#OracleQ1EarningsBeatStockUpOver5% #OracleQ1BeatsExpectations

Oracle щойно дала трейду на ШІ ще одну причину залишатися в полі зору.

Останні квартальні результати Oracle продемонстрували сильний сигнал щодо стійкого попиту на хмарну інфраструктуру та обчислення, пов’язані зі ШІ.

Ключові показники вражають: дохід перевищив $19 billion, тоді як загальний дохід від хмарних сервісів сягнув приблизно $11.6 billion, продемонструвавши значне зростання рік до року. Зростання хмарної інфраструктури було ще агресивнішим: дохід від IaaS збільшився більш ніж на 120%.

Саме цю частину звіту я вважаю особливо важливою.

Бум ШІ більше не стосується лише компаній, які створюють моделі ШІ. Наступний етап цієї історії — інфраструктура: дата-центри, обчислювальні потужності, мережі, сховища та хмарні платформи, здатні обробляти величезні навантаження, пов’язані зі ШІ.

Oracle безпосередньо позиціонує себе в цій гонці за інфраструктуру.

Тепер ринок стежитиме за тим, чи зможе це зростання залишатися стійким у міру подальшого розширення витрат на ШІ. Сильний попит — це позитивний фактор, але інвесторам також потрібно враховувати капітальні витрати, конкуренцію та оцінку вартості.

Це також створює ширший список для відстеження за межами $ORCL. Nvidia залишається центральним гравцем у сфері обчислень для ШІ, тоді як компанії в галузях напівпровідників, мереж, пам’яті, дата-центрів і хмарної інфраструктури можуть отримати вигоду від подальших інвестицій у ШІ.

На мою думку, трейд на ШІ поступово стає масштабнішим, ніж історія про одну акцію. Справжня можливість може полягати у виявленні компаній, які постачають інфраструктуру, необхідну для подальшого зростання економіки ШІ.

Для $ORCL ключове питання відтепер полягає в тому, чи зможе сьогоднішня сильна динаміка хмарного бізнесу перетворитися на стійке зростання прибутків і виправдати очікування ринку.

Яку акцію, пов’язану зі ШІ, ви відстежуєте наступною: $ORCL, $NVDA, $AMD чи іншу?

‍