Щойно IBM завчасно оприлюднила показники за 2-й квартал, ціна акцій одразу пішла стрімко вниз... заодно потягнувши за собою софтверний сектор.

Невідповідність прогнозам щодо результатів — це лише видимість, а ще страшніше те, яке пояснення IBM дала своїй невідповідності.
BM зазначила: упродовж останніх кількох тижнів червня клієнти, щоб розкупити дефіцитні, потенційно такі, що можуть подорожчати, сервери, системи зберігання та пам’ять, спрямували капітальні витрати кварталу насамперед на обладнання, через що багато софтверних пов’язаних великих угод не було виконано за планом.
Ця фраза має надзвичайно сильний удар по всій софтверній індустрії, тому що вона руйнує одне раніше доволі оптимістичне припущення: підприємства й надалі купуватимуть наявне програмне забезпечення, паралельно додатково нарощуючи бюджети на AI.
Але насправді ж виходить таке: зростання загального IT-бюджету компаній обмежене, тоді як бюджети на AI-сервери, GPU, сховища та пам’ять спершу забирають собі фінансування, а традиційне ПЗ змушене чекати в черзі.
Гроші справді спочатку пішли на сервери, сховища та пам’ять, а не рівномірно — на всі технологічні продукти.
Тож після появи цієї новини сектори, що виграють і ті, що страждають, одразу розділилися.