зрештою виробникам доведеться обирати між кількома варіантами: підвищити ціни, зменшити обсяг пам’яті та SSD або взагалі скоротити постачання продукції бюджетного сегмента.

Якщо лінійно екстраполювати цифрові показники за минулий рік,
обсяг активності з AI-токенами Google за останній рік приблизно подвоювався кожні 4.4 місяця;
глобальна обчислювальна потужність, еквівалентна H100, приблизно подвоювалася кожні 6.8 місяця;
потужність AI-центрів обробки даних при повному навантаженні приблизно подвоювалася кожні 9.9 місяця.
Через рік рівень напруженості між попитом і пропозицією обчислювальних потужностей приблизно стане у 1.95 раза вищим, ніж зараз
До того ж тут ще не враховано нові сценарії використання, які постійно відкриваються в міру посилення можливостей ai..

Ця хвиля стрімкого розвитку напівпровідників під впливом AI значно прискорить розвиток квантових обчислень, оскільки:
→ підвищуються однорідність пристроїв і вихід придатних кристалів на пластині
→ більше придатних для кріогенних умов пристроїв надходить на пакування
→ cryo-CMOS, мультиплексування та вертикальні з’єднання усувають вузьке місце I/O
→ підвищуються вихід придатних пристроїв після пакування та можливості одночасного керування й зчитування
Усе це є ключовими можливостями, необхідними для квантових обчислень.

Кінцевою формою роботів, безперечно, буде людиноподібна форма
Але через обмеження таких технологій, як роботизовані маніпулятори з високою спритністю, і вартості, а також завдяки стрімкому розвитку моделей, 3D-друку та зрілості персоналізованого налаштування, у найближчі два-три роки роботи, ймовірніше, спочатку стануть напівуніверсальними машинами, здатними швидко змінювати форму для адаптації до різних спеціалізованих завдань.

Платіжний гігант Stripe придбав OpenRouter за астрономічні 7,5 мільярда доларів — лише 90 днів тому його оцінка становила всього 1,3 мільярда доларів.
Однією з причин цього найбільшого в історії Stripe придбання стало те, що stripe вважає: «сингулярність» штучного інтелекту офіційно настала 1 січня 2026 року.
OpenRouter надає розробникам уніфікований інтерфейс, завдяки якому вони можуть отримувати доступ до понад 400 моделей ШІ. Із серпня 2023 року щотижневий обсяг транзакцій токенів на платформі зріс у вражаючі 24000 разів, а це експоненційне зростання споживання токенів вважають новим «закон

Ринок ще не усвідомив, що цього разу AI принесе криптовалютам дві фундаментальні зміни:
1、pow створюватиме справжню цінність, а не лише марні обчислення；
2、учасники ринку перетворяться з людей на agent.
DeFi та різні екосистеми, побудовані на реальній цінності й ефективній участі agent, цілком можуть досягти капіталізації, у десять або сто разів більшої за ту, якої можна було досягти в попередньому циклі.

Багато так званих фізичних меж у чиповій промисловості насправді не є межами фізичних законів.
Це лише межі матеріалів, які ми маємо сьогодні.

AI + 3D-друк уже увійшли в епоху, коли одним реченням можна створити будь-що
Єдине обмеження — це матеріали.

Чому соціальні медіа будуть радикально змінені?
Тому що соціалізація з тими, хто стоїть вище, є однією з найважливіших цілей соціальної взаємодії.
А соціалізація з тими, хто стоїть вище, в епоху ШІ — це більше спілкуватися зі ШІ й менше — з людьми.

Білл Гейтс сказав класичну фразу: «Люди завжди надто оптимістично оцінюють короткострокові тенденції та надто песимістично — довгострокові»
Але в масштабному циклі, прискореному ШІ, люди завжди неправильно оцінюють, наскільки довгим насправді є «довгостроковий період»

ШІ не може бути однорідним
До того ж в інтелекті різниця в один цунь обертається перевагою в один чжан
Тому що 0.99 у 100-му степені — це 0.366

За поточною ціною акцій чистий прибуток SK Hynix за останній квартал (Q2 2026 року) приблизно може викупити близько 7.5% загальної кількості акцій і близько 10% акцій у вільному обігу
Іншими словами, річний прибуток SK Hynix може викупити 30% загальної кількості акцій і 40% акцій у вільному обігу
І це ще без урахування подальшого зростання прибутку, спричиненого подальшим підвищенням цін за останні два місяці

ШІ вперше від початку розробив повнофункціональний геном бактеріофага
Минулого тижня відомий журнал «Science» офіційно опублікував результати роботи команди Stanford та Arc Institute: використовуючи геномні мовні моделі Evo 1/Evo 2, дослідники вперше згенерували та експериментально підтвердили функціональність 16 геномів бактеріофагів, здатних до реплікації, інфікування та знищення кишкової палички; деякі характеристики перевершили природний ΦX174 --- дуже класичний бактеріофаг (вірус, що спеціалізується на інфікуванні бактерій). Вони навіть здатні долати стійкість бактерій до природних бактер

Масштабування ШІ у сфері наук про життя лише починається:
11 серпня UCLA/CNSI повідомили про значний прорив професора біоінженерії UCLA Джейсона Чжана: за допомогою генеративного ШІ з нуля розроблено білкові послідовності, які ніколи раніше не існували в природі, спеціально націлені на традиційно «нелікопридатні» неструктуровані білки (IDPs/IDRs).
Згідно з повідомленням, команда під час одного експерименту може протестувати приблизно 2 десятки тисяч кандидатних білків, згенерованих ШІ, використовуючи binder із абсолютно новим згортанням, щоб «примусово» перевести неструктуровані білки в упоряд

Минулого року: ШІ не замінить програмних інженерів
Тепер: ШІ не замінить інженерів у галузі напівпровідників…