Навіть незважаючи на те, що поточне ринкове середовище все ще відносно погане, щодня відбуваються інвестиційні та фінансові події. Найпопулярніші криптовенчурні капітали все ще інвестують значні кошти в NFT, ігри Web3, CeFi, DeFi, L1&L2, сервіси Web3, інфраструктуру та інші напрямки.
Автор: Black Rice
Навіть незважаючи на те, що поточне ринкове середовище все ще відносно погане, все ще щодня відбуваються інвестиційні та фінансові події. Найпопулярніші криптовенчурні капіталовкладувачі все ще інвестують значні кошти в NFT, ігри Web3, CeFi, DeFi, L1&L2, сервіси Web3, інфраструктуру та інші напрямки.
До яких треків і проектів останнім часом звертаються венчурні інвестори? У цій статті буде розглянуто 27 проектів, які отримали інвестиції від провідних криптовалютних венчурних капіталів у квітні, щоб допомогти читачам швидко зрозуміти.
1. DeFi
Ланцюг Нібіру
- 4 квітня 2023 р
- Початковий раунд $8,5 млн (оцінка $100 млн)
- Інвестори: Tribe Capital, Jump Crypto, Republic Capital, NGC Ventures, Original Capital
Nibiru Chain — це спеціальний блокчейн DeFi, створений на основі Cosmos SDK. Його функції варіюються від спотового AMM, ф’ючерсної торгівлі за допомогою левериджу до власного стейблкойна NUSD.
Однак Injective Protocol вже запускає функції DeFi в екосистемі Cosmos, і поява ланцюжка додатків dYdX неминуча. Враховуючи ці ринкові умови, ще належить побачити, як ланцюг Nibiru, який зараз знаходиться на стадії тестової мережі, розвиватиметься в майбутньому.
M^ZERO
- 5 квітня 2023 р
- 22,5 мільйона доларів
- Інвестори: Panther Capital, Road Capital, Standard Crypto, AirTree, SALT, ParaFi Capital, Distributed Capital, Kranos, Earlybird, Mouro Capital
M^ZERO — це децентралізований валютний протокол, у якому користувачі зможуть випускати децентралізовані валюти через управління для підключення розробників і споживачів.
Swaap Finance
- 19 квітня 2023 р
- Початковий раунд 4,5 мільйона доларів
- Інвестори: Signature Ventures, New Form Capital, C² Ventures, Klima Ventures, Pareto Holdings, Entrepreneur First тощо.
Swaap Finance — це DEX на основі Polygon. Swaap пропонує нову концепцію під назвою Matrix Market Maker (MMM), яка мінімізує ризик постійних втрат для постачальників ліквідності за допомогою оракулів і динамічних спредів.
Однак, враховуючи попередні порушення безпеки GMX, стає зрозуміло, що використання оракулів для оцінки активів створює кілька потенційних уразливостей, які можуть спричинити проблеми, якщо існує значна розбіжність між залишками пулу ліквідності та фактичними ринковими цінами. Незрозуміло, чи запровадив би Swaap Finance гарантії, щоб запобігти цьому.
Thetanuts Finance
- 24 квітня 2023 р
- 17 мільйонів доларів
- Інвестори: Polychain Capital, Hyperchain Capital, Magnus Capital
Thetanuts Finance — це протокол децентралізованого сховища опцій (DOV), розроблений для забезпечення управління коштами для DAO, де користувачі можуть легко керувати різними структурованими сховищами продуктів.
DFlow
- 26 квітня 2023 р
- 5 мільйонів доларів
- 投资者：Framework Ventures、Cumberland、Coinbase Ventures、Circle Ventures、ZeePrime Capital、Spartan、Wintermute
DFlow — це децентралізований ринок потоку замовлень. Ланцюжок додатків DFlow Chain створено через Cosmos SDK, щоб створити ринок справедливої оплати за потік замовлень (PFOF). Потік замовлень Минулі централізовані аукціони потоку замовлень (OFA) продавали потік замовлень маркет-мейкерам. Це дозволяє роздрібним інвесторам отримувати безпечні транзакції та найкраще виконання, а маркет-мейкери також можуть створювати більше можливостей для бізнесу.
Два, CeFi
Bitget
- 4 квітня 2023 р
- 10 мільйонів доларів США
- Інвестор: Dragonfly Capital
Bitget — це біржа похідних криптовалют, яка підтримує спотову, маржинальну та ф’ючерсну торгівлю. Кошти будуть використані для глобального розширення та запуску інших сервісів, таких як продукти Launchpad і Earn.
Фрактал
- 17 квітня 2023 р
- 6 мільйонів доларів
- 投资者：QCP、6th Man Ventures、Archetype、Avalanche Blizzard Fund、CMT Digital、Golden Tree Asset Management、CoinShares、Spartan Group、Circle Ventures、Hack VC
Fractal — це платформа для трейдерів криптовалюти, яка забезпечує більш прозорий процес клірингу та розрахунків. Користувачі можуть використовувати Fractal для моніторингу контрагентів у режимі реального часу, щоб зменшити ризики контрагентів. Такі установи, як 3AC, Genesis і FTX, збанкрутували через відсутність прозорості у використанні коштів, чого можна уникнути за допомогою Fractal.
Coinflow
- 19 квітня 2023 р
- 1,45 мільйона доларів передпочаткового фінансування
- Інвестори: Jump Crypto, Reciprocal Ventures, CMT Digital, DCG, Gumi Crypto тощо.
Coinflow — це платіжний стек, створений спеціально для компаній Web3. Він підтримує традиційні платіжні системи, такі як кредитні картки та платежі в криптовалюті, і максимізує взаємодію з користувачем, спрощуючи процес оплати. Якщо платежі в криптовалюті стануть звичним явищем у майбутньому, очікується, що платформа буде широко прийнята компаніями Web3.
Підйом
- 25 квітня 2023 р
- Початковий раунд 3,8 мільйона доларів
- Інвестори: Sino Global Capital, Polymorphic Capital, Draper Associates, W Ventures, P2P, Paradigm Shift Capital, Hashkey Capital тощо.
Rise — це платформа, розроблена для полегшення виплати зарплати за допомогою криптовалют, що дозволяє компаніям платити працівникам у фіатних і криптовалютах.
** Кредитор **
- 25 квітня 2023 р
- 6 мільйонів доларів
- Інвестори: Coinbase Ventures, S&P Global, Hashkey Capital, Spartan, CMT Ditial, GSR, Kucoin Ventures, Amber тощо.
Credora — платформа для оцінки кредитоспроможності установ на ринку криптовалют. Використовуючи підтвердження з нульовим знанням, платформа оцінює кредитоспроможність установ у режимі реального часу за допомогою даних, приховуючи при цьому чутливі частини, такі як посади. Незважаючи на те, що блокчейн має основні атрибути децентралізації та прозорості, прозорість централізованих організацій, які домінують на ринку блокчейнів, не може бути гарантована, що призвело до багатьох банкрутств минулого року. Очікується, що головну роль у цьому відіграє Credora.
Опіка за знаком Зодіаку
- 27 квітня 2023 р
- 36 мільйонів доларів
- Інвестори: SC Ventures (венчурний капітал Standard Chartered Bank), SBI Holdings тощо.
Zodia Custody, орієнтована на криптовалюту дочірня компанія Standard Chartered Bank, надає установам послуги зберігання криптовалюти. Раунд дозволить компанії підтримувати більше токенів і розширюватися по всьому світу.
3. Ігри Web3, NFT
Знання
- 7 квітня 2023 р
- 4 мільйони доларів
- 投资者：Multicoin Capital、Seed Club Ventures、North Island Ventures、Balaji Srinivasan、Zeneca、Mischief Ventures、Sfermion、CMT Digital、Patricio Worthalter、Spice Capital、Sublime Venture 等
Lore — це платформа, яка дозволяє таким організаціям, як спільноти Web3 та ігрові гільдії, володіти та керувати NFT. Учасники спільноти можуть колективно збирати кошти для придбання NFT і колективно керувати NFT.
Гамета
- 10 квітня 2023 р
- Початковий раунд на 5 мільйонів доларів
- 投资者：Binance Labs、Huobi Ventures、Arcane Capital、Ceras Ventures、StartVC、Gate.io Labs、W3Coins、Redline Dao、DefinanceX、Rana Capital、Infinity Labs
Gameta — це мобільна ігрова платформа Web3, яка пропонує широкий вибір ігор. Під час гри в ці ігри користувачі можуть заробляти символічні нагороди. Ключовою привабливістю платформи є те, що вона пропонує багато простих мобільних ігор, які мають можливість залучити велику кількість активних гравців.
Protecc Labs
- 14 квітня 2023 р
- Початковий раунд 1,5 мільйона доларів
- Інвестори: Dialectic、UOB Venture Management、Signum Capital、Interlinked Capital、Side Door Ventures、0xVentures、Kronos Ventures、3.0 Capital、Concave Ventures、Cogitent Ventures
Protecc Labs — це маркет-мейкер, орієнтований на NFT, що є новим порівняно з більшістю маркет-мейкерів, які зосереджуються на криптовалютах. З появою все більшої кількості протоколів NFT-Fi, включаючи торгові ринки, протоколи кредитування, AMM тощо, екосистема NFT стане незамінною для потреб формування ринку.
Карате Комбат
- 19 квітня 2023 р
- Початковий раунд 18 мільйонів доларів
- Інвестори: Bitkraft Ventures, Alpha Wave, Hashkey Capital, Delphi Ventures, Contango, The Operating Group, Lattice, M13 тощо.
Karate Combat, американська організація справжнього карате, нещодавно запустила платформу ставок на основі блокчейну. За допомогою платформи користувачі можуть робити ставки на те, хто виграє в іграх реального світу, заробляючи маркер управління $KARATE. Оскільки платформа має випадки використання в реальному житті, варто спостерігати в довгостроковій перспективі, чи зможе платформа досягти масового впровадження та чи є токен стійким.
Плем'я3
- 26 квітня 2023 р
- 2,1 мільйона доларів
- 投资者：Spartan Capital、Newman Capital、Infinity Ventures Crypto、Modular Capital、Cogitent Ventures、Blockbuilders、Founderheads、Lapin Digital、Blockhype 等
Tribe3 — це децентралізована ф’ючерсна біржа NFT, яка запозичила vAMM від Perpetual Protocol. vAMM не потребують ліквідності, а натомість дозволяють користувачам торгувати під заставу.
Наразі Tribe3 підтримує транзакції серій NFT, таких як BAYC, MAYC, AZUKI та CryptoPunks.
Чотири, L1&L2
Може бути
- 11 квітня 2023 р
- 30 мільйонів доларів (оцінка: 800 мільйонів доларів)
- 投资者：Jump Crypto、Distributed Global、Multicoin Capital、Asymmetric Capital Partners、Flow Traders、Hypersphere Ventures、Bixin Ventures
Sei — це блокчейн L1, орієнтований на DeFi, заснований на Cosmos. Висока оптимізація шляхом модифікації ядра Tendermint для високої масштабованості. Крім того, Sei надає власний оракул і систему зіставлення замовлень, щоб забезпечити оптимізоване торгове середовище.
Астрія
- 5 квітня 2023 р
- Початковий раунд на 5,5 мільйона доларів
- Інвестори: Maven 11, 1kx, Delphi Ventures, Figment Capital
Astria — це модульний блокчейн, орієнтований на рівень замовлення. З появою великої кількості згорнутих мереж у 2022-2023 роках постала нова проблема: децентралізація сортувальника. Замовник — це об’єкт у зведеній мережі, який отримує та замовляє транзакції користувачів, і більшість зведених мереж наразі мають лише одного замовника. Немає значення, централізований замовник чи ні, оскільки дійсність транзакцій перевіряється мережею Ethereum, а не замовником. Однак, якщо сортувальник централізований, існуватиме великий ризик зловмисного офлайн без контрзаходів. У результаті нещодавно з’явилися різноманітні проекти, спрямовані на сортування шарів.
Intmax
- 13 квітня 2023 р
- Початковий раунд на 5 мільйонів доларів
- 投资者：HashKey Capital、Bitscale Capital、B Dash Ventures、SNZ、Antalpha Ventures、Scroll、Mask Network、Dora Hacks、East Ventures、MZ Web3 Fund、Hyperithm、Stacker Ventures、Cryptomeria Capital、WAGMI Ventures Alchemy Ventures 等
Intmax — це мережа ZK Rollup, побудована на Ethereum, яка відрізняється від інших ZK Rollup тим, що в ній використовується структура без збереження стану. Це має перевагу, оскільки дозволяє валідаторам створювати високомасштабоване середовище без зберігання історичних даних.
Багатство
- 20 квітня 2023 р
- 42 мільйони доларів
- Інвестори: Polychain Capital, Hack VC, dao5, Tribe Capital, CitizenX, Shima Capital, Robot Ventures тощо.
Ми спеціально представили Berachain у статті «Новий публічний ланцюг Berachain залучив 42 мільйони доларів на початку», це мережа L1, створена за допомогою Cosmos SDK і зосереджена на ліквідності DeFi. Вона використовує новий механізм підтвердження ліквідності (валідатор, а користувачі можуть закладати більше десяти видів токенів, таких як BTC, ETH, USDC у ланцюжку, щоб отримати винагороду за заставу). Мережа приймає модель із трьома токенами, де $BERA використовується для винагороди за стейкинг і плати за газ, $BGT використовується як маркер управління, а $HONEY використовується як рідний стейблкойн. Назва походить від проекту NFT під назвою Bong Bears.
Варто зазначити, що оскільки Berachain виник із відомого NFT-проекту Bong Bears, у нього вже є спільнота ще до запуску основної мережі.
П'ять, служба Web3
Рампи
- 11 квітня 2023 р
- Стратегічні інвестиції, сума не розголошується
- Інвестор: Coin98
Ramper — це служба входу Web3, яка дозволяє користувачам входити через облікові записи Google, Twitter тощо без криптовалютного гаманця та легко використовувати служби Web3. Він також надає послуги обміну між фіатними валютами та криптовалютами.
Геліо
- 13 квітня 2023 р
- Початковий раунд 3,3 мільйона доларів
- Інвестори: Peak, Lightspeed Faction, RockawayX, Solana Labs тощо.
Helio — це платіжна платформа Web3, яка дозволяє користувачам підключати свої криптовалютні гаманці для доступу до інформаційної панелі Helio, щоб використовувати різні інші функції, такі як створення посилань для оплати криптовалютами, регулярні платежі та створення рахунків-фактур.
Літо
- 20 квітня 2023 р
- Початковий раунд 3,5 мільйона доларів
- Інвестори: Electric Capital, Collab+Currency, Coinbase Ventures, Dapper Labs, Form Capital, North Island, Mike Krieger, Naval Ravikant тощо.
Yoz — це служба сповіщень Web3. Наприклад, ми можемо налаштувати нагадування DAO, і Yoz надсилатиме вам нагадування, коли DAO даватиме рекомендації щодо управління, які будуть реалізовані.
Згідно з презентацією учасника проекту, поточні проекти, які підтримують сповіщення, включають CryptoPunks, Fractional.art, Aave та Nouns.
TinyTap
- 25 квітня 2023 р
- 8,5 мільйонів доларів США (оцінка становить 100 мільйонів доларів США)
- Інвестори: Sequoia China, Polygon, Liberty City Ventures, Kingsway Capital, Shima Capital тощо.
TinyTap, придбана компанією Animoca Brands у червні 2022 року за 39 мільйонів доларів, — це навчальна платформа Web3, яка пропонує широкий вибір навчальних ігор. Animoca Brands прагне революціонізувати освіту та творчу економіку за допомогою платформи TinyTap.
6. Інфраструктура
Мережа багатогранників
- 4 квітня 2023 р
- 15 мільйонів доларів США раунд
- 投资者：Polychain Capital、ABCDE、Sparkle Ventures、HashKey Capital、Foresight Ventures、Kucoin Ventures、NGC Ventures、Arcane Group
Polyhedra Network — це каліфорнійська технологічна компанія, яка використовує технологію з нульовим знанням, щоб забезпечити взаємодію, масштабованість і рішення щодо конфіденційності. Його продукти включають zkBridge, ZK-DID і ZK-NFT. zkBridge є найвідомішим продуктом серед них, який дозволяє двом ланцюгам перевіряти консенсус один одного за допомогою технології zk-SNARKs (наразі продукт запущений і може використовуватися багатьма користувачами L1 і L2).
LayerZero
- 4 квітня 2023 р
- $120 мільйонів Серія A (оцінка: $3 мільярди)
- Інвестори: a16z, Christie's, Sequoia Capital, Samsung Next, Circle Ventures тощо.
LayerZero — це повний протокол, який використовується багатьма поточними протоколами. Найяскравішим прикладом є Stargate Finance, міжланцюговий міст, який може передавати токени між кількома мережами EVM. Хоча токен LayerZero ще не запущено, назву токена ZRO можна побачити в коді. LayerZero отримав інвестиції від багатьох провідних венчурних капіталістів, і, враховуючи його нинішнє широке використання, це безумовно протокол, який заслуговує на увагу в області крос-ланцюгів.
Сацума
- 4 квітня 2023 р
- Початковий раунд на 5 мільйонів доларів
- 投资者：Initialized Capital、Archetype、OpenSea、Y Combinator、Homebrew、South Park Commons
Satsuma — це платформа SaaS, заснована на протоколі з відкритим вихідним кодом The Graph, що спрощує користувачам запитувати дані блокчейну. Зараз Satsuma використовують такі платформи, як Decentraland, Syndicate, Superfluid і Aragon.
