Ninisweet

Якщо одного дня я знепритомнію
Вам не потрібно мене піднімати
І не потрібно викликати швидку допомогу
Тільки шепніть мені на вухо
Micron 1500 вже зафіксувались

Цього року тобі досить правильно вгадати лише два слова, щоб прибуток перевершив більшість людей.
Ці два слова — зберігання (storage).
Американський ринок акцій, ринок A-шаре, ринок корейських акцій, ринок Гонконгу — чотири майданчики з найбільш гарячими грошима цього року, усі втікають в одну й ту саму «дорожню смугу».
Я зберу докупи ключові події, що сталися на цьому треку цього року, відчуй цей рівень щільності.
Micron піднявся з 100 доларів до 900, маржа прибутку 85% — рекорд за 46 років.
SK hynix вийшов на NASDAQ, найбільше в історії IPO іноземної компанії: корейські пенсійні фонди вперше

长鑫成交千億瘋狂炒作
全網吵翻，到底是時代龍頭還是短期泡沫？
開盤一小時，成交破千億。
東方財富2024年10月那個900億的A股歷史紀錄，長鑫用一小時就打碎了。
半天換手率58%，全天大概率破70%。
這個數字說明一件事：多空分歧到了極端。看多的人拿真金白銀衝進去，看空的人也拿真金白銀在砸。
不管站哪邊，所有人都認同一個前提，這只股票值得投入資金去博弈。
但千億成交也帶來一個副作用：抽血。
今天上午創業板全板塊累計成交也就3000億出頭，長鑫一只股票就吸走了市場三分之一的注意力和資金。
很多個股失去了散戶基本盤，直接扛不住了。
一堆人在喊週期股、割韭菜，但市場資金的投票跟知乎的觀點不一樣，股市不講觀點，只講操作，看空也行，拿錢去做空，別口嗨。
長鑫在A股的稀缺性是真實的，A股此前有存儲設計公司，有封測公司，但從來沒有一家打通設計-製造-封測的DRAM IDM。
長鑫是中國規模最大、技術最先進的DRAM研發設計製造一體化企業，全球DRAM市占率7.67%。
全球第四，中國第一，直接對標三星、SK海力士、美光三家寡頭。

A股一直缺一個能真正吃到全球AI利潤的存儲大廠。
以前只能靠光纖、存儲模組這些邊緣標的來提振情緒，吃不到存儲最核心的那塊肉，長鑫是第一個有資格坐上主桌的A股公司。
但有一句話必須說：新股衝高炒作階段，

Понад сотня компаній зі зберігання, за десять років залишилося менше ніж 10.
Ця галузь пережила різанину, якої ти не помітив.
Ті кілька, що вижили, тепер тримають те саме, за що в усьому світі йде боротьба: пам’ять для ШІ.
Усі стежать за GPU, але GPU — це мозок, а без пам’яті — це просто брухт.
Кожна AI-«йорна» має супроводжуватися великою кількістю DRAM, NAND, SSD.
У дата-центрах сума закупівель для зберігання становить 15–20% витрат на ІТ-обладнання, і, оскільки AI-моделі стають дедалі більшими, цей відсоток продовжує зростати.
Зараз у світі залишилося лише три з половиною виробн

Відмінність між біржовою торгівлею та роботою полягає в тому, що
бичі-робітники як тільки настає п’ятниця після обіду, починають якимось чином радіти та бути в піднесеному настрої.
Бо вже зовсім скоро вихідні.
Але щойно настає недільний вечір, коли думаєш, що в понеділок треба виходити на роботу, стає погано.
Та от трейдинг — зовсім інша справа: трейдери на вихідних.
Миттєво відчуваєш, що життя нудне й без смаку, зате починаєш якимось дивним чином радіти понеділку.
Отже, якщо і працювати, і торгувати, то життя виходить дуже гармонійним.
Так ти під час нудної роботи матимеш і думк

DeepSeek щойно залучив кілька сотень мільярдів.
Лян Веньфэн сказав, що якщо цього року вдасться витратити 200 мільярдів на купівлю карт, то це означає, що закупівельний підрозділ має суперсильні показники.
Найбільша тривога будь-якого CEO — не вміти витратити гроші.
Він порахував: перетворити гроші на карти NVIDIA — і окупність за десять місяців. Банк має річні 2% на депозитах, тож його стратегія проста: скільки можеш купити — купуй усе, а швидкість витрачання грошей не має меж.
Потім він сказав, що насправді витратити таку кількість грошей дуже непросто: їх не можна дістати, дуже важ

Ви зараз розмовляєте з людиною про шлюб і подальші спільні плани.
Ви збираєтеся віддати цій людині всі свої заощадження.
Ви не знаєте, який у неї дохід, не знаєте її кредитну історію, не знаєте, чи є в неї борги. Ви лише кілька разів поговорили з нею телефоном і відчули, що людина хороша.
Ти вийдеш заміж? Ні.
Ти божевільно шукатимеш усю її подноготну. Перевірятимеш, чи немає кримінального минулого, чи є зарплатні виписки, чому його колишні пішли від нього.
Твоя стратегія — це, власне, людина, на якій ти збирався(лася) одружитися.
Бек-тестинг — це перевірка «майнового стану». Дивишся всі її пок

Багато людей одночасно інвестують у VOO та QM, думаючи, що таким чином диверсифікують ризики.
Насправді ви просто купуєте ті самі компанії, як-от NVIDIA, Apple, Microsoft, двічі.
VOO відстежує S&P 500, QM відстежує Nasdaq 100, перетин у перших десяти позиціях перевищує половину, такі ключові компанії, як NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, знаходяться в перших рядках.
Багато людей вважають, що додавання QM збільшує частку AI. Насправді ви просто збільшуєте позиції в тих самих компаніях, роблячи портфель більш сконцентрованим.
Справжня різниця між ними полягає не в тому, що вони тримают