rickawsb

Баффет сказав, що ніколи не слід короткостроково продавати свою батьківщину
Тому, починаючи з купівлі південнокорейських і японських напівпровідників,
Я вже став духовним корейцем і нервовим японцем!

Передові технології виробництва — це не лише фотолітографічні машини, ви думаєте?
Насправді є ще Photomask (фотошаблон / маска).
Якщо фотолітографічна машина — це друкарська машина, то Photomask — це друкарський шаблон / негатив, а wafer (кремнієва пластина) — це папір, на який наносять зображення.
Зростання складності напівпровідників, викликане AI, безпосередньо передається Photomask, і навіть може бути ще більш посилене.
Раніше галузь споживала +10% wafer, +10% попиту на маски.
У епоху AI це може перетворитися на: wafer +10%, вартість маски +20%~40%.
Адже зростає не лише кількість масок, а

Весь ринок затамував подих
Чекаючи фінансовий звіт цієї компанії 🧐

Збільшили запаси, світло
Сподіваюся, що не візьму на дно посеред пагорба 😅

KPMG США AI Pulse послідовність показує, що очікування інвестицій у штучний інтелект великих компаній значно прискоряться на початку 2026 року.
Середньо очікувані витрати на ШІ зростуть з приблизно 114 мільйонів доларів у першому кварталі 2025 року до 130 мільйонів доларів у третьому кварталі 2025 року, 124 мільйонів доларів у четвертому кварталі 2025 року, а потім до 207 мільйонів доларів у першому кварталі 2026 року.
Це показник для групи великих компаній, а саме великі компанії є основними споживачами послуг hyperscaler.

hyperscaler的aidc資本支出今年已經超過美國軍費
而智能是終極的軍事能力…

Учителі, які займаються короткими позиціями, бережіть себе
Обов’язково повільніше втрачайте гроші
Якщо ви все програєте і залишитесь без грошей, то на американському ринку залишиться лише чистий заробіток
Ми, довгі позиції, втратимо багато задоволення від процесу 🤣

Здається, майже всі гравці криптовалютного світу вже вийшли з гри?
Багато великих інфлюенсерів почали інвестувати у американські акції?
Можливості в криптовалюті з’явилися, деякі дуже відповідні тренду активи, зараз співвідношення прибутку і збитку досить високе
iykyk

Фінансовий прогноз:
Завтра великий день для американського ринку, звіти про фінансову діяльність Microsoft, Google, Amazon, Meta — чотирьох технологічних гігантів. Це момент істини для сектору штучного інтелекту.
У цьому циклі фінансових звітів великих технологій головне — одна річ: інвестиції в ШІ, чи вже почали перетворюватися у пояснюваний грошовий потік CapEx, і чи швидко він зростає.
Звіт збігається з корекцією на американському ринку, остання ця корекція фактично зумовлена тим, що ринок зріс занадто багато, історично американський ринок вже 18 днів поспіль зростає; індекси дуже концентро

Сьогодні фінансовий звіт Amkor Technology перевищив очікування.
Доходи склали 1,69 мільярда доларів, що значно зросло в порівнянні з минулим роком, і явно перевищує ринкові очікування; EPS також суттєво перевищив очікування, що пояснюється швидким відновленням завантаженості виробничих потужностей з низького рівня до діапазону 70%. Ще важливіше, що компанія продовжує значно підвищувати прогноз на наступний квартал.
Але ринок зовсім не зважає, після закриття ціна акцій впала до 8%.
Що ж саме сталося?
Якщо шукати причину, то є лише одна: компанія збільшила капітальні витрати на рік з приблизно 7

Фінансовий огляд: Rambus (RMBS)
Ціна акцій Rambus після фінансового звіту впала більш ніж на 10%, основні дані показують: ринок AI-зберігання перебуває в перехідній фазі від масштабного розширення до технологічної диференціації.
Основна фінансова логіка: “гонка озброєнь” за зростанням доходів без зростання прибутку
Q1 Rambus дохід склав 180,2 мільйони доларів США, зростання на 8% у порівнянні з попереднім роком. Ключовою особливістю є зростання доходів від продуктів (чіпів) на 15%, що компенсувало слабкість ліцензійного бізнесу.
Поточний стан: Попит на фізичні чіпи (наприклад, DDR5 інтерфейсні

Чи дійсно американські акції повністю увійшли в сезон копій?
Я добре знаю цей сценарій 🤣