Sanam_Chowdhury

Пам’ять непомітно стає найважливішим активом у сфері AI, а $SKHY — один із найпростіших способів отримати до неї доступ.
Поки всі дивляться на GPU, SK hynix постачає 16-шарову HBM4 для платформи Nvidia Rubin — за повідомленнями, близько 70% обсягу розподілу — тоді як галузеві запаси DRAM забезпечують менш ніж 10 днів постачання. Це дефіцит, а не цикл.
А тепер можна отримати такий доступ ончейн: $SKHY торгується як токенізована акція SK hynix у Solana через Backpack Securities, а поруч є версія, випущена Robinhood. Без брокерського рахунку, без годин роботи ринку — лише гаманець.
Варто стежит

$SNDK робить речі, які на графіку виглядають нереально.
Зростання більш ніж на 600% цього року. Близько $1,790 за акцію. У понеділок приєднується до S&P 100, займаючи місце Colgate-Palmolive. А на столі — програма викупу акцій на $14 мільярдів.
Суть історії: NAND у дефіциті, інфраструктура ШІ поглинає кожен біт сховища, який будь-хто здатен виробити, а цінова сила повернулася на ринок пам’яті. На дні для інвесторів керівництво спрогнозувало двозначне зростання виручки до 2030 року.
Підступ у тому, що це все ще товарна флеш-пам’ять. Циклічність нікуди не зникла, а імпульсний попит на окрему ак

$MU переживає цікавий період, а пам’ять непомітно стала одним із найбільш відстежуваних сегментів AI-ринку. Кожному GPU потрібна HBM, кожному дата-центру — DRAM і NAND, а Micron опинилася просто в центрі цього попиту. Бичачий сценарій простий: капітальні витрати на AI залишаються високими, пропозиція — дисциплінованою, а ціни утримуються. Ведмежий сценарій так само простий: ринок пам’яті все ще циклічний, а цикли зрештою завжди змінюються. Зараз я стежу за тим, як на наступному звіті буде представлено нарощування HBM і рівні запасів — саме там міститься справжній сигнал, а не в щоденному шумі

$NVDA на рівні $222, і суперечка все та сама: торгівля на ШІ вже досягла піку чи ми ще на ранньому етапі?
Виручка дата-центрів зросла на 117% у річному вимірі. Прогнозний P/E близько 23 проти середнього за п’ять років на рівні 34. Середня цільова ціна аналітиків — близько $326. І ціна все ще приблизно на 6% нижча за максимум за 52 тижні.
Кумедно, як усі женуться за наступною мікрокапіталізацією, здатною зрости в 10x, тоді як нудна компанія з мегакапіталізацією тихо продовжує нарощувати капітал. NVDA зросла приблизно на 18% з початку року — не зовсім ракета, але й не рухається проти тренду.
Не