Morgan Stanley: CPO не так швидко, мідні кабелі ще можуть протриматися два роки

robot
Генерація анотацій у процесі

Глибокий прибій TechFlow повідомлення, за результатами досліджень напряму припливів, у звіті Morgan Stanley від 13 липня зазначено, що масштабне впровадження CPO в мережі Scale-Up у 2029 році та пізніше очікується. У 2028 році — лише незначні поставки. Нещодавні побоювання ринку щодо «зволікання» з CPO є перебільшеними; ключова причина полягає в тому, що CPO передбачає перебудову ланцюга постачання для пакування, оптичних двигунів і лазерів, а покоління Feynman від Nvidia є часовою опорою для розгортання CPO. Підтримка мідних кабелів за допомогою інновацій на базі PAM4 модуляції, DSP, ре-таймера тощо все ще може тривати ще два роки.

Еволюція розміру AI-кластера з 72 GPU до 576 і навіть 1152 є ключовим рушієм. 2026 рік — це початок етапу Scale-Up поза екосистемою Nvidia: AMD MI400, Amazon Trainium 3, Microsoft Maia починають серійне виробництво; Astera Labs і Broadcom стають головними первинними бенефіціарами. Morgan Stanley дає надмірно позитивні оцінки (超配评级) Nvidia, Broadcom, Astera Labs та Keysight.

MS-0,51%
NVDA-3,53%
AMD-4,22%
AMZN0,81%
MSFT1,53%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено