NVIDIA щойно опублікувала показники за 2-й квартал, і історія з інфраструктурою ШІ все ще залишається дуже актуальною.

Виручка виявилася високою, прибуток на акцію перевищив очікування, і увага швидко перемістилася до наступної хвилі — нарощування Vera Rubin і подальших витрат гіперскейлерів. Попит на центри обробки даних не сповільнюється так, як дехто сподівався. Якщо вже на те пішло, дискусія переходить від питання «чи продовжаться витрати на ШІ?» до питання «як швидко можна буде розгорнути чипи наступного покоління?»
Що зараз цікаво:
Blackwell усе ще активно нарощує виробництво
Rubin уже обговорюють у контексті другої половини року
Великі технологічні компанії та хмарні гравці, орієнтовані на ШІ, усе ще вкладають значні кошти в потужності
Пропозиція залишається справжнім вузьким місцем, а не попит
Для трейдерів цей сезон звітності менше стосується одного конкретного показника і більше — прогнозів та тону щодо наступних 2–3 кварталів. Торгівля напівпровідниками та ШІ все ще є головною макротемою, і $NVDA перебуває прямо в її центрі.
Я стежу за тим, як ринок перетравлює результати протягом наступних кількох сесій, особливо за будь-якими коментарями щодо маржі, ланцюга постачання та темпів впровадження Rubin.
Яка ваша думка після публікації звіту? Оптимістичне продовження зростання чи час стати більш вибірковими?
#NVIDIAEarning