Гарні новини для ланцюга постачання галузі оптичного зв’язку останнім часом

Раніше я вже згадував: на мою думку, технічні коригування у сфері оптики підходять до завершення.
Сьогодні Tower Semiconductor оголосила про розширення потужностей 300-мм кремнієвої фотоніки (SiPh) та потужностей для передового пакування; AAOI також офіційно розпочала будівництво нового заводу приблизно на 400 тис. квадратних футів, щоб розширити виробництво оптичних модулів 800G і 1.6T.
На останній зустрічі з інвесторами компанія Інтраджі-Сюйчуан (Innolight) заявила, що попит на оптичні модулі 800G є сильнішим, ніж очікувалося раніше, а попит на 1.6T також не послабшав; клієнти вже розширилися від Hyperscaler до Neocloud і компаній, що розробляють AI-моделі.
З огляду на те, що провідні підприємства продовжують нарощувати виробництво, я бачу, що ланцюг постачання зберігає впевненість у попиті на AI-оптичний зв’язок у найближчі кілька років. Якщо компанії вважають, що попит на 800G і 1.6T дуже скоро досягне піку, або якщо вони побоюються уповільнення інвестицій у AI-датацентри, то нормальна комерційна логіка полягала б у тому, щоб уповільнити нарощування потужностей і контролювати витрати, а не продовжувати будувати нові виробничі потужності. Натомість незалежно від того, чи це Інтраджі-Сюйчуан, Tower Semiconductor, чи AAOI, сигнали, які вони нещодавно оприлюднили, — це підготовка до попиту в майбутні кілька років. Ці плани з нарощування потужностей не означають, що в майбутньому точно не буде коливань, але принаймні вони показують, що всередині ланцюга постачання бачать замовлення та попит, які й надалі підтримують їхні інвестиції.
Далі ринок продовжить перевіряти цю логіку. Зосередьте увагу на: фінзвіт Nokia за 23 липня, фінзвіт AAOI і AXTI наприкінці липня, а також на прогноз керівництва Lumentum, Coherent та інших лідерів оптичного зв’язку у серпні. Якщо замовлення, попит і настанови цих компаній зможуть підтвердити одне одного, тоді загальна логіка попиту в галузі оптичного зв’язку буде додатково підтверджена.