7.14 Відскочило, але ще не підтверджений розворот!

Ринок усе ще йде за тим, що роблять з Кореї. [Тайцзобa]
Уранці вже можна було побачити, що великі гроші беруть у Іст-Шань, Чжунцзи, Сіньїшень і Шенґїтек.
На обідній сесії я теж казав про ці ознаки.
Коли вдень Південна Корея витягла на поверхню антикризові заходи, увечері кількісні стратегії одразу пішли в ріст.
Оскільки я не взяв позицію заздалегідь, увечері вже не дуже хотілося тримати.

Усю ніч/сьогодні всі новини про довголаволоконні: Чанфэй Оптикал Файбер, Іст-Шань Precision і Де Мінлі — усі оприлюднили звітність.
З останніх оголошень про прибутки видно, що єдина тема — це ai. Зростання старого Дена взагалі не тягне.
Тепер високі показники прибутків не мають такого значення.
Дійсно чи висока результативність у Іст-Шаня, а Чанфей — справді слабкий? Зараз основне — розміщувати волокно як циклічну акцію; частина грошей, яка спрямовується на розширення потужностей зі скла палички, вважає поріг надто низьким, тож оцінка не виходить.
Аналогічно, звітність Де Мінлі за другий квартал навіть гірша, ніж за перший. Ринок може вважати, що логіка підвищення цін через запаси в модулях пам’яті не працює, і навіть запаси були вже продані. Це може бути негативом — завтра, ймовірно, треба буде зробити “вибір ногами”.
Чжао Ї Чжінь інновації — це виробник оригінального обладнання, але щойно вийде на біржу Чанксін, чи будуть у короткостроковій перспективі гроші дивитися на інші акції пам’яті.

Сьогодні pcb — це здебільшого деякі показники ccl. Такі компанії, як Шенґїтек, Цзіньань і Південна Азія, які виграють від підвищення цін, підштовхнули mlcc: Фенхуа ҐаоКе, а також конденсатори — Цзянхай. І навіть електронна тканина, мідна фольга тощо.
Поки не буде відібрано логіку підвищення цін у сегменті пам’яті, ставлення з сумнівом слід зберігати.

Сьогодні гроші обрали тягнути ланцюг постачання за кордон, а не йти за інерцією в напрямку вітчизняного. Це означає, що все ще відбувається відскок.
Головне для відскоку — дивитися на Іст-Шань: його висота визначає висоту всього сегмента закордонних ланцюгів.

Від 1-го числа й до сьогодні найсильніший “переходить через” без падіння: той, хто впав раніше за всіх і мав найбільше падіння, сьогодні відскочив.
Прямий розворот майже неможливий. Але формування основи має бути вже десь так.
Сьогодні я не купував технологічні акції — завтра теж не дуже добре йти купувати; якщо купити не те, легко знову можна нарватися на десятки відсотків просідання.

Наразі виглядає, що є кілька більш “ядрових” паперів:
Вітчизняне ядро нині — Цзунґуань, Лунсінь. На високих рівнях — упакування й тестування: Хуатянь Тех, Чанґдянь Тех, Туньфу Вейдянь. А також Мусі, Ханьхоуцзі ці gpu.
Закордонне ядро — Іст-Шань, Сіньїшень, Чжунцзи, Юаньцзе, Чанґуань (для цього інституцій небагато), а також Шенґїтек з Шанхая, таке — ще треба обміркувати.

Я чекаю на вітер, щоб здійнятися вгору на дев’яносто тисяч лі
**

**
“Під дзвін”