💥ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Apple підшукує компанії з AI-чипів, і час підказує вам чому.

The Information повідомляє, що Apple зверталася до напівпровідникових стартапів напряму та говорила з банкірами про придбання — справжній зсув для компанії, яка роками тримала свої угоди на рівні сотень мільйонів. Її остання покупка — приблизно угода на $2 млрд — відбулася в січні.
Ось ключова точка тиску, яка це змушує. Власний AI-серверний чип Apple, кодова назва Baltra, мав бути відвантажений цього року. Його не відвантажили. Наразі Apple виконує частину AI-обробки на своїх власних чипах M2 Ultra — чипах, які не були створені для такого масштабу, — і передає складнішу роботу Nvidia GPU, що працюють у хмарі Google, забезпечуючи модель Gemini, яка стоїть за новою Siri. Це незручне місце для Apple: вона залежить від інфраструктури конкурента для власної флагманської AI-функції.
Microsoft, Meta, Amazon і Google уже профінансували весь AI capex-розвиток. Apple була єдиним великим гіпермасштабником, який залишався осторонь. Якщо це перетвориться на реальну угоду, і Apple почне витрачати так само, як інші чотири, це буде новий попит на оптичні мережі та потужності ливарних виробництв (foundry), які ніхто ще не закладав у свої моделі.
Є також сигнал про лідерство, захований у цьому. Джон Термус, керівник з апаратного забезпечення, стане CEO у вересні. Джоні Сруджі щойно отримав розширений контроль над усіма інженерними розробками чипів і апаратного забезпечення в Apple. Це не випадковість поруч із серією покупок напівпровідників.