Поставки ASIC перевищать поставки GPU у 2027 році

DIGITIMES очікує, що поставки ASIC перевищать поставки GPU у 2027 році під впливом $GOOG, $AMZN і Huawei, тоді як Nvidia і Google стануть двома домінуючими силами у сфері висококласних AI-прискорювачів
Оскільки $TSM, $ASX і Amkor розширюють потужності передового пакування, основні обмеження постачання зміщуються в бік підкладок ABF, T-glass, PCB із великою кількістю шарів і HBM
Очікується, що дефіцит підкладок ABF і T-glass зберігатиметься протягом 2027–2028 років, що спонукає Ibiden, Unimicron, Kinsus, SEMCO, Shinko, Nittobo та інших до значного розширення потужностей
Вимоги до PCB також стають набагато жорсткішими: серверні плати для AI переходять від 12–20 шарів до 40–50 шарів, тоді як на створення та кваліфікацію нових потужностей може знадобитися 2–3 роки
Результатом стає гонка ланцюгів постачання, у якій компаніям, що виробляють AI-прискорювачі, дедалі частіше потрібно заздалегідь забезпечувати потужності, кваліфікувати нових постачальників або безпосередньо інвестувати у свої ланцюги постачання