#WCTCS9

Мій підхід — ставити збереження капіталу на перше місце у вихідні, водночас зберігаючи достатню частку інвестицій, щоб скористатися новими можливостями. Я не став би автоматично закривати прибуткові позиції чи утримувати збиткові лише тому, що сьогодні п’ятниця. Кожну позицію слід оцінювати з огляду на співвідношення ризику й дохідності та ймовірність непередбачуваної волатильності у вихідні.

1. Які активи варто утримувати?

- Золото: варто розглянути як захист від геополітичної невизначеності, ослаблення валют і волатильності ринку.

- Біткоїн і великі криптовалюти: можуть бути привабливими для довгострокових інвесторів, але через волатильність у вихідні та ризики, пов’язані з ліквідністю, розмір позицій має бути меншим.

- Акції компаній із надійними фундаментальними показниками: їх варто утримувати, якщо інвестиційна теза залишається чинною і не очікується жодного значного негативного чинника.

- Готівка або стабільні резерви: наявність вільного капіталу забезпечує гнучкість і дає змогу скористатися раптовими корекціями ринку або привабливими точками входу.

2. Управління ордерами тейк-профіт і стоп-лос

Я волію визначати рівні ризику до вихідних, а не ухвалювати емоційні рішення, коли ринки стають волатильними.

- Зафіксуйте частину прибутку, коли позиція досягла цільового рівня.

- Встановлюйте рівні стоп-лосу відповідно до початкової торгової стратегії.

- Не відсувайте стоп-лоси далі лише для того, щоб уникнути їх спрацювання.

- Зменшуйте обсяг позиції, якщо вона пов’язана з надмірним ризиком утримання протягом ночі або вихідних.

- Пам’ятайте, що в умовах цінових розривів або низької ліквідності ордери стоп-лос можуть виконуватися за менш вигідними цінами.

3. Що змусило б мене скоригувати позиції?

Я переглянув би свою стратегію, якщо:

- Непередбачувані геополітичні події посилять невизначеність на ринку.

- Важливі економічні оголошення змінять очікування щодо процентних ставок.

- Біткоїн або інші великі активи проб’ють важливі рівні технічної підтримки чи опору.

- Новини про компанію або прогнози її прибутків послаблять інвестиційну тезу.

- Ринкові настрої суттєво зміняться або співвідношення ризику й дохідності стане непривабливим.

Мій головний висновок за цей тиждень

Я зрозумів, що захист прибутку так само важливий, як і пошук прибуткових можливостей. Коли ринки рухаються у сприятливому для вас напрямку, виникає спокуса залишатися повністю інвестованим, але наявність вільного капіталу дає значну перевагу, коли ситуація змінюється.

Зрештою, я волію розпочинати понеділок із добре збалансованим портфелем, контрольованим ризиком збитків і достатньою ліквідністю, щоб скористатися можливостями, а не хвилюватися у вихідні через відкриті позиції.

Мета — не максимізувати обсяг інвестицій перед вихідними, а забезпечити максимальну гнучкість на наступний тиждень.
‍$BTC $XAUUSD $NVDA $AMZN