Goldman Sachs: Розгортання збирання електроенергії через конкуренцію за потужності в центрах обробки даних породжує додатковий обсяг накопичення енергії на 50 ГВт·год, FLNC отримала ексклюзивний контракт з Nvidia

Deep Tide TechFlow повідомлення, згідно з дослідженням напряму течії, у звіті Goldman Sachs від 16 липня про енергозбереження зазначається, що попит дата-центрів на електроенергію різко зростає, а для розширення традиційної електромережі потрібно 4–8 років; завдяки циклу розгортання 12–18 місяців акумулююче зберігання енергії є найшвидшим рішенням. За розрахунками Goldman Sachs, до 2030 року можливості постлічильникового зберігання енергії в США принесуть близько 50GWh додаткового приросту; у поєднанні з 11GWh енергозберігання для дата-центрів на 800V DC, загальний обсяг розгортання енергозберігання в США сягне 172GWh, що суттєво підвищено з раніше прогнозованих 112GWh. У глобальному масштабі, за прогнозом, річний обсяг встановлення акумулюючого зберігання енергії у 2040 році досягне 2100GWh.

Goldman Sachs вважає, що акумулююче зберігання енергії переходить від допоміжних комплектуючих для відновлюваної енергетики до нагальної потреби AI-інфраструктури, що змінить логіку оцінювання галузі. На рівні інструментів: FLNC (купівля) отримала ексклюзивний статус партнера для батарейної співпраці з Nvidia DSX Vera Rubin, проєктів для конвеєрів дата-центрів — 12GW, що на 30% більше в порівнянні з попереднім кварталом; CATL (купівля) має глобальну частку ринку зберігання енергії близько 30%, і вже використовується для дата-центру Shanghai SenseTime; Tesla (нейтрально) у 2025 році розгорне 46.7GWh зберігання енергії, а до 2028 року прогнозований дохід енергетичного напряму становитиме 29.0 млрд доларів США; Energy Vault (нейтрально) отримує оцінку у 6 разів EV/EBITDA; LGES (купівля) — очікувана потужність ESS у Північній Америці до кінця 2026 року досягне 50GWh. Також варто звернути увагу на Аttс (Аres?), Ford, Samsung SDI, Shoals, Sungrow Power Supply. Goldman Sachs підкреслює, що потрібно відокремлювати компанії з реальними замовленнями від тих, що просто дотикаються до теми.